Redmine CRM
CRMCRM, které žije uvnitř Redmine. Leady, kontakty, společnosti, obchody, nabídky a smlouvy, filtrované, seskupované a exportované vlastním dotazovacím mechanismem Redmine a vedené u projektů a úkolů, které už máte.
Více serverů: $399
- Redmine
- 5.1 · 6.1 · 7.0
- Databáze
- MySQL · PostgreSQL
- Jazyky
- 50
- Typy záznamů
- 8
- Oprávnění
- 55
- Testy
- 585
Leady, kontakty a společnosti
Převeďte lead na kontakt, společnost a obchod jedním krokem, s předchozí kontrolou duplicit. Společnosti lze vnořovat do mateřských a dceřiných a kontakty exportovat jako vCard.
Obchody a pipeline
Kanbanová tabule pro každou pipeline s fázemi, barvami a pravděpodobnostmi, které si sami určíte. Každý sloupec sčítá své obchody a ukazuje váženou hodnotu, takže tabule slouží jako prognóza.
Nabídky a smlouvy
Položky z katalogu produktů s daní a slevami, PDF a zaznamenané odeslání. Smlouvy procházejí od konceptu po aktivaci, s dodatky a upozorněními na obnovení.
Každý seznam je dotaz Redmine
Filtrujte, seskupujte s počty a součty, vybírejte sloupce, řaďte, ukládejte a sdílejte s rolí. Upravujte hromadně, exportujte do CSV a importujte vlastním průvodcem Redmine.
Uvnitř Redmine, ne vedle něj
Propojte záznamy s úkoly, z vyhraného obchodu udělejte projekt a využijte role, vlastní pole, přílohy, globální vyhledávání, e-maily a REST API Redmine.
55 oprávnění, 12 vypínatelných funkcí
Zobrazení, přidání, úprava a smazání pro každý typ záznamu a navíc viditelnost na úrovni záznamů. Vypnutá funkce vrací 404, místo aby jen skryla položku v menu.
CRM, které žije přímo v Redminu
Systém pro řízení vztahů se zákazníky postavený jako plugin pro Redmine, nikoli jako aplikace vedle něj. Lead filtrujete stejně jako úkol, obchody seskupujete stejně jako úkoly a vytvořený dotaz se ukládá a sdílí stejným mechanismem – protože jde o tentýž mechanismus.
Plugin má vlastní tabulky a do cizích nenahlíží. Nic zde nevyžaduje instalaci dalšího pluginu a nic nezapisuje do dat jiného pluginu.
Žádná závislost na dodavateli
Každý seznam lze exportovat do CSV, každý kontakt do formátu vCard a celá data máte k dispozici v běžných tabulkách, na které se můžete přímo dotazovat.
Obrazovky
Sedm míst, kde budete trávit čas. Uvedené hodnoty jsou ilustrativní ukázková data.
Dashboard
Leady, kontakty a obchodní pipeline za zvolené období. Každé číslo je odkazem do seznamu, který počítá, a filtr si nese s sebou. U vážené hodnoty je uveden i vzorec, takže nikdo nemusí hádat, co znamená.
Kanban tabule
Přetáhněte obchod do jiné fáze a jeho pravděpodobnost, datum uzavření i historie se přesunou s ním. Každý sloupec sčítá své obchody a pod nimi zobrazuje váženou hodnotu, takže tabule slouží jako prognóza, nejen jako seznam úkolů.
Jakýkoli seznam
Dotazovací jádro Redminu nasměrované na záznamy CRM: filtrujte, seskupujte s počty a součty za každou skupinu, vybírejte sloupce, řaďte, uložte dotaz a sdílejte ho s rolí. Export respektuje filtr, nikoli stránku, na kterou se právě díváte.
Kalendář aktivit
Měsíc, týden, den nebo agenda. Stav vyjadřuje barva i titulek štítku, takže nezávisí na tom, zda rozlišíte červenou od zelené, a kalendář lze odebírat ve formátu iCalendar.
Jeden záznam, vše o něm
Obchody, aktivity, nabídky, smlouvy, propojené úkoly, poznámky, přílohy i odeslané e-maily – vše u záznamu, kterého se týkají. Kontakt si stáhněte jako vCard přímo do telefonu.
Vyhledávání všude
Každý dostatečně dlouhý seznam dostane skutečné vyhledávací pole a ty dlouhé (společnosti, kontakty, vlastníci) se načítají průběžně při psaní, místo aby vykreslily devět set možností. Společnost, kterou zatím nikdo nezaevidoval, lze napsat a přidat na místě.
Vaše terminologie, ne naše
Stavy, zdroje, odvětví, typy aktivit, důvody ztráty a kategorie produktů můžete přidávat, přejmenovávat, řadit a vyřazovat. Vyřazená hodnota zůstane u záznamů, které ji už mají, místo aby je vyprázdnila.
