Redmine CRM
CRMEt CRM, der bor inde i Redmine. Leads, kontakter, virksomheder, salgsmuligheder, tilbud og kontrakter, filtreret, grupperet og eksporteret med Redmines egen forespørgselsmotor og knyttet til de projekter og sager, du allerede har.
Flere servere: $399
- Redmine
- 5.1 · 6.1 · 7.0
- Database
- MySQL · PostgreSQL
- Sprog
- 50
- Posttyper
- 8
- Rettigheder
- 55
- Tests
- 585
Leads, kontakter og virksomheder
Konvertér et lead til en kontakt, en virksomhed og en salgsmulighed i ét trin, med dubletkontrol først. Virksomheder kan indlejres som moder- og datterselskaber, og kontakter kan eksporteres som vCard.
Salgsmuligheder og pipelines
En kanban-tavle pr. pipeline, med faser, farver og sandsynligheder, du selv definerer. Hver kolonne lægger sine salgsmuligheder sammen og viser det vægtede tal, så tavlen kan læses som en prognose.
Tilbud og kontrakter
Varelinjer fra dit produktkatalog med moms og rabatter, en PDF og en registreret afsendelse. Kontrakter går fra kladde til aktivering, med tillæg og fornyelsesvarsler.
Hver liste er en Redmine-forespørgsel
Filtrér, gruppér med antal og totaler, vælg kolonner, sortér, gem og del med en rolle. Redigér flere ad gangen, eksportér til CSV, og importér gennem Redmines egen guide.
Inde i Redmine, ikke ved siden af
Link poster til sager, gør en vundet salgsmulighed til et projekt, og brug Redmines roller, brugerdefinerede felter, vedhæftede filer, globale søgning, mail og REST API.
55 rettigheder, 12 funktioner, der kan slås fra
Vis, tilføj, redigér og slet pr. posttype, plus synlighed på postniveau. En funktion, du slår fra, svarer 404 i stedet for bare at skjule sit menupunkt.
Et CRM, der bor inde i Redmine
Et system til kunderelationer, bygget som et Redmine-plugin i stedet for ved siden af Redmine. Et lead filtreres på samme måde som en sag, en salgsmulighed grupperes på samme måde som en sag, og den forespørgsel, du bygger, gemmes og deles gennem den samme mekanisme, for det er den samme mekanisme.
Det har sine egne tabeller og læser ingen andres. Intet her kræver, at et andet plugin er installeret, og intet her skriver til et andet plugins data.
Ingen binding
Hver liste kan eksporteres til CSV, hver kontakt til vCard, og hele datasættet er dit, i almindelige tabeller, du kan forespørge direkte.
Skærmbillederne
Syv steder, hvor du kommer til at bruge din tid. De nævnte tal er illustrative eksempeldata.
Dashboard
Leads, kontakter og pipelinen over en periode, du selv vælger. Hvert tal er et link til den liste, det tæller, med filteret taget med, og den vægtede værdi viser sin egen formel, så ingen behøver at gætte på, hvad den betyder.
Kanban-tavle
Træk en salgsmulighed mellem faser, og dens sandsynlighed, lukkedato og historik følger med. Hver kolonne lægger sine egne salgsmuligheder sammen og viser det vægtede tal nedenunder, så tavlen kan læses som en prognose og ikke bare en huskeliste.
Enhver liste
Redmines forespørgselsmotor, rettet mod CRM-poster: filtrér, gruppér med antal og totaler pr. gruppe, vælg dine kolonner, sortér, gem forespørgslen, og del den med en rolle. Eksporten følger filteret og ikke den side, du tilfældigvis kigger på.
Aktivitetskalender
Måned, uge, dag eller agenda. Tilstanden fremgår både af farven og af mærkatens titel, så den afhænger ikke af, at man kan skelne rød fra grøn, og kalenderen kan abonneres på som iCalendar.
Én post, alt om den
Salgsmuligheder, aktiviteter, tilbud, kontrakter, linkede sager, noter, vedhæftede filer og sendt mail, alt sammen på den post, det vedrører. Hent kontakten som vCard direkte ind på en telefon.
Søgbart overalt
Enhver liste, der er lang nok til at have brug for det, får et rigtigt søgefelt, og de lange (virksomheder, kontakter, ejere) henter resultater, mens du skriver, i stedet for at vise ni hundrede valgmuligheder. En virksomhed, som ingen har registreret endnu, kan skrives ind og oprettes på stedet.
Dit ordforråd, ikke vores
Statusser, kilder, brancher, aktivitetstyper, tabsårsager og produktkategorier kan du selv tilføje, omdøbe, omarrangere og udfase. Når du udfaser en værdi, bliver den stående på de poster, der allerede har den, i stedet for at blive tømt.
