Redmine CRM
CRMUn CRM que vive dentro de Redmine. Leads, contactos, empresas, oportunidades, presupuestos y contratos, filtrados, agrupados y exportados con el motor de consultas del propio Redmine y asociados a los proyectos y peticiones que ya tienes.
Varios servidores: $399
- Redmine
- 5.1 · 6.1 · 7.0
- Base de datos
- MySQL · PostgreSQL
- Idiomas
- 50
- Tipos de registro
- 8
- Permisos
- 55
- Pruebas
- 585
Leads, contactos y empresas
Convierte un lead en un contacto, una empresa y una oportunidad en un solo paso, con comprobación previa de duplicados. Las empresas se anidan en matrices y filiales, y los contactos se exportan como vCard.
Oportunidades y pipelines
Un tablero kanban por pipeline, con las etapas, los colores y las probabilidades que definas. Cada columna suma sus oportunidades y muestra la cifra ponderada, así que el tablero se lee como una previsión.
Presupuestos y contratos
Líneas tomadas de tu catálogo de productos con impuestos y descuentos, un PDF y un envío del que queda constancia. Los contratos pasan de borrador a activación, con adendas y avisos de renovación.
Cada lista es una consulta de Redmine
Filtra, agrupa con recuentos y totales, elige columnas, ordena, guarda y comparte con un rol. Edita en bloque, exporta a CSV e importa con el asistente del propio Redmine.
Dentro de Redmine, no al lado
Vincula registros a peticiones, convierte una oportunidad ganada en un proyecto y usa los roles, campos personalizados, adjuntos, búsqueda global, correo y API REST de Redmine.
55 permisos, 12 funciones desactivables
Ver, añadir, editar y eliminar por tipo de registro, además de visibilidad por registro. Una función que desactivas responde 404 en lugar de limitarse a ocultar su entrada de menú.
Un CRM que vive dentro de Redmine
Un gestor de relaciones con clientes construido como plugin de Redmine, no al lado de él. Un lead se filtra como se filtra una petición, una oportunidad se agrupa como se agrupa una petición, y la consulta que creas se guarda y se comparte con el mismo mecanismo, porque es el mismo mecanismo.
Tiene sus propias tablas y no lee las de nadie más. Nada de esto necesita otro plugin instalado, y nada de esto escribe en los datos de otro plugin.
Sin dependencia del proveedor
Cada lista se exporta a CSV, cada contacto a vCard, y todos los datos son tuyos, en tablas corrientes que puedes consultar directamente.
Las pantallas
Siete lugares en los que pasarás el tiempo. Las cifras citadas son datos de ejemplo ilustrativos.
Cuadro de mando
Leads, contactos y el pipeline en el periodo que elijas. Cada cifra es un enlace a la lista que cuenta, con el filtro ya aplicado, y el valor ponderado indica su propia fórmula, para que nadie tenga que adivinar qué significa.
Tablero kanban
Arrastra una oportunidad de una etapa a otra y su probabilidad, su fecha de cierre y su historial acompañan el movimiento. Cada columna suma sus oportunidades y muestra debajo la cifra ponderada, así que el tablero se lee como una previsión y no solo como una lista de tareas.
Cualquier lista
El motor de consultas de Redmine, aplicado a los registros del CRM: filtra, agrupa con recuentos y totales por grupo, elige las columnas, ordena, guarda la consulta y compártela con un rol. La exportación respeta el filtro, no la página que estés viendo en ese momento.
Calendario de actividades
Mes, semana, día o agenda. El estado está en el color y en el título de la etiqueta, así que no depende de poder distinguir el rojo del verde, y se puede suscribir como iCalendar.
Un registro, todo lo que le concierne
Oportunidades, actividades, presupuestos, contratos, peticiones vinculadas, notas, adjuntos y correos enviados, todo en el registro al que se refieren. Descarga el contacto como vCard directamente a un teléfono.
Búsqueda en todas partes
Toda lista lo bastante larga como para necesitarlo tiene un buscador de verdad, y las más largas (empresas, contactos, propietarios) cargan resultados mientras escribes en lugar de pintar novecientas opciones. Una empresa que nadie ha registrado todavía se puede escribir y añadir en el momento.
Tu vocabulario, no el nuestro
Los estados, orígenes, sectores, tipos de actividad, motivos de pérdida y categorías de producto son tuyos: añádelos, renómbralos, reordénalos y retíralos. Retirar uno lo conserva en los registros que ya lo tienen en lugar de dejarlos en blanco.
