- Redmine
- 5.1 · 6.1 · 7.0
- 資料庫
- MySQL · PostgreSQL
- 語言
- 50
- 紀錄類型
- 8
- 權限
- 55
- 測試
- 585
潛在客戶、聯絡人與公司
一個步驟即可將潛在客戶轉換為聯絡人、公司與商機，並先檢查重複資料。公司可設定母公司與子公司層級，聯絡人可匯出為 vCard。
商機與銷售管道
每個銷售管道都有看板，階段、顏色與成交機率由您定義。每一欄都會加總其商機並顯示加權金額，讓看板就是一份預測。
報價單與合約
從產品目錄帶入明細項目，含稅額與折扣，可產生 PDF 並記錄寄送。合約從草稿進展到生效，支援修訂與續約通知。
每份清單都是 Redmine 查詢
篩選、分組並顯示數量與總計、選擇欄位、排序、儲存並分享給角色。可批次編輯、匯出為 CSV，並透過 Redmine 本身的精靈匯入。
在 Redmine 之內，而非其旁
將紀錄連結至議題、把贏得的商機轉為專案，並使用 Redmine 的角色、自訂欄位、附加檔案、全站搜尋、郵件與 REST API。
55 項權限、12 項可切換功能
依紀錄類型分別設定檢視、新增、編輯與刪除，另有紀錄層級的可見度。關閉的功能會回應 404，而不只是隱藏選單項目。
直接內建於 Redmine 的 CRM
這是一套以 Redmine 外掛形式打造的客戶關係管理系統，而不是放在 Redmine 旁邊的另一套系統。篩選潛在客戶的方式和篩選議題一樣，商機的分組方式也和議題一樣；您建立的查詢以相同機制儲存與分享，因為它本來就是同一套機制。
它使用自己的資料表，不讀取任何其他外掛的資料。不需要安裝任何其他外掛，也不會寫入其他外掛的資料。
不會被綁住
每份清單都能匯出 CSV，每位聯絡人都能匯出 vCard；所有資料都存放在一般資料表中，完全屬於您，可以直接查詢。
畫面
您最常使用的七個畫面。文中引用的數字為示意用的範例資料。
儀表板
在您選定的期間內，呈現潛在客戶、聯絡人與銷售管道。每個數字都是連結，會帶著篩選條件開啟它所統計的清單；加權金額也標明了自己的計算公式，沒有人需要猜它代表什麼。
看板
將商機拖曳到不同階段，其成交機率、預計成交日與歷程都會隨之更新。每一欄都會加總自己的商機，並在下方顯示加權金額，讓看板讀起來就是一份預測，而不只是待辦清單。
任何清單
Redmine 的查詢引擎，套用在 CRM 紀錄上：篩選、分組（附各組筆數與合計）、選擇欄位、排序、儲存查詢並分享給特定角色。匯出時依據的是篩選條件，而不是您當下正在看的那一頁。
活動行事曆
月、週、日或議程檢視。狀態同時以顏色和標籤標題呈現，因此不必仰賴分辨紅色與綠色；也可以用 iCalendar 訂閱。
一筆紀錄，相關內容一應俱全
商機、活動、報價單、合約、連結的議題、筆記、附件與已寄出的郵件，全部集中在相關的紀錄上。聯絡人可下載為 vCard，直接匯入手機。
處處可搜尋
只要清單長到需要搜尋，就會有真正的搜尋框；較長的清單（公司、聯絡人、負責人）會在您輸入時即時查詢，而不是一次載入九百個選項。尚未建檔的公司，也可以直接輸入並當場新增。
用您的用語，而不是我們的
狀態、來源、產業、活動類型、流失原因與產品分類，都由您自行新增、重新命名、調整順序與停用。停用某個值後，已使用它的紀錄仍會保留該值，而不會被清空。
八種紀錄類型
每種都有自己的清單、表單、權限與自訂欄位。
潛在客戶
一個名稱欄位，而不是兩個。公司以自由文字輸入，因為潛在客戶常提到您從未聽過的公司；若與既有公司相符，就會記錄為真正的關聯。轉換潛在客戶時，一個步驟即可建立聯絡人、公司與商機，並會先檢查重複資料。
聯絡人與公司
公司可設定母公司與子公司的層級。聯絡人包含公司與住家地址、兩組電子郵件、電話與手機、職稱與部門。兩者都能匯出為 vCard。
商機
