Redmine CRM
CRMUm CRM que vive dentro do Redmine. Leads, contatos, empresas, negócios, orçamentos e contratos, filtrados, agrupados e exportados com o mecanismo de consultas do próprio Redmine e associados aos projetos e tarefas que você já tem.
Vários servidores: $399
- Redmine
- 5.1 · 6.1 · 7.0
- Banco de dados
- MySQL · PostgreSQL
- Idiomas
- 50
- Tipos de registro
- 8
- Permissões
- 55
- Testes
- 585
Leads, contatos e empresas
Converta um lead em um contato, uma empresa e um negócio em um único passo, com a verificação de duplicados feita antes. As empresas se organizam em matrizes e subsidiárias, e os contatos exportam como vCard.
Negócios e pipelines
Um quadro kanban por pipeline, com etapas, cores e probabilidades que você define. Cada coluna soma seus negócios e mostra o valor ponderado, de modo que o quadro funciona como uma previsão.
Orçamentos e contratos
Itens do seu catálogo de produtos com impostos e descontos, um PDF e um envio registrado. Os contratos vão do rascunho à ativação, com aditivos e avisos de renovação.
Toda lista é uma consulta do Redmine
Filtre, agrupe com contagens e totais, escolha colunas, ordene, salve e compartilhe com um papel. Edite em massa, exporte para CSV e importe pelo assistente do próprio Redmine.
Dentro do Redmine, não ao lado dele
Vincule registros a tarefas, transforme um negócio ganho em projeto e use os papéis, campos personalizados, anexos, busca global, e-mail e REST API do Redmine.
55 permissões, 12 recursos que podem ser desligados
Ver, adicionar, editar e excluir por tipo de registro, além de visibilidade por registro. Um recurso que você desliga responde 404, em vez de apenas esconder o item de menu.
Um CRM que vive dentro do Redmine
Um gerenciador de relacionamento com clientes construído como plugin do Redmine, e não ao lado dele. Um lead é filtrado como uma tarefa é filtrada, um negócio é agrupado como uma tarefa é agrupada, e a consulta que você monta é salva e compartilhada pelo mesmo mecanismo, porque é o mesmo mecanismo.
Ele mantém suas próprias tabelas e não lê as de mais ninguém. Nada aqui exige outro plugin instalado, e nada aqui grava nos dados de outro plugin.
Sem aprisionamento
Toda lista exporta para CSV, todo contato para vCard, e o conjunto de dados inteiro é seu, em tabelas comuns que você pode consultar diretamente.
As telas
Sete lugares onde você vai passar o seu tempo. Os números citados são dados de exemplo ilustrativos.
Painel
Leads, contatos e o pipeline no período que você escolher. Cada número é um link para a lista que ele conta, levando o filtro junto, e o valor ponderado mostra a própria fórmula, para ninguém precisar adivinhar o que ele significa.
Quadro kanban
Arraste um negócio entre etapas e a probabilidade, a data de fechamento e o histórico acompanham a mudança. Cada coluna soma os próprios negócios e mostra o valor ponderado logo abaixo, de modo que o quadro funciona como uma previsão, e não só como uma lista de afazeres.
Qualquer lista
O mecanismo de consultas do Redmine, apontado para os registros do CRM: filtre, agrupe com contagens e totais por grupo, escolha as colunas, ordene, salve a consulta e compartilhe-a com um papel. A exportação respeita o filtro, e não a página que você por acaso está vendo.
Calendário de atividades
Mês, semana, dia ou agenda. O estado está na cor e no título da etiqueta, então não depende de distinguir vermelho de verde, e o calendário pode ser assinado como iCalendar.
Um registro, tudo sobre ele
Negócios, atividades, orçamentos, contratos, tarefas vinculadas, anotações, anexos e e-mails enviados, tudo no registro a que se referem. Baixe o contato como vCard direto para o celular.
Pesquisável em todo lugar
Toda lista longa o bastante para precisar ganha uma caixa de busca de verdade, e as mais longas (empresas, contatos, responsáveis) carregam conforme você digita, em vez de renderizar novecentas opções. Uma empresa que ninguém cadastrou ainda pode ser digitada e adicionada na hora.
O seu vocabulário, não o nosso
Situações, origens, setores, tipos de atividade, motivos de perda e categorias de produto são seus para adicionar, renomear, reordenar e desativar. Desativar um valor o mantém nos registros que já o utilizam, em vez de deixá-los em branco.