Ocho tipos de registro
Cada uno con su propia lista, formulario, permisos y campos personalizados.
Leads
Un nombre, no dos. La empresa se escribe como texto libre, porque un lead suele mencionar una de la que nunca has oído hablar, y se guarda como enlace real cuando coincide con una existente. Convierte un lead y pasa a ser un contacto, una empresa y una oportunidad en un solo paso, con comprobación previa de duplicados.
Contactos y empresas
Las empresas se anidan en matrices y filiales. Los contactos tienen dirección de trabajo y particular, dos correos, teléfono y móvil, cargo y departamento. Ambos se exportan como vCard.
Oportunidades
Etapa, probabilidad, importe, moneda, valor ponderado y fecha de cierre prevista. Ganar o perder una es una acción con su propio permiso, y al perderla se pregunta el motivo.
Presupuestos
Líneas tomadas de tu catálogo de productos, impuestos y descuentos, un PDF y un envío que deja constancia de qué salió y cuándo. Aceptado, rechazado o caducado es un estado, no una nota.
Contratos
De borrador a revisión, aprobación, firma y activación, con adendas que versionan las condiciones y renovaciones que se anticipan según el plazo de preaviso que fijes.
Actividades y notas
Llamadas, reuniones, correos y tareas sobre cualquier registro, con recordatorios, un calendario y un feed iCalendar. Las notas se encadenan bajo el registro al que pertenecen.
Listas y exportación
Cada lista es una consulta de Redmine, lo que significa que nada de esto hubo que reinventarlo y que nada se comporta de forma distinta a la lista de peticiones que tu equipo ya conoce.
| Qué puedes hacer | Cómo funciona |
|---|---|
| Filtrar | Por cualquier campo, con los operadores que Redmine ya te ofrece. |
| Agrupar | Por estado, propietario, empresa, etapa, origen o tipo, con un recuento y un total por grupo. |
| Elegir columnas | Ordena por ellas y totaliza las numéricas. |
| Guardar la consulta | En privado o compartida con los roles que elijas. Aparece en la barra lateral, junto a la lista. |
| Tabla o tarjetas | Los mismos registros, presentados de una forma u otra. Las tarjetas muestran las columnas que hayas elegido. |
| Actuar en bloque | Marca filas y edítalas o elimínalas juntas; cada registro se sigue comprobando contra tus permisos y sus propias reglas. |
| Exportar | A CSV, y los contactos a vCard 3.0, el formato que leen Outlook, Apple Contacts y Android. |
Importación
Las empresas, los contactos y los leads se importan desde CSV con el asistente de importación del propio Redmine, con la misma asignación de columnas y la misma simulación previa que tienes para las peticiones.
Pipeline e informes
Un pipeline es un conjunto de etapas con nombre, cada una con un color y una probabilidad. Puedes tener varios, ya que el negocio nuevo y las renovaciones rara vez tienen la misma forma, y el tablero, la previsión y el cuadro de mando leen del pipeline al que pertenezca la oportunidad.
Cualificación → Propuesta → Negociación → Cierre → Ganada o Perdida
Los informes cubren el embudo, las tasas de oportunidades ganadas y perdidas, los motivos de pérdida, la previsión por periodo, el volumen de actividad y las renovaciones de contratos próximas a vencer. Cada uno es una página propia con una URL que puedes guardar en marcadores.
Dentro de Redmine, no al lado
Esto es lo que un CRM independiente no puede hacer.
| Función de Redmine | Qué hace el CRM con ella |
|---|---|
| Peticiones | Vincula cualquier registro del CRM a peticiones. La petición muestra a qué está vinculada y el registro muestra las peticiones. |
| Proyectos | Convierte una oportunidad ganada o un contrato firmado en un proyecto. Todas las listas funcionan de forma global o limitadas a un proyecto, siguiendo el menú del proyecto. |
| Permisos | 55, en los propios roles de Redmine: ver, añadir, editar y eliminar por tipo de registro, además de convertir, cambiar de etapa, fusionar, exportar, importar y gestionar los ajustes. Y encima, visibilidad por registro: solo el propietario, el equipo, los miembros del proyecto o todo el mundo. |
| Campos personalizados | En los ocho tipos de registro, administrados en la página de campos personalizados del propio Redmine, y tan filtrables y exportables como cualquier otro. |
| Adjuntos | En los registros, con el almacenamiento de Redmine y sus permisos. |
| Búsqueda | Los registros del CRM aparecen en la búsqueda global de Redmine. |
| Correo | Envía desde un registro, con plantillas. Las notificaciones siguen las preferencias de cada usuario, definidas en su página de cuenta. |
| API REST | En los ocho tipos de registro: leer, crear, actualizar y eliminar, en JSON o XML, con la autenticación por clave de API que ya usas. |
Configuración
Doce funciones que se desactivan de forma independiente. Desactivar una cierra sus URL, no solo su entrada de menú: una función desactivada responde 404 en lugar de ocultar el enlace y dejar la página accesible.