Otte posttyper
Hver med sin egen liste, formular, rettigheder og brugerdefinerede felter.
Leads
Ét navn, ikke to. En virksomhed skrevet som fritekst, fordi et lead ofte nævner en, du aldrig har hørt om, og husket som et rigtigt link, når den matcher. Konvertér et lead, og det bliver til en kontakt, en virksomhed og en salgsmulighed i ét trin, med dubletkontrol først.
Kontakter og virksomheder
Virksomheder kan indlejres som moder- og datterselskaber. Kontakter har arbejds- og privatadresse, to e-mailadresser, telefon og mobil, stillingsbetegnelse og afdeling. Begge kan eksporteres som vCard.
Salgsmuligheder
Fase, sandsynlighed, beløb, valuta, vægtet værdi og forventet lukkedato. At vinde eller tabe en salgsmulighed er en handling med sin egen rettighed, og ved tab bliver du spurgt hvorfor.
Tilbud
Varelinjer fra dit produktkatalog, moms og rabatter, en PDF og en afsendelse, der registrerer, hvad der blev sendt og hvornår. Accepteret, afvist eller udløbet er en tilstand, ikke en note.
Kontrakter
Fra kladde over gennemsyn, godkendelse og underskrift til aktivering, med tillæg, der versionerer vilkårene, og fornyelser, der ser frem med det varsel, du angiver.
Aktiviteter og noter
Opkald, møder, e-mails og opgaver på enhver post, med påmindelser, en kalender og et iCalendar-feed. Noter ligger i tråde under den post, de hører til.
Lister og eksport
Hver liste er en Redmine-forespørgsel, så intet af dette skulle genopfindes, og intet af det opfører sig anderledes end den sagsliste, dit team allerede kender.
| Hvad du kan | Sådan fungerer det |
|---|---|
| Filtrér | På ethvert felt, med de operatorer, Redmine allerede giver dig. |
| Gruppér | Efter status, ejer, virksomhed, fase, kilde eller type, med antal og total pr. gruppe. |
| Vælg kolonner | Sortér på dem, og læg de numeriske sammen. |
| Gem forespørgslen | Privat eller delt med de roller, du vælger. Den vises i sidepanelet ved siden af listen. |
| Tabel eller kort | De samme poster, vist på den ene eller den anden måde. Kortene viser de kolonner, du har valgt. |
| Massehandlinger | Markér rækker, og redigér eller slet dem samlet. Hver post kontrolleres stadig mod dine rettigheder og sine egne regler. |
| Eksportér | Til CSV, og kontakter til vCard 3.0, det format, som Outlook, Apple Contacts og Android alle kan læse. |
Import
Virksomheder, kontakter og leads importeres fra CSV gennem Redmines egen importguide, med samme kolonnemapping og prøvekørsel, som du kender fra sager.
Pipeline og rapportering
En pipeline er et navngivet sæt faser, hver med en farve og en sandsynlighed. Du kan have flere, for nysalg og fornyelser har sjældent samme form, og tavlen, prognosen og dashboardet læser alle fra den pipeline, salgsmuligheden hører til.
Kvalificering → Tilbud → Forhandling → Afslutning → Vundet eller Tabt
Rapporterne dækker salgstragten, vinder- og tabsrater, hvorfor salgsmuligheder blev tabt, prognose pr. periode, aktivitetsvolumen og kontraktfornyelser, der nærmer sig. Hver rapport er sin egen side med en URL, der kan gemmes som bogmærke.
Inde i Redmine, ikke ved siden af
Det er den del, et selvstændigt CRM ikke kan.
| Redmine-funktion | Hvad CRM'et bruger den til |
|---|---|
| Sager | Link enhver CRM-post til sager. Sagen viser, hvad den er linket til, og posten viser sagerne. |
| Projekter | Gør en vundet salgsmulighed eller en underskrevet kontrakt til et projekt. Hver liste fungerer globalt eller afgrænset til ét projekt og følger projektmenuen. |
| Rettigheder | 55 styk, i Redmines egne roller: vis, tilføj, redigér og slet pr. posttype, plus konvertér, skift fase, flet, eksportér, importér og administrér indstillinger. Dertil synlighed på postniveau: kun ejeren, teamet, projektmedlemmer eller alle. |
| Brugerdefinerede felter | På alle otte posttyper, administreret på Redmines egen side for brugerdefinerede felter, og de kan filtreres og eksporteres som alle andre. |
| Vedhæftede filer | På poster, gennem Redmines fillager og dets rettigheder. |
| Søgning | CRM-poster vises i Redmines globale søgning. |
| Send fra en post, med skabeloner. Notifikationer følger hver brugers egne præferencer, som indstilles på kontosiden. | |
| REST API | På alle otte posttyper: læs, opret, opdatér og slet, i JSON eller XML, med den API-nøgle, du allerede bruger. |
Konfiguration
Tolv funktioner kan slås fra uafhængigt af hinanden. Når du slår en fra, lukkes dens URL'er, ikke kun dens menupunkt: en funktion, du har slået fra, svarer 404 i stedet for at skjule linket og lade siden være tilgængelig.