Osm typů záznamů
Každý s vlastním seznamem, formulářem, oprávněními a vlastními poli.
Leady
Jedno jméno, ne dvě. Společnost se zadává jako volný text, protože lead často uvádí firmu, o které jste nikdy neslyšeli, a pokud odpovídá existující, uloží se jako skutečný odkaz. Převedený lead se v jediném kroku stane kontaktem, společností a obchodem, přičemž se nejprve zkontrolují duplicity.
Kontakty a společnosti
Společnosti lze vnořovat do mateřských a dceřiných. Kontakty obsahují pracovní i domácí adresu, dva e-maily, telefon a mobil, pracovní pozici a oddělení. Obojí lze exportovat jako vCard.
Obchody
Fáze, pravděpodobnost, částka, měna, vážená hodnota a očekávané datum uzavření. Získání či ztráta obchodu je akce s vlastním oprávněním a při ztrátě se systém zeptá na důvod.
Nabídky
Položky z Vašeho katalogu produktů, daně a slevy, PDF a odeslání, které zaznamená, co a kdy odešlo. Přijato, odmítnuto či prošlo je stav, ne poznámka.
Smlouvy
Od konceptu přes revizi, schválení a podpis až po aktivaci, s dodatky, které verzují podmínky, a s obnovami, jež se hlásí s předstihem podle Vámi nastavené výpovědní lhůty.
Aktivity a poznámky
Hovory, schůzky, e-maily a úkoly u libovolného záznamu, s připomínkami, kalendářem a kanálem iCalendar. Poznámky se řadí do vláken pod záznamem, k němuž patří.
Seznamy a export
Každý seznam je dotaz Redminu, takže nic z toho nebylo nutné vymýšlet znovu a nic se nechová jinak než seznam úkolů, který Váš tým už zná.
| Co můžete dělat | Jak to funguje |
|---|---|
| Filtrovat | Podle libovolného pole, s operátory, které Redmine už nabízí. |
| Seskupovat | Podle stavu, vlastníka, společnosti, fáze, zdroje nebo typu, s počtem a součtem za každou skupinu. |
| Vybírat sloupce | Řadit podle nich a sčítat ty číselné. |
| Uložit dotaz | Soukromě, nebo sdílený s vybranými rolemi. Zobrazí se v postranním panelu vedle seznamu. |
| Tabulka nebo karty | Tytéž záznamy v obou zobrazeních. Karty ukazují sloupce, které jste vybrali. |
| Hromadné akce | Zaškrtněte řádky a upravte nebo smažte je najednou; každý záznam se přitom stále ověřuje vůči Vašim oprávněním a vlastním pravidlům. |
| Exportovat | Do CSV a kontakty do formátu vCard 3.0, který čte Outlook, Apple Kontakty i Android. |
Import
Společnosti, kontakty a leady se importují z CSV pomocí vlastního průvodce importem Redminu, se stejným mapováním sloupců a zkušebním během jako u úkolů.
Obchodní pipeline a reporty
Pipeline je pojmenovaná sada fází, každá s barvou a pravděpodobností. Můžete jich provozovat několik, protože nové obchody a obnovy smluv mají zřídka stejný průběh, a tabule, prognóza i dashboard vždy čtou z té, ke které obchod patří.
Kvalifikace → Návrh → Vyjednávání → Uzavírání → Získáno, nebo Ztraceno
Reporty pokrývají obchodní trychtýř, míru úspěšnosti a ztrát, důvody ztracených obchodů, prognózu podle období, objem aktivit a blížící se obnovy smluv. Každý report má vlastní stránku s URL, kterou si lze uložit do záložek.
Uvnitř Redminu, ne vedle něj
Tohle samostatné CRM nedokáže.
| Funkce Redminu | Co s ní CRM dělá |
|---|---|
| Úkoly | Propojte jakýkoli záznam CRM s úkoly. Úkol ukazuje, s čím je propojen, a záznam ukazuje úkoly. |
| Projekty | Ze získaného obchodu nebo podepsané smlouvy vytvořte projekt. Každý seznam funguje globálně nebo v rámci jednoho projektu podle projektové nabídky. |
| Oprávnění | Celkem 55 oprávnění ve vlastních rolích Redminu: zobrazení, přidání, úprava a smazání pro každý typ záznamu, navíc převod, změna fáze, sloučení, export, import a správa nastavení. Nad tím viditelnost na úrovni záznamu: jen vlastník, tým, členové projektu, nebo všichni. |
| Vlastní pole | U všech osmi typů záznamů, spravovaná na standardní stránce vlastních polí v Redminu, filtrovatelná a exportovatelná jako kterákoli jiná. |
| Přílohy | U záznamů, prostřednictvím úložiště Redminu a jeho oprávnění. |
| Vyhledávání | Záznamy CRM se zobrazují v globálním vyhledávání Redminu. |
| Odesílání přímo ze záznamu, se šablonami. Notifikace se řídí vlastními preferencemi každého uživatele nastavenými na stránce jeho účtu. | |
| REST API | Pro všech osm typů záznamů: čtení, vytváření, úpravy a mazání v JSON nebo XML, s ověřením pomocí API klíče, které již používáte. |
Konfigurace
Dvanáct funkcí lze vypnout nezávisle na sobě. Vypnutí uzavře i jejich URL, nejen položku v nabídce: vypnutá funkce odpoví chybou 404, místo aby jen skryla odkaz a stránku nechala dostupnou.