階段、成交機率、金額、幣別、加權金額與預計成交日。贏得或失去商機是一項有獨立權限的操作，標記為失去時會詢問原因。
報價單
從產品目錄帶入的明細項目、稅額與折扣、PDF，以及會記錄寄出內容與時間的寄送功能。已接受、已拒絕或已過期是一種狀態，而不只是一則備註。
合約
從草稿經過審閱、核准、簽署到生效；修訂會為條款建立版本，續約則會依您設定的通知期提前提醒。
活動與筆記
可在任何紀錄上建立電話、會議、電子郵件與任務，並提供提醒、行事曆與 iCalendar 訂閱來源。筆記會以討論串形式顯示在所屬紀錄之下。
清單與匯出
每份清單都是 Redmine 查詢，這表示一切都不必重新發明，使用方式也與您團隊早已熟悉的議題清單完全相同。
| 可以做什麼 | 運作方式 |
|---|---|
| 篩選 | 可針對任何欄位，使用 Redmine 原本提供的運算子。 |
| 分組 | 依狀態、負責人、公司、階段、來源或類型分組，並顯示各組的筆數與合計。 |
| 選擇欄位 | 可依欄位排序，並加總數值欄位。 |
| 儲存查詢 | 可設為私人，或分享給您選定的角色。查詢會顯示在清單旁的側邊欄。 |
| 表格或卡片 | 同樣的紀錄，兩種版面任選。卡片會顯示您選擇的欄位。 |
| 批次操作 | 勾選多列後一併編輯或刪除，每筆紀錄仍會依您的權限與其本身的規則逐一檢查。 |
| 匯出 | 匯出為 CSV；聯絡人可匯出為 vCard 3.0，這是 Outlook、Apple 聯絡人與 Android 都能讀取的格式。 |
匯入
公司、聯絡人與潛在客戶可透過 Redmine 原生的匯入精靈從 CSV 匯入，欄位對應與試執行功能和匯入議題時相同。
銷售管道與報表
銷售管道是一組具名的階段，每個階段都有自己的顏色與成交機率。您可以同時運作多個管道，因為新業務與續約的流程很少相同；看板、預測與儀表板都會依商機所屬的管道讀取資料。
資格審查 → 提案 → 議價 → 成交階段 → 贏得或失去
報表涵蓋銷售漏斗、贏單率與輸單率、商機流失原因、各期間的預測、活動量，以及即將到期的合約續約。每份報表都是獨立頁面，網址可加入書籤。
內建於 Redmine，而不是放在旁邊
這正是獨立 CRM 做不到的部分。
| Redmine 功能 | CRM 如何運用 |
|---|---|
| 議題 | 任何 CRM 紀錄都能連結到議題。議題會顯示它連結的紀錄，紀錄也會顯示相關議題。 |
| 專案 | 將贏得的商機或已簽署的合約轉為專案。每份清單都可以全域使用，或依專案選單限定在單一專案內。 |
| 權限 | 共 55 項，設定在 Redmine 原生的角色中：每種紀錄類型各有檢視、新增、編輯與刪除權限，另有轉換、變更階段、合併、匯出、匯入與管理設定。此外還有紀錄層級的可見度：僅負責人、團隊、專案成員或所有人。 |
| 自訂欄位 | 八種紀錄類型都支援，在 Redmine 原生的自訂欄位頁面管理，也和其他欄位一樣可篩選、可匯出。 |
| 附件 | 附加在紀錄上，使用 Redmine 的儲存空間與其權限。 |
| 搜尋 | CRM 紀錄會出現在 Redmine 的全域搜尋中。 |
| 郵件 | 可從紀錄直接寄信，並使用範本。通知會依每位使用者在其帳戶頁面上設定的偏好寄送。 |
| REST API | 八種紀錄類型都支援讀取、建立、更新與刪除，格式為 JSON 或 XML，使用您原本就在用的 API 金鑰驗證。 |
設定
十二項功能可各自獨立關閉。關閉某項功能時，連同其網址一併關閉，而不只是隱藏選單項目：已關閉的功能會回應 404，而不是藏起連結卻讓頁面仍可存取。
十二項功能
潛在客戶、公司、聯絡人、商機、活動、產品、報價單、合約、報表、重複資料、匯入與電子郵件。
| 設定項目 | 作用 |
|---|---|
