Redmine CRM
CRMEtt CRM som bor inne i Redmine. Leads, kontakter, företag, affärer, offerter och avtal, filtrerade, grupperade och exporterade med Redmines egen frågemotor och knutna till de projekt och ärenden du redan har.
Flera servrar: $399
- Redmine
- 5.1 · 6.1 · 7.0
- Databas
- MySQL · PostgreSQL
- Språk
- 50
- Posttyper
- 8
- Behörigheter
- 55
- Tester
- 585
Leads, kontakter och företag
Konvertera en lead till en kontakt, ett företag och en affär i ett steg, med dubblettkontroll först. Företag ordnas i moderbolag och dotterbolag, och kontakter kan exporteras som vCard.
Affärer och pipelines
En kanbantavla per pipeline, med steg, färger och sannolikheter som du definierar. Varje kolumn summerar sina affärer och visar den viktade siffran, så tavlan fungerar som en prognos.
Offerter och avtal
Rader från din produktkatalog med moms och rabatter, en PDF och ett utskick som loggas. Avtal går från utkast till aktivering, med tillägg och förnyelseaviseringar.
Varje lista är en Redmine-fråga
Filtrera, gruppera med antal och summor, välj kolumner, sortera, spara och dela med en roll. Massredigera, exportera till CSV och importera genom Redmines egen guide.
Inne i Redmine, inte bredvid
Länka poster till ärenden, gör en vunnen affär till ett projekt och använd Redmines roller, anpassade fält, bilagor, globala sökning, e-post och REST API.
55 behörigheter, 12 funktioner som kan stängas av
Visa, lägga till, redigera och ta bort per posttyp, plus synlighet på postnivå. En funktion du stänger av svarar 404 i stället för att bara gömma sitt menyalternativ.
Ett CRM som bor inne i Redmine
Ett system för kundrelationer byggt som ett Redmine-plugin, inte bredvid ett. En lead filtreras på samma sätt som ett ärende, en affär grupperas på samma sätt som ett ärende, och frågan du bygger sparas och delas genom samma mekanism, eftersom det är samma mekanism.
Det har sina egna tabeller och läser ingen annans. Inget här kräver att ett annat plugin är installerat, och inget här skriver till ett annat plugins data.
Ingen inlåsning
Varje lista kan exporteras till CSV, varje kontakt till vCard, och hela datamängden är din i vanliga tabeller som du kan ställa frågor mot direkt.
Skärmarna
Sju ställen där du kommer att tillbringa din tid. Siffrorna som nämns är illustrativa exempeldata.
Instrumentpanel
Leads, kontakter och pipelinen över en period du väljer. Varje siffra är en länk in i listan den räknar, med filtret i bagaget, och det viktade värdet anger sin egen formel, så ingen behöver gissa vad det betyder.
Kanbantavla
Dra en affär mellan stegen så följer sannolikhet, avslutsdatum och historik med. Varje kolumn summerar sina egna affärer och visar den viktade siffran under, så tavlan fungerar som en prognos och inte bara som en att göra-lista.
Vilken lista som helst
Redmines frågemotor, riktad mot CRM-poster: filtrera, gruppera med antal och summor per grupp, välj kolumner, sortera, spara frågan och dela den med en roll. Exporten följer filtret, inte sidan du råkar titta på.
Aktivitetskalender
Månad, vecka, dag eller agenda. Tillståndet syns i färgen och i etikettens titel, så det hänger inte på att man kan skilja rött från grönt, och kalendern går att prenumerera på som iCalendar.
En post, allt om den
Affärer, aktiviteter, offerter, avtal, länkade ärenden, anteckningar, bilagor och skickad e-post, allt på posten det gäller. Ladda ner kontakten som vCard direkt till en telefon.
Sökbart överallt
Varje lista som är lång nog att behöva det får en riktig sökruta, och de långa (företag, kontakter, ägare) hämtar medan du skriver i stället för att rita upp niohundra alternativ. Ett företag som ingen har registrerat än kan skrivas in och läggas till direkt.
Ditt ordförråd, inte vårt
Statusar, källor, branscher, aktivitetstyper, förlustorsaker och produktkategorier är dina att lägga till, byta namn på, sortera om och pensionera. Ett pensionerat värde finns kvar på de poster som redan har det i stället för att tömmas.