De tolv funktioner
Leads, Virksomheder, Kontakter, Salgsmuligheder, Aktiviteter, Produkter, Tilbud, Kontrakter, Rapporter, Dubletter, Importer og E-mails.
| Indstilling | Hvad den gør |
|---|---|
| Nummerering af poster | Præfiks pr. posttype, antal cifre og et valgfrit årstal i nummeret, som i LD-2026-000148. |
| Valutaer | En standardvaluta, en basisvaluta til sammenligning, og hvilke valutaer formularerne overhovedet tilbyder. |
| Standardsynlighed | Hvem en ny post er synlig for, før nogen ændrer det. |
| Afrunding | Antal decimaler, og om halve rundes op, til nærmeste lige eller ned. |
| Varsel for påmindelser | Hvor længe før en aktivitets frist påmindelsen sendes, når aktiviteten ikke selv angiver det. |
| Fornyelsesvarsel | Hvor mange dage før en kontrakt udløber, der skal oprettes en fornyelse. |
| Notifikationer | Hvilke hændelser der overhovedet sender mail. Hver bruger kan fravælge resten på sin egen kontoside. |
| Opslagsværdier | Når du omdøber en værdi, ændres den alle de steder, hvor den allerede er brugt. Sletter du en, som poster peger på, bliver du spurgt, hvad der skal stå i stedet. |
Kompatibilitet
| Redmine | Rails | Database | Status |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 8.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Understøttet |
| 6.1 | 7.2 | MySQL 8 · PostgreSQL | Understøttet |
| 5.1 | 6.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Understøttet |
Én kodebase på tværs af alle tre, uden versionsspecifikke branches at vælge imellem. Pluginet medbringer sit eget stylesheet og ét medfølgende bibliotek (Select2, MIT) og indlæser dem kun på sine egne sider: intet indsættes i Redmines sags-, projekt- eller administrationssider, og intet hentes fra en tredjepartsserver under kørsel, så en installation bag en firewall opfører sig præcis som en, der ikke er det.
Sprog
Alle 50 sprog, som Redmine leveres med, hvert med det fulde sæt nøgler, så en manglende oversættelse aldrig kan sætte ”Translation missing” på en side. Uoversatte tekster falder tilbage til engelsk.
Dine data
Pluginet ejer sine tabeller fra ende til anden. Det hverken læser eller skriver andre plugins data, og der kræves intet andet, for at det virker.
Selvstændigt
Ingen afhængighed af et plugin til fakturering, afregning eller økonomi. Bruger du et, findes der en valgfri eksportoverdragelse, som du selv slår til; som standard forlader intet pluginet.
Almindelige tabeller
Et helt almindeligt relationelt skema, som du kan forespørge, sikkerhedskopiere og rapportere på med det, du allerede bruger.
Flytbart
Hver liste kan eksporteres, før du går, og kontakter kommer med ud som vCard. Skemamigreringer kan rulles tilbage; dem, der indsætter startværdier eller fletter eksisterende data, går kun én vej, som man ville forvente.
Sporbart
Poster har deres egen tidslinje: hvem ændrede hvad, og hvornår.
Installér i tre trin
Kræver shell-adgang og mulighed for at køre rake-opgaver. Tag altid en sikkerhedskopi, før du installerer en udvidelse.
cd /path/to/redmine tar xzf redmine_crm.tar.gz -C plugins/
# no gems to add: the plugin has no runtime dependencies of its own RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_crm
# Project → Settings → Modules → turn on CRM in each project that should have it # Administration → Roles → grant the permissions you want # global lists are governed by the same permissions across a user’s memberships
Does it work with my existing issues?
Can I install it on a hosted Redmine?
What does the license cover?
Is the source available?
How do refunds work?
Priser
Én server
Én Redmine-installation · ubegrænset antal brugere · 12 måneders opdateringer.
Flere servere
Ubegrænset antal Redmine-servere · ubegrænset antal brugere · 12 måneders opdateringer.