Redmine CRM
CRMUn CRM care trăiește în Redmine. Lead-uri, contacte, companii, oportunități, oferte și contracte, filtrate, grupate și exportate cu motorul de interogări al Redmine și asociate proiectelor și tichetelor pe care le aveți deja.
Mai multe servere: $399
- Redmine
- 5.1 · 6.1 · 7.0
- Bază de date
- MySQL · PostgreSQL
- Limbi
- 50
- Tipuri de înregistrări
- 8
- Permisiuni
- 55
- Teste
- 585
Lead-uri, contacte și companii
Convertiți un lead într-un contact, o companie și o oportunitate dintr-un singur pas, cu verificarea prealabilă a duplicatelor. Companiile se organizează în companii-mamă și filiale, iar contactele se exportă ca vCard.
Oportunități și pipeline-uri
Un panou kanban pentru fiecare pipeline, cu etapele, culorile și probabilitățile pe care le definiți. Fiecare coloană își totalizează oportunitățile și arată valoarea ponderată, astfel încât panoul se citește ca o prognoză.
Oferte și contracte
Linii din catalogul de produse, cu taxe și reduceri, un PDF și o trimitere înregistrată. Contractele trec de la ciornă la activare, cu acte adiționale și notificări de reînnoire.
Fiecare listă este o interogare Redmine
Filtrați, grupați cu numărători și totaluri, alegeți coloanele, sortați, salvați și partajați cu un rol. Editați în masă, exportați în CSV și importați prin asistentul propriu al Redmine.
În Redmine, nu alături de el
Legați înregistrările de tichete, transformați o oportunitate câștigată într-un proiect și folosiți rolurile, câmpurile personalizate, atașamentele, căutarea globală, e-mailul și REST API-ul Redmine.
55 de permisiuni, 12 funcții activabile
Vizualizare, adăugare, editare și ștergere pe fiecare tip de înregistrare, plus vizibilitate la nivel de înregistrare. O funcție dezactivată răspunde cu 404, în loc să își ascundă doar intrarea din meniu.
Un CRM care trăiește în Redmine
Un sistem de gestionare a relațiilor cu clienții construit ca plugin Redmine, nu alături de Redmine. Un lead se filtrează la fel ca un tichet, o oportunitate se grupează la fel ca un tichet, iar interogarea pe care o construiți se salvează și se partajează prin același mecanism, pentru că este chiar același mecanism.
Are propriile tabele și nu le citește pe ale altora. Nimic de aici nu necesită instalarea unui alt plugin și nimic de aici nu scrie în datele altui plugin.
Fără dependență de furnizor
Fiecare listă se exportă în CSV, fiecare contact în vCard, iar întregul set de date vă aparține, în tabele obișnuite pe care le puteți interoga direct.
Ecranele
Șapte locuri în care vă veți petrece timpul. Cifrele citate sunt date exemplificative.
Tablou de bord
Lead-uri, contacte și pipeline-ul pe o perioadă aleasă de dumneavoastră. Fiecare cifră este un link către lista pe care o numără, cu filtrul inclus, iar valoarea ponderată își afișează propria formulă, ca nimeni să nu trebuiască să ghicească ce înseamnă.
Panou kanban
Trageți o oportunitate între etape, iar probabilitatea, data de închidere și istoricul ei urmează mutarea. Fiecare coloană își totalizează oportunitățile și afișează dedesubt valoarea ponderată, astfel încât panoul se citește ca o prognoză, nu doar ca o listă de sarcini.
Orice listă
Motorul de interogări al Redmine, aplicat înregistrărilor CRM: filtrați, grupați cu numărători și totaluri pe grup, alegeți coloanele, sortați, salvați interogarea și partajați-o cu un rol. Exportul respectă filtrul, nu pagina pe care se întâmplă să o priviți.
Calendarul activităților
Lună, săptămână, zi sau agendă. Starea este indicată prin culoare și în titlul etichetei, deci nu depinde de capacitatea de a distinge roșul de verde, iar calendarul se poate abona în format iCalendar.
O înregistrare, totul despre ea
Oportunități, activități, oferte, contracte, tichete legate, note, atașamente și e-mailuri trimise, toate pe înregistrarea la care se referă. Descărcați contactul ca vCard direct în telefon.
Căutare peste tot
Orice listă suficient de lungă primește o casetă de căutare reală, iar cele lungi (companii, contacte, responsabili) se încarcă pe măsură ce tastați, în loc să afișeze nouă sute de opțiuni. O companie pe care nu a înregistrat-o încă nimeni poate fi tastată și adăugată pe loc.
Vocabularul dumneavoastră, nu al nostru
Stările, sursele, industriile, tipurile de activitate, motivele de pierdere și categoriile de produse le adăugați, redenumiți, reordonați și retrageți dumneavoastră. Retragerea unei valori o păstrează pe înregistrările care o au deja, în loc să le golească.