Oito tipos de registro
Cada um com sua própria lista, formulário, permissões e campos personalizados.
Leads
Um nome, não dois. Uma empresa digitada como texto livre, porque um lead muitas vezes cita uma da qual você nunca ouviu falar, e guardada como vínculo real quando há correspondência. Converta um lead e ele vira um contato, uma empresa e um negócio em um único passo, com a verificação de duplicados feita antes.
Contatos e empresas
As empresas se organizam em matrizes e subsidiárias. Os contatos têm endereço comercial e residencial, dois e-mails, telefone e celular, cargo e departamento. Ambos exportam como vCard.
Negócios
Etapa, probabilidade, valor, moeda, valor ponderado e data prevista de fechamento. Ganhar ou perder um negócio é uma ação com permissão própria, e perder pede o motivo.
Orçamentos
Itens do seu catálogo de produtos, impostos e descontos, um PDF e um envio que registra o que saiu e quando. Aceito, recusado ou expirado é um estado, não uma anotação.
Contratos
Do rascunho à revisão, aprovação, assinatura e ativação, com aditivos que versionam os termos e renovações que olham à frente pelo prazo de aviso que você definir.
Atividades e anotações
Ligações, reuniões, e-mails e tarefas associados a qualquer registro, com lembretes, um calendário e um feed iCalendar. As anotações ficam encadeadas sob o registro a que pertencem.
Listas e exportação
Toda lista é uma consulta do Redmine, o que significa que nada disso precisou ser reinventado e nada se comporta de forma diferente da lista de tarefas que sua equipe já conhece.
| O que você pode fazer | Como funciona |
|---|---|
| Filtrar | Por qualquer campo, com os operadores que o Redmine já oferece. |
| Agrupar | Por situação, responsável, empresa, etapa, origem ou tipo, com contagem e total por grupo. |
| Escolher colunas | Ordene por elas e totalize as numéricas. |
| Salvar a consulta | Em privado ou compartilhada com os papéis que você escolher. Ela aparece na barra lateral ao lado da lista. |
| Tabela ou cartões | Os mesmos registros, dispostos de um jeito ou de outro. Os cartões mostram as colunas que você escolheu. |
| Agir em massa | Marque linhas e edite ou exclua todas juntas, com cada registro ainda verificado em relação às suas permissões e às suas próprias regras. |
| Exportar | Para CSV, e os contatos para vCard 3.0, o formato que Outlook, Apple Contacts e Android leem. |
Importação
Empresas, contatos e leads são importados de CSV pelo assistente de importação do próprio Redmine, com o mesmo mapeamento de colunas e a mesma simulação que você tem para tarefas.
Pipeline e relatórios
Um pipeline é um conjunto nomeado de etapas, cada uma com uma cor e uma probabilidade. Você pode manter vários, já que novos negócios e renovações raramente têm o mesmo formato, e o quadro, a previsão e o painel leem sempre do pipeline ao qual o negócio pertence.
Qualificação → Proposta → Negociação → Fechamento → Ganho ou Perdido
Os relatórios cobrem o funil, as taxas de ganho e perda, por que os negócios foram perdidos, a previsão por período, o volume de atividades e as renovações de contrato que estão por vencer. Cada um é uma página própria, com uma URL que pode ser salva nos favoritos.
Dentro do Redmine, não ao lado dele
Esta é a parte que um CRM independente não consegue fazer.
| Recurso do Redmine | O que o CRM faz com ele |
|---|---|
| Tarefas | Vincule qualquer registro do CRM a tarefas. A tarefa mostra a que está vinculada, e o registro mostra as tarefas. |
| Projetos | Transforme um negócio ganho ou um contrato assinado em um projeto. Toda lista funciona de forma global ou restrita a um projeto, acompanhando o menu do projeto. |
| Permissões | São 55, nos papéis do próprio Redmine: ver, adicionar, editar e excluir por tipo de registro, além de converter, mudar de etapa, mesclar, exportar, importar e gerenciar configurações. E, por cima disso, visibilidade por registro: só o responsável, a equipe, os membros do projeto ou todos. |
| Campos personalizados | Nos oito tipos de registro, administrados na página de campos personalizados do próprio Redmine, filtráveis e exportáveis como qualquer outro. |
| Anexos | Nos registros, usando o armazenamento do Redmine e as permissões dele. |
| Busca | Os registros do CRM aparecem na busca global do Redmine. |
| Envie a partir de um registro, com modelos. As notificações seguem as preferências de cada usuário, definidas na página da conta dele. | |
| REST API | Nos oito tipos de registro: ler, criar, atualizar e excluir, em JSON ou XML, com a autenticação por chave de API que você já usa. |
Configuração
Doze recursos podem ser desligados de forma independente. Desligar um deles fecha suas URLs, não só o item de menu: um recurso que você desligou responde 404, em vez de esconder o link e deixar a página acessível.
