Redmine CRM
CRMCRM yang berada di dalam Redmine. Prospek, kontak, perusahaan, deal, penawaran harga, dan kontrak, difilter, dikelompokkan, dan diekspor dengan mesin kueri Redmine sendiri, serta dikaitkan dengan proyek dan isu yang sudah Anda miliki.
Banyak server: $399
- Redmine
- 5.1 · 6.1 · 7.0
- Database
- MySQL · PostgreSQL
- Bahasa
- 50
- Jenis record
- 8
- Izin
- 55
- Tes
- 585
Prospek, kontak, dan perusahaan
Ubah prospek menjadi kontak, perusahaan, dan deal dalam satu langkah, dengan pemeriksaan duplikat terlebih dahulu. Perusahaan dapat disusun sebagai induk dan anak perusahaan, dan kontak dapat diekspor sebagai vCard.
Deal dan pipeline
Papan kanban per pipeline, dengan tahapan, warna, dan probabilitas yang Anda tentukan. Setiap kolom menjumlahkan deal-nya dan menampilkan nilai tertimbang, sehingga papan dapat dibaca sebagai proyeksi.
Penawaran harga dan kontrak
Baris item dari katalog produk Anda dengan pajak dan diskon, PDF, dan catatan pengiriman. Kontrak bergerak dari draf hingga aktivasi, dengan amandemen dan pemberitahuan perpanjangan.
Setiap daftar adalah kueri Redmine
Filter, kelompokkan dengan jumlah dan total, pilih kolom, urutkan, simpan, dan bagikan ke suatu peran. Edit secara massal, ekspor ke CSV, dan impor melalui wizard Redmine sendiri.
Di dalam Redmine, bukan di sampingnya
Tautkan record ke isu, ubah deal yang dimenangkan menjadi proyek, dan gunakan peran, field kustom, lampiran, pencarian global, email, dan REST API milik Redmine.
55 izin, 12 fitur yang dapat diaktifkan
Melihat, menambah, mengedit, dan menghapus per jenis record, plus visibilitas per record. Fitur yang Anda nonaktifkan merespons dengan 404, bukan sekadar menyembunyikan entri menunya.
CRM yang berada di dalam Redmine
Manajer hubungan pelanggan yang dibangun sebagai plugin Redmine, bukan di sampingnya. Prospek difilter seperti isu difilter, deal dikelompokkan seperti isu dikelompokkan, dan kueri yang Anda buat disimpan serta dibagikan melalui mekanisme yang sama, karena memang mekanismenya sama.
Plugin ini memiliki tabelnya sendiri dan tidak membaca tabel milik pihak lain. Tidak ada yang memerlukan plugin lain terinstal, dan tidak ada yang menulis ke data plugin lain.
Tanpa lock-in
Setiap daftar dapat diekspor ke CSV, setiap kontak ke vCard, dan seluruh dataset adalah milik Anda dalam tabel biasa yang dapat Anda kueri secara langsung.
Layar-layarnya
Tujuh tempat yang akan sering Anda gunakan. Angka yang disebutkan adalah data contoh untuk ilustrasi.
Dashboard
Prospek, kontak, dan pipeline selama periode yang Anda pilih. Setiap angka adalah tautan ke daftar yang dihitungnya, lengkap dengan filternya, dan nilai tertimbang menyebutkan rumusnya sendiri, sehingga tidak ada yang perlu menebak artinya.
Papan kanban
Seret deal antartahap, dan probabilitas, tanggal penutupan, serta riwayatnya ikut berpindah. Setiap kolom menjumlahkan deal-nya sendiri dan menampilkan nilai tertimbang di bawahnya, sehingga papan dapat dibaca sebagai proyeksi, bukan sekadar daftar tugas.
Daftar apa pun
Mesin kueri Redmine, diarahkan ke record CRM: filter, kelompokkan dengan jumlah dan total per kelompok, pilih kolom, urutkan, simpan kueri, dan bagikan ke suatu peran. Ekspor mengikuti filter, bukan halaman yang kebetulan sedang Anda lihat.