Opt tipuri de înregistrări
Fiecare cu propria listă, propriul formular, propriile permisiuni și câmpuri personalizate.
Lead-uri
Un singur câmp de nume, nu două. O companie tastată ca text liber, pentru că un lead numește adesea o firmă de care nu ați auzit niciodată, și memorată ca link real atunci când se potrivește. Convertiți un lead și acesta devine un contact, o companie și o oportunitate dintr-un singur pas, cu verificarea prealabilă a duplicatelor.
Contacte și companii
Companiile se organizează în companii-mamă și filiale. Contactele au adresă de serviciu și de acasă, două adrese de e-mail, telefon fix și mobil, funcție și departament. Ambele se exportă ca vCard.
Oportunități
Etapă, probabilitate, valoare, monedă, valoare ponderată și data estimată de închidere. Câștigarea sau pierderea uneia este o acțiune cu propria permisiune, iar la pierdere se cere motivul.
Oferte
Linii din catalogul de produse, taxe și reduceri, un PDF și o trimitere care înregistrează ce s-a trimis și când. Acceptată, respinsă sau expirată este o stare, nu o notă.
Contracte
De la ciornă la revizuire, aprobare, semnare și activare, cu acte adiționale care versionează termenii și reînnoiri anticipate cu perioada de notificare pe care o stabiliți.
Activități și note
Apeluri, ședințe, e-mailuri și sarcini pe orice înregistrare, cu mementouri, un calendar și un flux iCalendar. Notele se grupează în fire de discuție sub înregistrarea căreia îi aparțin.
Liste și export
Fiecare listă este o interogare Redmine, ceea ce înseamnă că nimic din toate acestea nu a trebuit reinventat și nimic nu se comportă altfel decât lista de tichete pe care echipa dumneavoastră o cunoaște deja.
| Ce puteți face | Cum funcționează |
|---|---|
| Filtrare | Pe orice câmp, cu operatorii pe care vi-i oferă deja Redmine. |
| Grupare | După stare, responsabil, companie, etapă, sursă sau tip, cu un număr și un total pe grup. |
| Alegerea coloanelor | Sortați după ele și totalizați-le pe cele numerice. |
| Salvarea interogării | Privat sau partajat cu rolurile alese. Apare în bara laterală, lângă listă. |
| Tabel sau carduri | Aceleași înregistrări, așezate în oricare dintre cele două moduri. Cardurile arată coloanele pe care le-ați ales. |
| Acțiuni în masă | Bifați rânduri și editați-le sau ștergeți-le împreună, fiecare înregistrare fiind în continuare verificată față de permisiunile dumneavoastră și de propriile reguli. |
| Export | În CSV, iar contactele în vCard 3.0, formatul citit de Outlook, Apple Contacts și Android. |
Import
Companiile, contactele și lead-urile se importă din CSV prin asistentul de import propriu al Redmine, cu aceeași mapare a coloanelor și aceeași rulare de probă pe care le aveți pentru tichete.
Pipeline și rapoarte
Un pipeline este un set denumit de etape, fiecare cu o culoare și o probabilitate. Puteți rula mai multe, deoarece afacerile noi și reînnoirile rareori au aceeași structură, iar panoul, prognoza și tabloul de bord citesc toate din pipeline-ul căruia îi aparține oportunitatea.
Calificare → Propunere → Negociere → Închidere → Câștigată sau Pierdută
Rapoartele acoperă pâlnia de vânzări, ratele de câștig și de pierdere, motivele pierderii oportunităților, prognoza pe perioade, volumul activităților și reînnoirile de contracte care se apropie. Fiecare este o pagină separată, cu un URL care poate fi salvat ca marcaj.
În Redmine, nu alături de el
Aceasta este partea pe care un CRM independent nu o poate face.
| Funcție Redmine | Ce face CRM-ul cu ea |
|---|---|
| Tichete | Legați orice înregistrare CRM de tichete. Tichetul arată de ce este legat, iar înregistrarea arată tichetele. |
| Proiecte | Transformați o oportunitate câștigată sau un contract semnat într-un proiect. Fiecare listă funcționează global sau limitată la un proiect, urmând meniul proiectului. |
| Permisiuni | 55, în rolurile proprii ale Redmine: vizualizare, adăugare, editare și ștergere pe fiecare tip de înregistrare, plus conversie, schimbarea etapei, unire, export, import și gestionarea setărilor. Peste acestea, vizibilitate la nivel de înregistrare: doar responsabilul, echipa, membrii proiectului sau toată lumea. |
| Câmpuri personalizate | Pe toate cele opt tipuri de înregistrări, administrate din pagina de câmpuri personalizate a Redmine, filtrabile și exportabile ca oricare altele. |
| Atașamente | Pe înregistrări, prin stocarea Redmine și cu permisiunile acesteia. |
| Căutare | Înregistrările CRM apar în căutarea globală a Redmine. |
| Trimiteți din înregistrare, cu șabloane. Notificările respectă preferințele fiecărui utilizator, setate în pagina contului său. | |
| REST API | Pe toate cele opt tipuri de înregistrări: citire, creare, actualizare și ștergere, în JSON sau XML, cu autentificarea prin cheie API pe care o folosiți deja. |
Configurare
Douăsprezece funcții se dezactivează independent. Dezactivarea uneia îi închide URL-urile, nu doar intrarea din meniu: o funcție dezactivată răspunde cu 404, în loc să ascundă linkul și să lase pagina accesibilă.
