Redmine CRM
CRMCRM a Redmine-on belül. Érdeklődők, kapcsolattartók, cégek, üzletek, árajánlatok és szerződések, a Redmine saját lekérdezőmotorjával szűrve, csoportosítva és exportálva, a meglévő projektjeihez és feladataihoz rendelve.
Több szerver: $399
- Redmine
- 5.1 · 6.1 · 7.0
- Adatbázis
- MySQL · PostgreSQL
- Nyelvek
- 50
- Rekordtípusok
- 8
- Jogosultságok
- 55
- Tesztek
- 585
Érdeklődők, kapcsolattartók és cégek
Egy lépésben alakítson egy érdeklődőt kapcsolattartóvá, céggé és üzletté, előzetes duplikátum-ellenőrzéssel. A cégek anya- és leányvállalati hierarchiába rendezhetők, a kapcsolattartók vCardként exportálhatók.
Üzletek és értékesítési folyamatok
Kanban-tábla folyamatonként, saját szakaszokkal, színekkel és valószínűségekkel. Minden oszlop összesíti az üzleteit és mutatja a súlyozott értéket, így a tábla előrejelzésként olvasható.
Árajánlatok és szerződések
Tételsorok a termékkatalógusból adóval és kedvezményekkel, PDF és naplózott kiküldés. A szerződések a piszkozattól az aktiválásig haladnak, módosításokkal és megújítási értesítésekkel.
Minden lista Redmine-lekérdezés
Szűrés, csoportosítás darabszámokkal és összegekkel, oszlopválasztás, rendezés, mentés és megosztás szerepkörrel. Csoportos szerkesztés, CSV-export és importálás a Redmine saját varázslójával.
A Redmine-ban, nem mellette
Kapcsolja a rekordokat feladatokhoz, alakítsa a megnyert üzletet projektté, és használja a Redmine szerepköreit, egyéni mezőit, mellékleteit, globális keresését, levelezését és REST API-ját.
55 jogosultság, 12 kapcsolható funkció
Megtekintés, létrehozás, szerkesztés és törlés rekordtípusonként, valamint rekordszintű láthatóság. A kikapcsolt funkció 404-es választ ad, nem csupán elrejti a menüpontját.
CRM a Redmine-on belül
Ügyfélkapcsolat-kezelő, amely Redmine-bővítményként készült, nem pedig a Redmine mellé. Egy érdeklődőt ugyanúgy szűr, mint egy feladatot, egy üzletet ugyanúgy csoportosít, mint egy feladatot, és az összeállított lekérdezést ugyanazzal a mechanizmussal menti és osztja meg – mert ez ugyanaz a mechanizmus.
Saját táblákat használ, és senki másét nem olvassa. Semmihez nem kell másik bővítményt telepíteni, és semmi sem ír másik bővítmény adataiba.
Nincs bezártság
Minden lista CSV-be, minden kapcsolattartó vCardba exportálható, és a teljes adatállomány az Öné, hagyományos táblákban, amelyeket közvetlenül lekérdezhet.
A képernyők
Hét hely, ahol az idejét tölti majd. A feltüntetett számok szemléltető mintaadatok.
Irányítópult
Érdeklődők, kapcsolattartók és az értékesítési folyamat egy Ön által választott időszakra. Minden szám hivatkozás arra a listára, amelyet számol, a szűrővel együtt, a súlyozott érték pedig megnevezi a saját képletét, így senkinek sem kell találgatnia, mit jelent.
Kanban-tábla
Húzzon át egy üzletet egyik szakaszból a másikba, és a valószínűsége, zárási dátuma és előzményei követik a mozgatást. Minden oszlop összesíti a saját üzleteit, alatta pedig a súlyozott értéket mutatja, így a tábla előrejelzésként olvasható, nem csupán teendőlistaként.
Bármely lista
A Redmine lekérdezőmotorja CRM-rekordokra alkalmazva: szűrés, csoportosítás csoportonkénti darabszámokkal és összegekkel, oszlopválasztás, rendezés, a lekérdezés mentése és megosztása egy szerepkörrel. Az export a szűrőt követi, nem azt az oldalt, amelyet éppen néz.