Åtta posttyper
Var och en med egen lista, eget formulär, egna behörigheter och anpassade fält.
Leads
Ett namn, inte två. Ett företag som skrivs som fritext, eftersom en lead ofta nämner ett du aldrig har hört talas om, och som sparas som en riktig länk när det matchar. Konvertera en lead så blir den en kontakt, ett företag och en affär i ett steg, med dubblettkontroll först.
Kontakter och företag
Företag ordnas i moderbolag och dotterbolag. Kontakter har arbets- och hemadress, två e-postadresser, telefon och mobil, befattning och avdelning. Båda kan exporteras som vCard.
Affärer
Steg, sannolikhet, belopp, valuta, viktat värde och förväntat avslutsdatum. Att vinna eller förlora en affär är en åtgärd med egen behörighet, och vid förlust frågar systemet varför.
Offerter
Rader från din produktkatalog, moms och rabatter, en PDF och ett utskick som sparar vad som gick ut och när. Accepterad, avvisad eller utgången är ett tillstånd, inte en anteckning.
Avtal
Från utkast via granskning, godkännande och signering till aktivering, med tillägg som versionshanterar villkoren och förnyelser som blickar framåt med den uppsägningstid du anger.
Aktiviteter och anteckningar
Samtal, möten, e-post och uppgifter mot vilken post som helst, med påminnelser, en kalender och ett iCalendar-flöde. Anteckningar läggs i en tråd under posten de hör till.
Listor och export
Varje lista är en Redmine-fråga, vilket betyder att inget av detta behövde uppfinnas på nytt och att inget beter sig annorlunda än ärendelistan som ditt team redan kan.
| Vad du kan göra | Så fungerar det |
|---|---|
| Filtrera | På vilket fält som helst, med de operatorer Redmine redan ger dig. |
| Gruppera | På status, ägare, företag, steg, källa eller typ, med antal och summa per grupp. |
| Välj kolumner | Sortera på dem och summera de numeriska. |
| Spara frågan | Privat, eller delad med de roller du väljer. Den visas i sidofältet bredvid listan. |
| Tabell eller kort | Samma poster, upplagda på endera sättet. Korten visar de kolumner du har valt. |
| Massåtgärder | Kryssa i rader och redigera eller ta bort dem tillsammans. Varje post kontrolleras fortfarande mot dina behörigheter och sina egna regler. |
| Exportera | Till CSV, och kontakter till vCard 3.0, formatet som Outlook, Apple Contacts och Android alla läser. |
Import
Företag, kontakter och leads importeras från CSV genom Redmines egen importguide, med samma kolumnmappning och testkörning som du får för ärenden.
Pipeline och rapportering
En pipeline är en namngiven uppsättning steg, vart och ett med en färg och en sannolikhet. Du kan ha flera, eftersom nyförsäljning och förnyelser sällan ser likadana ut, och tavlan, prognosen och instrumentpanelen läser alla från den pipeline som affären tillhör.
Kvalificering → Offert → Förhandling → Avslut → Vunnen eller Förlorad
Rapporterna täcker tratten, andel vunna och förlorade, varför affärer förlorades, prognos per period, aktivitetsvolym och avtalsförnyelser som närmar sig. Var och en är en egen sida med en URL som går att bokmärka.
Inne i Redmine, inte bredvid
Det här är den del som ett fristående CRM inte klarar.
| Redmine-funktion | Vad CRM:et gör med den |
|---|---|
| Ärenden | Länka vilken CRM-post som helst till ärenden. Ärendet visar vad det är länkat till, och posten visar ärendena. |
| Projekt | Gör en vunnen affär eller ett signerat avtal till ett projekt. Varje lista fungerar globalt eller avgränsad till ett projekt, i linje med projektmenyn. |
| Behörigheter | 55 stycken, i Redmines egna roller: visa, lägga till, redigera och ta bort per posttyp, plus konvertera, byta steg, slå ihop, exportera, importera och hantera inställningar. Ovanpå det synlighet på postnivå: endast ägaren, teamet, projektmedlemmar eller alla. |
| Anpassade fält | På alla åtta posttyper, administrerade på Redmines egen sida för anpassade fält, filtrerbara och exporterbara som alla andra. |
| Bilagor | På poster, genom Redmines lagring och dess behörigheter. |
| Sök | CRM-poster visas i Redmines globala sökning. |
| E-post | Skicka från en post, med mallar. Aviseringar följer varje användares egna inställningar, som görs på kontosidan. |
| REST API | På alla åtta posttyper: läsa, skapa, uppdatera och ta bort, i JSON eller XML, med den API-nyckelautentisering du redan använder. |
Konfiguration
Tolv funktioner kan stängas av var för sig. Att stänga av en funktion stänger dess URL:er, inte bara menyalternativet: en avstängd funktion svarar 404 i stället för att gömma länken och lämna sidan åtkomlig.