Dvanáct funkcí
Leady, Společnosti, Kontakty, Obchody, Aktivity, Produkty, Nabídky, Smlouvy, Reporty, Duplicity, Importy a E-maily.
| Nastavení | Co dělá |
|---|---|
| Číslování záznamů | Prefix pro každý typ záznamu, počet míst a volitelný rok v čísle, například LD-2026-000148. |
| Měny | Výchozí měna, základní měna pro porovnání a které měny formuláře vůbec nabízejí. |
| Výchozí viditelnost | Komu je nový záznam viditelný, dokud to někdo nezmění. |
| Zaokrouhlování | Počet desetinných míst a zaokrouhlení polovin nahoru, k sudé nebo dolů. |
| Předstih připomínek | Jak dlouho před termínem aktivity se odešle připomínka, pokud to aktivita sama neurčuje. |
| Upozornění na obnovu | Kolik dní před koncem smlouvy se má vytvořit obnova. |
| Notifikace | Které události vůbec odesílají e-mail. Z ostatních se každý uživatel může odhlásit na stránce svého účtu. |
| Číselníky | Přejmenování hodnoty ji změní všude, kde se už používá. Při smazání hodnoty, na kterou odkazují záznamy, se systém zeptá, co v nich má být místo ní. |
Kompatibilita
| Redmine | Rails | Databáze | Stav |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 8.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Podporováno |
| 6.1 | 7.2 | MySQL 8 · PostgreSQL | Podporováno |
| 5.1 | 6.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Podporováno |
Jeden kód pro všechny tři verze, bez nutnosti vybírat větev pro konkrétní verzi. Plugin si přináší vlastní styly a jednu přibalenou knihovnu (Select2, MIT) a načítá je jen na svých stránkách: do obrazovek úkolů, projektů ani administrace Redminu nic nevkládá a za běhu nic nestahuje ze serverů třetích stran, takže instalace za firewallem se chová stejně jako instalace bez něj.
Jazyky
Všech 50 jazykových verzí, které Redmine obsahuje, a každá s úplnou sadou klíčů, takže se na stránce nikdy neobjeví „Translation missing“. Nepřeložené položky se zobrazí anglicky.
Vaše data
Plugin plně spravuje vlastní tabulky. Nečte ani nezapisuje data jiných pluginů a ke svému fungování nic dalšího nepotřebuje.
Samostatný
Žádná závislost na pluginu pro fakturaci, účtování nebo finance. Pokud nějaký používáte, je k dispozici volitelné předávání exportu, které si sami zapnete; ve výchozím stavu nic neodchází.
Běžné tabulky
Prosté relační schéma, na které se můžete dotazovat, zálohovat ho a vytvářet nad ním reporty nástroji, které již používáte.
Přenositelný
Každý seznam lze před odchodem exportovat a kontakty odejdou jako vCard. Migrace schématu jsou vratné; ty, které zakládají výchozí hodnoty nebo slučují existující data, jsou podle očekávání jednosměrné.
Auditovaný
Záznamy si vedou vlastní časovou osu: kdo co změnil a kdy.
Instalace ve třech krocích
Vyžaduje přístup k shellu a možnost spouštět rake úlohy. Před instalací pluginu vždy proveďte zálohu.
cd /path/to/redmine tar xzf redmine_crm.tar.gz -C plugins/
# no gems to add: the plugin has no runtime dependencies of its own RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_crm
# Project → Settings → Modules → turn on CRM in each project that should have it # Administration → Roles → grant the permissions you want # global lists are governed by the same permissions across a user’s memberships
Na co se licence vztahuje?
Je k dispozici zdrojový kód?
Jak funguje vrácení peněz?
Ceník
Jeden server
Jedna instance Redmine · neomezený počet uživatelů · 12 měsíců aktualizací.
Více serverů
Neomezený počet serverů Redmine · neomezený počet uživatelů · 12 měsíců aktualizací.
Potřebujete řešení Redmine na míru?
Hledáte funkci, kterou naše stávající pluginy nenabízejí?
RedmineKit nabízí vývoj pluginů pro Redmine na zakázku, úpravy pluginů, automatizaci pracovních postupů, integrace se systémy třetích stran a řešení šitá na míru Vaší firmě.
Napište nám, co potřebujete. Posoudíme Vaše požadavky a navrhneme vhodné řešení s odhadem ceny a harmonogramu.