Cele douăsprezece funcții
Lead-uri, Companii, Contacte, Oportunități, Activități, Produse, Oferte, Contracte, Rapoarte, Duplicate, Importuri și E-mailuri.
| Setare | Ce face |
|---|---|
| Numerotarea înregistrărilor | Prefix pe tip de înregistrare, lățimea completării cu zerouri și anul opțional în număr, ca în LD-2026-000148. |
| Monede | O monedă implicită, o monedă de bază pentru comparație și monedele oferite efectiv în formulare. |
| Vizibilitate implicită | Cui îi este vizibilă o înregistrare nouă înainte ca cineva să o modifice. |
| Rotunjire | Numărul de zecimale și rotunjirea în sus de la jumătate, la par sau în jos de la jumătate. |
| Avans pentru mementouri | Cu cât timp înainte de scadența unei activități se trimite mementoul, când activitatea nu precizează. |
| Notificare de reînnoire | Cu câte zile înainte de încheierea unui contract trebuie generată o reînnoire. |
| Notificări | Care dintre evenimente trimit e-mail. Fiecare utilizator renunță la restul din pagina propriului cont. |
| Valori de referință | Redenumirea unei valori o modifică peste tot unde este deja folosită. La ștergerea uneia la care trimit înregistrări, se cere valoarea care să o înlocuiască. |
Compatibilitate
| Redmine | Rails | Bază de date | Stare |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 8.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Acceptat |
| 6.1 | 7.2 | MySQL 8 · PostgreSQL | Acceptat |
| 5.1 | 6.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Acceptat |
O singură bază de cod pentru toate trei, fără ramuri specifice versiunii din care să alegeți. Pluginul vine cu propria foaie de stil și o singură bibliotecă inclusă (Select2, MIT) și le încarcă doar pe propriile pagini: nimic nu este injectat în ecranele de tichete, proiecte sau administrare ale Redmine și nimic nu este preluat de pe un server terț în timpul rulării, deci o instalare din spatele unui firewall se comportă la fel ca una fără firewall.
Limbi
Toate cele 50 de limbi incluse în Redmine, fiecare cu setul complet de chei, astfel încât o traducere lipsă nu poate afișa niciodată „Translation missing” pe o pagină. Intrările netraduse revin la engleză.
Datele dumneavoastră
Pluginul își deține integral tabelele. Nu citește și nu scrie datele niciunui alt plugin și nu are nevoie de nimic altceva pentru a funcționa.
Independent
Nicio dependență de un plugin de facturare sau financiar. Dacă folosiți unul, există o predare opțională prin export pe care o activați singur; implicit, nimic nu pleacă.
Tabele obișnuite
O schemă relațională simplă, pe care o puteți interoga, salva și raporta cu orice instrumente folosiți deja.
Portabil
Fiecare listă se exportă înainte să plecați, iar contactele pleacă în format vCard. Migrările de schemă sunt reversibile; cele care introduc valori inițiale sau unesc date existente sunt ireversibile, cum era de așteptat.
Auditat
Înregistrările își păstrează propria cronologie: cine a schimbat ce și când.
Instalare în trei pași
Necesită acces shell și posibilitatea de a rula sarcini rake. Faceți întotdeauna o copie de siguranță înainte de a instala un plugin.
cd /path/to/redmine tar xzf redmine_crm.tar.gz -C plugins/
# no gems to add: the plugin has no runtime dependencies of its own RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_crm
# Project → Settings → Modules → turn on CRM in each project that should have it # Administration → Roles → grant the permissions you want # global lists are governed by the same permissions across a user’s memberships
Ce acoperă licența?
Este disponibil codul sursă?
Cum funcționează rambursările?
Prețuri
Un singur server
O instanță Redmine · utilizatori nelimitați · 12 luni de actualizări.
Mai multe servere
Servere Redmine nelimitate · utilizatori nelimitați · 12 luni de actualizări.
Aveți nevoie de o soluție Redmine personalizată?
Căutați o funcționalitate care nu există în pluginurile noastre actuale?
RedmineKit oferă dezvoltare de pluginuri Redmine la comandă, personalizarea pluginurilor, automatizarea fluxurilor de lucru, integrări cu sisteme terțe și soluții adaptate afacerii dumneavoastră.
Spuneți-ne de ce aveți nevoie. Analizăm cerințele și vă propunem o soluție potrivită, cu un cost și un termen estimate.