| 紀錄編號 | 每種紀錄類型的前綴、補零位數，以及可選擇是否在編號中加入年份，例如 LD-2026-000148。 |
| 幣別 | 預設幣別、作為比較基準的幣別，以及表單中提供哪些幣別。 |
| 預設可見度 | 新紀錄在任何人修改之前，對哪些人可見。 |
| 進位方式 | 小數位數，以及四捨五入、銀行家捨入法或五捨六入。 |
| 提醒提前時間 | 當活動本身未指定時，要在活動到期前多久寄出提醒。 |
| 續約通知 | 在合約到期前的哪幾天提出續約。 |
| 通知 | 哪些事件會寄送郵件。其餘部分由每位使用者在自己的帳戶頁面選擇是否取消。 |
| 選項值 | 重新命名某個值，所有已使用它的地方都會一併變更。刪除仍有紀錄使用的值時，系統會詢問這些紀錄要改用哪個值。 |
相容性
| Redmine | Rails | 資料庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 8.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | 支援 |
| 6.1 | 7.2 | MySQL 8 · PostgreSQL | 支援 |
| 5.1 | 6.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | 支援 |
三個版本共用同一套程式碼，不需要挑選特定版本的分支。外掛自帶樣式表與一個內附的函式庫（Select2，MIT 授權），且只在自己的頁面載入：不會注入 Redmine 的議題、專案或管理畫面，執行時也不會從第三方主機取得任何資源，因此安裝在防火牆後方的環境，運作方式與一般環境完全相同。
語言
支援 Redmine 內建的全部 50 種語系，每種都包含完整的鍵值，因此頁面上絕不會出現「Translation missing」。尚未翻譯的項目會改以英文顯示。
您的資料
外掛完整管理自己的資料表。它不會讀取或寫入任何其他外掛的資料，運作時也不需要其他任何元件。
獨立運作
不相依於任何開票、計費或財務外掛。若您有使用這類外掛，可自行啟用選用的匯出交接功能；預設情況下，不會有任何資料外流。
一般資料表
單純的關聯式結構，您可以用現有的任何工具查詢、備份與製作報表。
可攜性
離開前，每份清單都能匯出，聯絡人則可匯出為 vCard。結構遷移可以回復；寫入初始值或合併既有資料的遷移則如您所預期，是單向的。
可稽核
每筆紀錄都保有自己的時間軸：誰在何時變更了什麼。
三個步驟完成安裝
需要 shell 存取權限，並能執行 rake 任務。安裝外掛前請務必先備份。
cd /path/to/redmine tar xzf redmine_crm.tar.gz -C plugins/
# no gems to add: the plugin has no runtime dependencies of its own RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_crm
# Project → Settings → Modules → turn on CRM in each project that should have it # Administration → Roles → grant the permissions you want # global lists are governed by the same permissions across a user’s memberships
授權涵蓋哪些範圍？
有提供原始碼嗎？
退款如何進行？
價格
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