Tevékenységnaptár
Havi, heti, napi vagy napirend nézet. Az állapotot a szín és a címke felirata is jelzi, így nem függ attól, hogy valaki meg tudja-e különböztetni a pirosat a zöldtől, és iCalendarként előfizethető.
Egy rekord, minden róla
Üzletek, tevékenységek, árajánlatok, szerződések, kapcsolt feladatok, jegyzetek, mellékletek és elküldött levelek, mind azon a rekordon, amelyre vonatkoznak. Töltse le a kapcsolattartót vCardként közvetlenül a telefonjára.
Mindenhol kereshető
Minden elég hosszú lista valódi keresőmezőt kap, a hosszúak (cégek, kapcsolattartók, tulajdonosok) pedig gépelés közben töltődnek, ahelyett hogy kilencszáz lehetőséget jelenítenének meg. Egy még nem rögzített cég helyben begépelhető és hozzáadható.
Az Ön szókincse, nem a miénk
A státuszokat, forrásokat, iparágakat, tevékenységtípusokat, elvesztési okokat és termékkategóriákat Ön adhatja hozzá, nevezheti át, rendezheti és vezetheti ki. A kivezetett érték megmarad azokon a rekordokon, amelyek már tartalmazzák, ahelyett hogy kiürülnének.
Nyolc rekordtípus
Mindegyik saját listával, űrlappal, jogosultságokkal és egyéni mezőkkel.
Érdeklődők
Egy név, nem kettő. A cég szabad szövegként adható meg, mert egy érdeklődő gyakran olyat nevez meg, amelyről még sosem hallott, és valódi hivatkozásként tárolódik, ha egyezik. Egy érdeklődő átalakításával egy lépésben lesz belőle kapcsolattartó, cég és üzlet, előzetes duplikátum-ellenőrzéssel.
Kapcsolattartók és cégek
A cégek anya- és leányvállalati hierarchiába rendezhetők. A kapcsolattartókhoz munkahelyi és otthoni cím, két e-mail-cím, telefon és mobil, beosztás és részleg tartozik. Mindkettő vCardként exportálható.
Üzletek
Szakasz, valószínűség, összeg, pénznem, súlyozott érték és várható zárási dátum. Egy üzlet megnyerése vagy elvesztése saját jogosultsággal rendelkező művelet, az elvesztésnél pedig megkérdezi az okát.
Árajánlatok
Tételsorok a termékkatalógusból, adó és kedvezmények, PDF, és olyan kiküldés, amely rögzíti, mi ment ki és mikor. Az elfogadva, elutasítva vagy lejárt állapot, nem megjegyzés.
Szerződések
A piszkozattól a felülvizsgálaton, jóváhagyáson és aláíráson át az aktiválásig, a feltételeket verziózó módosításokkal és az Ön által megadott felmondási idővel előre jelző megújításokkal.
Tevékenységek és jegyzetek
Hívások, megbeszélések, e-mailek és teendők bármely rekordhoz, emlékeztetőkkel, naptárral és iCalendar-hírfolyammal. A jegyzetek a hozzájuk tartozó rekord alatt szálakba rendeződnek.
Listák és export
Minden lista Redmine-lekérdezés, vagyis semmit sem kellett újra feltalálni, és semmi sem viselkedik másként, mint a csapata által már ismert feladatlista.
| Mit tehet | Hogyan működik |
|---|---|
| Szűrés | Bármely mezőre, a Redmine által már biztosított operátorokkal. |
| Csoportosítás | Státusz, tulajdonos, cég, szakasz, forrás vagy típus szerint, csoportonkénti darabszámmal és összeggel. |
| Oszlopok kiválasztása | Rendezés ezek szerint, és a numerikus oszlopok összegzése. |
| A lekérdezés mentése | Privát módon vagy a kiválasztott szerepkörökkel megosztva. A lista melletti oldalsávban jelenik meg. |
| Táblázat vagy kártyák | Ugyanazok a rekordok, bármelyik elrendezésben. A kártyák a kiválasztott oszlopokat mutatják. |
| Csoportos műveletek | Jelöljön ki sorokat, és szerkessze vagy törölje őket együtt; minden rekordot továbbra is ellenőriz a jogosultságai és a saját szabályai alapján. |
| Exportálás | CSV-be, a kapcsolattartók pedig vCard 3.0-ba, amelyet az Outlook, az Apple Contacts és az Android egyaránt olvas. |
Importálás
A cégek, kapcsolattartók és érdeklődők CSV-ből importálhatók a Redmine saját importvarázslójával, ugyanazzal az oszlop-hozzárendeléssel és próbafuttatással, mint a feladatoknál.