Las doce funciones
Leads, Empresas, Contactos, Oportunidades, Actividades, Productos, Presupuestos, Contratos, Informes, Duplicados, Importaciones y Correos.
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Numeración de registros | Prefijo por tipo de registro, número de dígitos de relleno y un año opcional en el número, como en LD-2026-000148. |
| Monedas | Una predeterminada, una base para comparar y qué monedas ofrecen los formularios. |
| Visibilidad predeterminada | Quién puede ver un registro nuevo antes de que alguien lo cambie. |
| Redondeo | Número de decimales y redondeo del medio hacia arriba, al par o hacia abajo. |
| Antelación del recordatorio | Con cuánta antelación al vencimiento de una actividad se envía su recordatorio, cuando la actividad no lo indica. |
| Aviso de renovación | Cuántos días antes del fin de un contrato debe generarse una renovación. |
| Notificaciones | Cuáles de los eventos envían correo. Cada usuario se da de baja del resto en su propia página de cuenta. |
| Valores de las listas | Renombrar un valor lo cambia en todos los sitios donde ya se usa. Al eliminar uno al que apuntan registros, se pregunta qué deben mostrar en su lugar. |
Compatibilidad
| Redmine | Rails | Base de datos | Estado |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 8.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Compatible |
| 6.1 | 7.2 | MySQL 8 · PostgreSQL | Compatible |
| 5.1 | 6.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Compatible |
Un único código base para las tres, sin ramas específicas por versión entre las que elegir. El plugin trae su propia hoja de estilos y una biblioteca incluida (Select2, MIT) y las carga solo en sus propias páginas: no se inyecta nada en las pantallas de peticiones, proyectos o administración de Redmine, y no se descarga nada de un servidor de terceros en tiempo de ejecución, así que una instalación detrás de un cortafuegos se comporta igual que una que no lo está.
Idiomas
Los 50 idiomas que incluye Redmine, cada uno con el conjunto completo de claves, de modo que una traducción que falte nunca puede mostrar «Translation missing» en una página. Las entradas sin traducir recurren al inglés.
Tus datos
El plugin es dueño de sus tablas de principio a fin. No lee ni escribe datos de ningún otro plugin, y no necesita nada más para funcionar.
Independiente
Sin dependencia de ningún plugin de facturación, cobros o finanzas. Si usas uno, hay un traspaso opcional por exportación que activas tú; por defecto no sale nada.
Tablas corrientes
Un esquema relacional sencillo que puedes consultar, respaldar y explotar en informes con lo que ya utilices.
Portable
Todas las listas se exportan antes de que te vayas, y los contactos salen como vCard. Las migraciones de esquema son reversibles; las que cargan valores iniciales o fusionan datos existentes son de un solo sentido, como cabe esperar.
Auditado
Los registros conservan su propia cronología: quién cambió qué y cuándo.
Instalación en tres pasos
Requiere acceso por shell y poder ejecutar tareas rake. Haz siempre una copia de seguridad antes de instalar un plugin.
cd /path/to/redmine tar xzf redmine_crm.tar.gz -C plugins/
# no gems to add: the plugin has no runtime dependencies of its own RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_crm
# Project → Settings → Modules → turn on CRM in each project that should have it # Administration → Roles → grant the permissions you want # global lists are governed by the same permissions across a user’s memberships
¿Funciona con mis peticiones actuales?
¿Puedo instalarlo en un Redmine alojado?
¿Qué cubre la licencia?
¿Está disponible el código fuente?
¿Cómo funcionan las devoluciones?
Precios
Un servidor
Una instancia de Redmine · usuarios ilimitados · 12 meses de actualizaciones.
Varios servidores
Servidores de Redmine ilimitados · usuarios ilimitados · 12 meses de actualizaciones.