Kalender aktivitas
Bulan, minggu, hari, atau agenda. Status ditunjukkan oleh warna dan judul chip, sehingga tidak bergantung pada kemampuan membedakan merah dan hijau, dan kalender dapat dilanggan sebagai iCalendar.
Satu record, semua tentangnya
Deal, aktivitas, penawaran harga, kontrak, isu tertaut, catatan, lampiran, dan email terkirim, semuanya di record yang bersangkutan. Unduh kontak sebagai vCard langsung ke ponsel.
Dapat dicari di mana saja
Setiap daftar yang cukup panjang mendapat kotak pencarian sungguhan, dan daftar yang panjang (perusahaan, kontak, pemilik) mengambil data saat Anda mengetik alih-alih menampilkan sembilan ratus opsi. Perusahaan yang belum tercatat dapat diketik dan ditambahkan saat itu juga.
Istilah Anda, bukan istilah kami
Status, sumber, industri, jenis aktivitas, alasan kalah, dan kategori produk dapat Anda tambahkan, ganti nama, urutkan ulang, dan pensiunkan. Nilai yang dipensiunkan tetap tercantum di record yang sudah memakainya, bukan dikosongkan.
Delapan jenis record
Masing-masing dengan daftar, formulir, izin, dan field kustomnya sendiri.
Prospek
Satu nama, bukan dua. Nama perusahaan diketik sebagai teks bebas karena prospek sering menyebut perusahaan yang belum pernah Anda dengar, dan disimpan sebagai tautan sungguhan jika cocok. Konversikan prospek, dan prospek itu menjadi kontak, perusahaan, dan deal dalam satu langkah, dengan pemeriksaan duplikat terlebih dahulu.
Kontak dan perusahaan
Perusahaan dapat disusun sebagai induk dan anak perusahaan. Kontak memuat alamat kantor dan rumah, dua email, telepon dan ponsel, jabatan, serta departemen. Keduanya dapat diekspor sebagai vCard.
Deal
Tahap, probabilitas, jumlah, mata uang, nilai tertimbang, dan perkiraan tanggal penutupan. Memenangkan atau kehilangan deal adalah tindakan dengan izinnya sendiri, dan saat kalah Anda akan ditanya alasannya.
Penawaran harga
Baris item dari katalog produk Anda, pajak dan diskon, PDF, dan pengiriman yang mencatat apa yang dikirim dan kapan. Diterima, ditolak, atau kedaluwarsa adalah status, bukan catatan.
Kontrak
Dari draf melalui review, persetujuan, penandatanganan, hingga aktivasi, dengan amandemen yang membuat versi ketentuan dan perpanjangan yang memperhitungkan masa pemberitahuan yang Anda tetapkan.
Aktivitas dan catatan
Panggilan, rapat, email, dan tugas pada record apa pun, dengan pengingat, kalender, dan feed iCalendar. Catatan tersusun sebagai utas di bawah record yang bersangkutan.
Daftar dan ekspor
Setiap daftar adalah kueri Redmine, artinya tidak ada yang perlu diciptakan ulang dan tidak ada yang berperilaku berbeda dari daftar isu yang sudah dikenal tim Anda.
| Yang dapat Anda lakukan | Cara kerjanya |
|---|---|
| Filter | Pada field apa pun, dengan operator yang sudah disediakan Redmine. |
| Kelompokkan | Berdasarkan status, pemilik, perusahaan, tahap, sumber, atau jenis, dengan jumlah dan total per kelompok. |
| Pilih kolom | Urutkan berdasarkan kolom tersebut, dan jumlahkan kolom numerik. |
| Simpan kueri | Secara privat, atau dibagikan ke peran yang Anda pilih. Kueri muncul di sidebar di samping daftar. |
| Tabel atau kartu | Record yang sama, ditampilkan dengan salah satu cara. Kartu menampilkan kolom yang Anda pilih. |
| Tindakan massal | Centang baris lalu edit atau hapus bersamaan, dengan setiap record tetap diperiksa terhadap izin Anda dan aturannya sendiri. |
| Ekspor | Ke CSV, dan kontak ke vCard 3.0, format yang dapat dibaca Outlook, Apple Contacts, dan Android. |
Impor
Perusahaan, kontak, dan prospek dapat diimpor dari CSV melalui wizard impor Redmine sendiri, dengan pemetaan kolom dan uji coba yang sama seperti untuk isu.