Értékesítési folyamat és jelentések
Az értékesítési folyamat szakaszok elnevezett sorozata, mindegyik színnel és valószínűséggel. Többet is futtathat, hiszen az új üzletek és a megújítások ritkán követik ugyanazt a mintát, a tábla, az előrejelzés és az irányítópult pedig mindig abból olvas, amelyikhez az üzlet tartozik.
Minősítés → Ajánlat → Tárgyalás → Zárás → Megnyert vagy Elvesztett
A jelentések lefedik az értékesítési tölcsért, a nyerési és vesztési arányokat, az üzletek elvesztésének okait, az időszakonkénti előrejelzést, a tevékenységek mennyiségét és az esedékessé váló szerződésmegújításokat. Mindegyik külön oldal, könyvjelzőzhető URL-lel.
A Redmine-ban, nem mellette
Ez az, amire egy önálló CRM nem képes.
| Redmine-funkció | Mit kezd vele a CRM |
|---|---|
| Feladatok | Bármely CRM-rekordot feladatokhoz kapcsolhat. A feladat mutatja, mihez kapcsolódik, a rekord pedig a feladatokat. |
| Projektek | Alakítson egy megnyert üzletet vagy aláírt szerződést projektté. Minden lista globálisan vagy egy projektre szűkítve működik, a projektmenüt követve. |
| Jogosultságok | Összesen 55, a Redmine saját szerepköreiben: megtekintés, létrehozás, szerkesztés és törlés rekordtípusonként, valamint átalakítás, szakaszváltás, összevonás, exportálás, importálás és beállítások kezelése. Ezen felül rekordszintű láthatóság: csak a tulajdonos, a csapat, a projekt tagjai vagy mindenki. |
| Egyéni mezők | Mind a nyolc rekordtípuson, a Redmine saját Egyéni mezők oldalán kezelve, és bármely más mezőhöz hasonlóan szűrhetők és exportálhatók. |
| Mellékletek | Rekordokon, a Redmine tárolóján és jogosultságain keresztül. |
| Keresés | A CRM-rekordok megjelennek a Redmine globális keresésében. |
| Levelezés | Küldés közvetlenül egy rekordról, sablonokkal. Az értesítések minden felhasználó saját, a fiókoldalán beállított preferenciáit követik. |
| REST API | Mind a nyolc rekordtípuson: olvasás, létrehozás, módosítás és törlés JSON-ban vagy XML-ben, a már használt API-kulcsos hitelesítéssel. |
Beállítások
Tizenkét funkció egymástól függetlenül kikapcsolható. A kikapcsolás az URL-eket is lezárja, nem csak a menüpontot: a kikapcsolt funkció 404-es választ ad, ahelyett hogy elrejtené a hivatkozást, de az oldal elérhető maradna.
A tizenkét funkció
Érdeklődők, Cégek, Kapcsolattartók, Üzletek, Tevékenységek, Termékek, Árajánlatok, Szerződések, Jelentések, Duplikátumok, Importálás és E-mailek.