Os doze recursos
Leads, Empresas, Contatos, Negócios, Atividades, Produtos, Orçamentos, Contratos, Relatórios, Duplicados, Importações e E-mails.
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Numeração dos registros | Prefixo por tipo de registro, quantidade de dígitos e um ano opcional no número, como em LD-2026-000148. |
| Moedas | Uma moeda padrão, uma moeda base para comparação e quais moedas os formulários oferecem. |
| Visibilidade padrão | Para quem um novo registro fica visível antes que alguém altere isso. |
| Arredondamento | Casas decimais e arredondamento de meio para cima, para o par ou para baixo. |
| Antecedência do lembrete | Com quanta antecedência do vencimento de uma atividade o lembrete é enviado, quando a atividade não diz. |
| Aviso de renovação | Quantos dias antes do fim de um contrato uma renovação deve ser aberta. |
| Notificações | Quais eventos enviam e-mail. Cada usuário desativa os demais na página da própria conta. |
| Valores de lista | Renomear um valor o altera em todos os lugares onde já é usado. Excluir um valor que está em uso por registros pergunta o que eles devem passar a mostrar. |
Compatibilidade
| Redmine | Rails | Banco de dados | Situação |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 8.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Compatível |
| 6.1 | 7.2 | MySQL 8 · PostgreSQL | Compatível |
| 5.1 | 6.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Compatível |
Uma única base de código para as três versões, sem branch específico por versão para escolher. O plugin traz sua própria folha de estilos e uma biblioteca embutida (Select2, MIT) e só as carrega nas próprias páginas: nada é injetado nas telas de tarefas, projetos ou administração do Redmine, e nada é buscado em servidores de terceiros em tempo de execução, de modo que uma instalação atrás de um firewall se comporta igual a uma que não está.
Idiomas
Todos os 50 idiomas que acompanham o Redmine, cada um com o conjunto completo de chaves, de modo que uma tradução ausente nunca coloca “Translation missing” em uma página. As entradas não traduzidas aparecem em inglês.
Seus dados
O plugin é dono de suas tabelas de ponta a ponta. Ele não lê nem grava dados de nenhum outro plugin, e nada mais é necessário para que funcione.
Independente
Nenhuma dependência de plugin de notas, faturamento ou finanças. Se você usa um, há uma exportação opcional de repasse que você mesmo ativa; por padrão, nada sai.
Tabelas comuns
Um esquema relacional simples, que você pode consultar, copiar em backup e usar em relatórios com as ferramentas que já tem.
Portátil
Toda lista pode ser exportada antes de você sair, e os contatos saem como vCard. As migrações de esquema são reversíveis; as que carregam valores iniciais ou mesclam dados existentes são de mão única, como seria de esperar.
Auditado
Os registros mantêm sua própria linha do tempo: quem mudou o quê, e quando.
Instalação em três passos
Requer acesso por shell e permissão para executar tarefas rake. Sempre faça backup antes de instalar um complemento.
cd /path/to/redmine tar xzf redmine_crm.tar.gz -C plugins/
# no gems to add: the plugin has no runtime dependencies of its own RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_crm
# Project → Settings → Modules → turn on CRM in each project that should have it # Administration → Roles → grant the permissions you want # global lists are governed by the same permissions across a user’s memberships
Does it work with my existing issues?
Can I install it on a hosted Redmine?
What does the license cover?
Is the source available?
How do refunds work?
Preços
Um servidor
Uma instância do Redmine · usuários ilimitados · 12 meses de atualizações.
Vários servidores
Servidores Redmine ilimitados · usuários ilimitados · 12 meses de atualizações.