Pipeline dan pelaporan
Pipeline adalah kumpulan tahap bernama, masing-masing dengan warna dan probabilitas. Anda dapat menjalankan beberapa pipeline, karena bisnis baru dan perpanjangan jarang memiliki pola yang sama, dan papan, proyeksi, serta dashboard semuanya membaca dari pipeline tempat deal tersebut berada.
Kualifikasi → Proposal → Negosiasi → Penutupan → Menang atau Kalah
Laporan mencakup funnel, tingkat menang dan kalah, alasan deal kalah, proyeksi per periode, volume aktivitas, dan perpanjangan kontrak yang akan jatuh tempo. Masing-masing adalah halaman tersendiri dengan URL yang dapat di-bookmark.
Di dalam Redmine, bukan di sampingnya
Inilah bagian yang tidak dapat dilakukan CRM yang berdiri sendiri.
| Fitur Redmine | Yang dilakukan CRM dengannya |
|---|---|
| Isu | Tautkan record CRM apa pun ke isu. Isu menampilkan apa yang tertaut dengannya, dan record menampilkan isunya. |
| Proyek | Ubah deal yang dimenangkan atau kontrak yang ditandatangani menjadi proyek. Setiap daftar berfungsi secara global atau dalam lingkup satu proyek, mengikuti menu proyek. |
| Izin | 55 izin, di dalam peran Redmine sendiri: melihat, menambah, mengedit, dan menghapus per jenis record, plus konversi, ubah tahap, gabung, ekspor, impor, dan kelola pengaturan. Ditambah visibilitas per record: hanya pemilik, tim, anggota proyek, atau semua orang. |
| Field kustom | Pada kedelapan jenis record, dikelola di halaman field kustom Redmine sendiri, dapat difilter dan diekspor seperti field lainnya. |
| Lampiran | Pada record, melalui penyimpanan Redmine dan izinnya. |
| Pencarian | Record CRM muncul di pencarian global Redmine. |
| Kirim dari record, dengan template. Notifikasi mengikuti preferensi masing-masing pengguna, yang diatur di halaman akun mereka. | |
| REST API | Pada kedelapan jenis record: baca, buat, perbarui, dan hapus, dalam JSON atau XML, dengan autentikasi API key yang sudah Anda gunakan. |
Konfigurasi
Dua belas fitur dapat dinonaktifkan secara terpisah. Menonaktifkan satu fitur menutup URL-nya, bukan hanya entri menunya: fitur yang Anda nonaktifkan merespons dengan 404, alih-alih menyembunyikan tautan namun halamannya tetap dapat diakses.
Dua belas fitur
Prospek, Perusahaan, Kontak, Deal, Aktivitas, Produk, Penawaran Harga, Kontrak, Laporan, Duplikat, Impor, dan Email.