De tolv funktionerna
Leads, Företag, Kontakter, Affärer, Aktiviteter, Produkter, Offerter, Avtal, Rapporter, Dubbletter, Importer och E-post.
| Inställning | Vad den gör |
|---|---|
| Postnumrering | Prefix per posttyp, antal siffror med utfyllnad och ett valfritt årtal i numret, som i LD-2026-000148. |
| Valutor | En standardvaluta, en basvaluta för jämförelser och vilka valutor formulären över huvud taget erbjuder. |
| Standardsynlighet | Vilka som ser en ny post innan någon ändrar det. |
| Avrundning | Antal decimaler samt om halvor avrundas uppåt, till jämnt eller nedåt. |
| Framförhållning för påminnelser | Hur långt innan en aktivitet förfaller som påminnelsen skickas, när aktiviteten inte anger det själv. |
| Förnyelseavisering | Hur många dagar före avtalets slut som en förnyelse ska flaggas. |
| Aviseringar | Vilka av händelserna som över huvud taget skickar e-post. Varje användare väljer bort resten på sin egen kontosida. |
| Uppslagsvärden | Att byta namn på ett värde ändrar det överallt där det redan används. Om du tar bort ett värde som poster pekar på får du frågan vad de ska visa i stället. |
Kompatibilitet
| Redmine | Rails | Databas | Status |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 8.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Stöds |
| 6.1 | 7.2 | MySQL 8 · PostgreSQL | Stöds |
| 5.1 | 6.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Stöds |
En kodbas för alla tre, utan någon versionsspecifik gren att välja. Pluginet har med sig en egen stilmall och ett medföljande bibliotek (Select2, MIT) och laddar dem bara på sina egna sidor: ingenting injiceras i Redmines ärende-, projekt- eller adminskärmar, och ingenting hämtas från en tredjepartsserver vid körning, så en installation bakom en brandvägg beter sig likadant som en som inte står bakom någon.
Språk
Alla 50 språk som Redmine levereras med, vart och ett med hela nyckeluppsättningen, så en saknad översättning kan aldrig sätta ”Translation missing” på en sida. Oöversatta poster faller tillbaka på engelska.
Dina data
Pluginet äger sina tabeller fullt ut. Det varken läser eller skriver något annat plugins data, och inget annat krävs för att det ska fungera.
Fristående
Inget beroende av något plugin för fakturering eller ekonomi. Om du använder ett sådant finns en valfri exportöverlämning som du slår på själv; som standard lämnar ingenting systemet.
Vanliga tabeller
Ett rent relationsschema som du kan ställa frågor mot, säkerhetskopiera och rapportera på med det du redan använder.
Flyttbart
Varje lista kan exporteras innan du går, och kontakter lämnar som vCard. Schemamigreringar går att backa; de som lägger in startvärden eller slår ihop befintliga data är enkelriktade, som man kan vänta sig.
Spårbart
Poster har sin egen tidslinje: vem som ändrade vad, och när.
Installera i tre steg
Kräver shell-åtkomst och möjlighet att köra rake-uppgifter. Ta alltid en säkerhetskopia innan du installerar ett tillägg.
cd /path/to/redmine tar xzf redmine_crm.tar.gz -C plugins/
# no gems to add: the plugin has no runtime dependencies of its own RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_crm
# Project → Settings → Modules → turn on CRM in each project that should have it # Administration → Roles → grant the permissions you want # global lists are governed by the same permissions across a user’s memberships
Does it work with my existing issues?
Can I install it on a hosted Redmine?
What does the license cover?
Is the source available?
How do refunds work?
Priser
En server
En Redmine-installation · obegränsat antal användare · 12 månaders uppdateringar.
Flera servrar
Obegränsat antal Redmine-servrar · obegränsat antal användare · 12 månaders uppdateringar.