| Beállítás | Mit csinál |
|---|---|
| Rekordszámozás | Rekordtípusonkénti előtag, kitöltési szélesség és opcionális évszám a sorszámban, például LD-2026-000148. |
| Pénznemek | Alapértelmezett pénznem, összehasonlítási alappénznem, és hogy az űrlapok egyáltalán mely pénznemeket kínálják. |
| Alapértelmezett láthatóság | Ki láthat egy új rekordot, mielőtt bárki módosítaná. |
| Kerekítés | Tizedesjegyek száma, valamint felfelé, párosra vagy lefelé kerekítés a feleknél. |
| Emlékeztető előfutási ideje | Mennyivel egy tevékenység esedékessége előtt menjen ki az emlékeztető, ha a tevékenység ezt nem adja meg. |
| Megújítási értesítés | Egy szerződés lejárata előtt hány nappal jelezzen megújítást. |
| Értesítések | Mely események küldenek egyáltalán levelet. A többiről minden felhasználó a saját fiókoldalán iratkozhat le. |
| Választható értékek | Egy érték átnevezése mindenhol megváltoztatja, ahol már használják. Ha olyan értéket töröl, amelyre rekordok hivatkoznak, megkérdezi, mi szerepeljen helyette. |
Kompatibilitás
| Redmine | Rails | Adatbázis | Állapot |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 8.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Támogatott |
| 6.1 | 7.2 | MySQL 8 · PostgreSQL | Támogatott |
| 5.1 | 6.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Támogatott |
Egyetlen kódbázis mindháromhoz, nincs verziófüggő ág, amelyből választani kellene. A bővítmény saját stíluslappal és egy beépített könyvtárral (Select2, MIT) érkezik, és ezeket csak a saját oldalain tölti be: semmi sem kerül be a Redmine feladat-, projekt- vagy adminisztrációs képernyőibe, és futás közben semmi sem töltődik le harmadik fél szerveréről, így egy tűzfal mögötti telepítés ugyanúgy működik, mint bármely más.
Nyelvek
A Redmine-nal szállított mind az 50 nyelv, mindegyik a teljes kulcskészlettel, így egy hiányzó fordítás soha nem jeleníthet meg „Translation missing” feliratot egy oldalon. A le nem fordított bejegyzések angolul jelennek meg.
Az Ön adatai
A bővítmény teljes egészében a saját tábláit kezeli. Nem olvassa és nem írja más bővítmény adatait, és a működéséhez semmi másra nincs szükség.
Önálló
Nem függ számlázó- vagy pénzügyi bővítménytől. Ha használ ilyet, van egy opcionális exportátadás, amelyet saját maga kapcsolhat be; alapértelmezés szerint semmi sem távozik.
Hagyományos táblák
Egyszerű relációs séma, amelyet bármivel lekérdezhet, menthet és amelyről jelentést készíthet, amit már használ.
Hordozható
Távozás előtt minden lista exportálható, a kapcsolattartók pedig vCardként vihetők el. A sémamigrációk visszafordíthatók; azok, amelyek kezdőértékeket töltenek be vagy meglévő adatokat vonnak össze, értelemszerűen egyirányúak.
Auditált
A rekordok saját idővonalat vezetnek: ki, mit és mikor módosított.
Telepítés három lépésben
Shell-hozzáférés és rake-feladatok futtatásának lehetősége szükséges. Bővítmény telepítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést.
cd /path/to/redmine tar xzf redmine_crm.tar.gz -C plugins/
# no gems to add: the plugin has no runtime dependencies of its own RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_crm
# Project → Settings → Modules → turn on CRM in each project that should have it # Administration → Roles → grant the permissions you want # global lists are governed by the same permissions across a user’s memberships
Mire terjed ki a licenc?
Elérhető a forráskód?
Hogyan működik a visszatérítés?
Árak
Egy szerver
Egy Redmine-példány · korlátlan felhasználó · 12 hónap frissítés.
Több szerver
Korlátlan Redmine-szerver · korlátlan felhasználó · 12 hónap frissítés.
Egyedi Redmine-megoldásra van szüksége?
Olyan funkciót keres, amely meglévő bővítményeinkben nem érhető el?
A RedmineKit egyedi Redmine-bővítményfejlesztést, bővítmény-testreszabást, munkafolyamat-automatizálást, külső rendszerekkel való integrációt és vállalkozására szabott megoldásokat kínál.
Írja meg, mire van szüksége. Áttekintjük az igényeit, és megfelelő megoldást javaslunk becsült költséggel és ütemezéssel.