| Pengaturan | Fungsinya |
|---|---|
| Penomoran record | Prefiks per jenis record, lebar padding, dan tahun opsional di dalam nomor, seperti pada LD-2026-000148. |
| Mata uang | Mata uang default, mata uang dasar untuk perbandingan, dan mata uang mana saja yang ditawarkan di formulir. |
| Visibilitas default | Siapa yang dapat melihat record baru sebelum ada yang mengubahnya. |
| Pembulatan | Jumlah angka desimal dan metode half-up, half-even, atau half-down. |
| Waktu pengingat | Berapa lama sebelum aktivitas jatuh tempo pengingatnya dikirim, jika aktivitas tidak menentukannya. |
| Pemberitahuan perpanjangan | Berapa hari sebelum kontrak berakhir perpanjangan harus dimunculkan. |
| Notifikasi | Peristiwa mana yang mengirim email. Setiap pengguna dapat menolak sisanya di halaman akun mereka sendiri. |
| Nilai pilihan | Mengganti nama suatu nilai akan mengubahnya di semua tempat yang sudah memakainya. Menghapus nilai yang dirujuk oleh record akan menanyakan nilai pengganti untuk record tersebut. |
Kompatibilitas
| Redmine | Rails | Database | Status |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 8.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Didukung |
| 6.1 | 7.2 | MySQL 8 · PostgreSQL | Didukung |
| 5.1 | 6.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Didukung |
Satu basis kode untuk ketiganya, tanpa cabang khusus versi yang perlu dipilih. Plugin membawa stylesheet sendiri dan satu library vendor (Select2, MIT) dan hanya memuatnya di halamannya sendiri: tidak ada yang disisipkan ke layar isu, proyek, atau admin Redmine, dan tidak ada yang diambil dari host pihak ketiga saat runtime, sehingga instalasi di balik firewall berperilaku sama dengan yang tidak.
Bahasa
Ke-50 locale yang disertakan Redmine, masing-masing dengan set key lengkap, sehingga terjemahan yang hilang tidak akan pernah menampilkan “Translation missing” di halaman. Entri yang belum diterjemahkan akan ditampilkan dalam bahasa Inggris.
Data Anda
Plugin ini sepenuhnya mengelola tabelnya sendiri. Plugin tidak membaca atau menulis data plugin lain, dan tidak ada hal lain yang diperlukan agar plugin berfungsi.
Mandiri
Tidak bergantung pada plugin faktur, penagihan, atau keuangan. Jika Anda menggunakannya, tersedia serah-terima ekspor opsional yang Anda aktifkan sendiri; secara default tidak ada data yang keluar.
Tabel biasa
Skema relasional sederhana yang dapat Anda kueri, cadangkan, dan buat laporannya dengan alat apa pun yang sudah Anda gunakan.
Portabel
Setiap daftar dapat diekspor sebelum Anda beralih, dan kontak dapat dibawa sebagai vCard. Migrasi skema dapat dibalik; migrasi yang mengisi nilai awal atau menggabungkan data yang ada bersifat satu arah, seperti yang Anda harapkan.
Teraudit
Record menyimpan linimasanya sendiri: siapa mengubah apa, dan kapan.
Instal dalam tiga langkah
Memerlukan akses shell dan kemampuan menjalankan tugas rake. Selalu buat cadangan sebelum menginstal plugin.
cd /path/to/redmine tar xzf redmine_crm.tar.gz -C plugins/
# no gems to add: the plugin has no runtime dependencies of its own RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_crm
# Project → Settings → Modules → turn on CRM in each project that should have it # Administration → Roles → grant the permissions you want # global lists are governed by the same permissions across a user’s memberships
Apa saja yang dicakup lisensi?
Apakah kode sumber tersedia?
Bagaimana cara kerja pengembalian dana?
Harga
Satu server
Satu instans Redmine · pengguna tanpa batas · pembaruan selama 12 bulan.
Banyak server
Server Redmine tanpa batas · pengguna tanpa batas · pembaruan selama 12 bulan.
Butuh Solusi Redmine Kustom?
Mencari fitur yang belum tersedia di plugin kami?
RedmineKit menyediakan pengembangan plugin Redmine kustom, kustomisasi plugin, otomatisasi alur kerja, integrasi pihak ketiga, dan solusi yang disesuaikan untuk bisnis Anda.
Sampaikan kebutuhan Anda. Kami akan meninjau kebutuhan tersebut dan memberikan solusi yang sesuai beserta perkiraan biaya dan jadwalnya.