Redmine CRM
CRMCRM, joka elää Redminen sisällä. Liidit, yhteyshenkilöt, yritykset, kaupat, tarjoukset ja sopimukset – suodatettuina, ryhmiteltyinä ja vietyinä Redminen omalla hakumoottorilla ja liitettyinä projekteihin ja tehtäviin, jotka sinulla jo on.
Useita palvelimia: $399
- Redmine
- 5.1 · 6.1 · 7.0
- Tietokanta
- MySQL · PostgreSQL
- Kielet
- 50
- Tietuetyypit
- 8
- Oikeudet
- 55
- Testit
- 585
Liidit, yhteyshenkilöt ja yritykset
Muunna liidi yhteyshenkilöksi, yritykseksi ja kaupaksi yhdellä kertaa – kaksoiskappaleet tarkistetaan ensin. Yritykset järjestyvät emo- ja tytäryhtiöiksi, ja yhteyshenkilöt voi viedä vCardina.
Kaupat ja myyntiputket
Kanban-taulu jokaiselle myyntiputkelle, itse määrittelemilläsi vaiheilla, väreillä ja todennäköisyyksillä. Jokainen sarake laskee kauppansa yhteen ja näyttää painotetun luvun, joten taulu toimii ennusteena.
Tarjoukset ja sopimukset
Rivit tuotekatalogistasi veroineen ja alennuksineen, PDF ja kirjattu lähetys. Sopimukset etenevät luonnoksesta voimaantuloon, muutoksineen ja uusimisilmoituksineen.
Jokainen lista on Redmine-haku
Suodata, ryhmittele määrin ja summin, valitse sarakkeet, lajittele, tallenna ja jaa roolille. Muokkaa joukkona, vie CSV:ksi ja tuo Redminen oman ohjatun toiminnon kautta.
Redminen sisällä, ei sen rinnalla
Linkitä tietueita tehtäviin, muuta voitettu kauppa projektiksi ja käytä Redminen rooleja, mukautettuja kenttiä, liitteitä, globaalia hakua, sähköpostia ja REST APIa.
55 oikeutta, 12 kytkettävää ominaisuutta
Katselu, lisäys, muokkaus ja poisto tietuetyypeittäin sekä tietuekohtainen näkyvyys. Pois kytketty ominaisuus vastaa 404 sen sijaan, että vain sen valikkokohta piilotettaisiin.
CRM, joka elää Redminen sisällä
Asiakkuudenhallinta, joka on rakennettu Redminen lisäosaksi eikä sen rinnalle. Liidi suodatetaan niin kuin tehtävä suodatetaan, kauppa ryhmitellään niin kuin tehtävä ryhmitellään, ja rakentamasi haku tallennetaan ja jaetaan saman mekanismin kautta – koska se on sama mekanismi.
Se pitää omat taulunsa eikä lue kenenkään muun tauluja. Mikään tässä ei vaadi toisen lisäosan asentamista, eikä mikään kirjoita toisen lisäosan dataan.
Ei toimittajaloukkua
Jokaisen listan voi viedä CSV:ksi ja jokaisen yhteyshenkilön vCardiksi, ja koko aineisto on omaasi tavallisissa tauluissa, joihin voit tehdä kyselyjä suoraan.
Näkymät
Seitsemän paikkaa, joissa vietät aikasi. Esitetyt luvut ovat havainnollistavaa esimerkkidataa.
Koontinäyttö
Liidit, yhteyshenkilöt ja myyntiputki valitsemaltasi jaksolta. Jokainen luku on linkki listaan, jonka se laskee, suodatin mukanaan, ja painotettu arvo kertoo oman kaavansa, joten kenenkään ei tarvitse arvailla, mitä se tarkoittaa.
Kanban-taulu
Raahaa kauppa vaiheesta toiseen, niin sen todennäköisyys, sulkemispäivä ja historia seuraavat mukana. Jokainen sarake laskee omat kauppansa yhteen ja näyttää alla painotetun luvun, joten taulu toimii ennusteena eikä pelkkänä tehtävälistana.
Mikä tahansa lista
Redminen hakumoottori CRM-tietueisiin suunnattuna: suodata, ryhmittele ryhmäkohtaisin määrin ja summin, valitse sarakkeet, lajittele, tallenna haku ja jaa se roolille. Vienti noudattaa suodatinta eikä sivua, jota satut katsomaan.
Aktiviteettikalenteri
Kuukausi, viikko, päivä tai agenda. Tila näkyy sekä värissä että merkin otsikossa, joten se ei edellytä punaisen ja vihreän erottamista, ja kalenterin voi tilata iCalendar-syötteenä.
Yksi tietue, kaikki siitä
Kaupat, aktiviteetit, tarjoukset, sopimukset, linkitetyt tehtävät, muistiinpanot, liitteet ja lähetetyt viestit – kaikki sillä tietueella, jota ne koskevat. Lataa yhteyshenkilö vCardina suoraan puhelimeen.
Haku kaikkialla
Jokainen riittävän pitkä lista saa oikean hakukentän, ja pitkät listat (yritykset, yhteyshenkilöt, omistajat) haetaan kirjoittaessasi sen sijaan, että sivulle piirrettäisiin yhdeksänsataa vaihtoehtoa. Yrityksen, jota kukaan ei ole vielä kirjannut, voi kirjoittaa ja lisätä saman tien.
Sinun sanastosi, ei meidän
Tilat, lähteet, toimialat, aktiviteettityypit, häviösyyt ja tuotekategoriat ovat sinun lisättävissäsi, nimettävissäsi, järjestettävissäsi ja poistettavissasi käytöstä. Käytöstä poistettu arvo säilyy tietueilla, joilla se jo on, eikä niitä tyhjennetä.
Kahdeksan tietuetyyppiä
Jokaisella oma lista, lomake, oikeudet ja mukautetut kentät.
Liidit
Yksi nimi, ei kahta. Yritys kirjoitetaan vapaana tekstinä, koska liidi mainitsee usein yrityksen, josta et ole koskaan kuullut, ja se tallentuu oikeana linkkinä, kun vastine löytyy. Muunna liidi, niin siitä tulee yhteyshenkilö, yritys ja kauppa yhdellä kertaa – kaksoiskappaleet tarkistetaan ensin.
Yhteyshenkilöt ja yritykset
Yritykset järjestyvät emo- ja tytäryhtiöiksi. Yhteyshenkilöillä on työ- ja kotiosoite, kaksi sähköpostiosoitetta, puhelin ja matkapuhelin, tehtävänimike ja osasto. Molemmat voi viedä vCardina.
Kaupat
Vaihe, todennäköisyys, summa, valuutta, painotettu arvo ja odotettu sulkemispäivä. Kaupan voittaminen tai häviäminen on toiminto, jolla on oma oikeutensa, ja hävitessä kysytään syy.
Tarjoukset
Rivit tuotekatalogistasi, verot ja alennukset, PDF ja lähetys, josta kirjataan, mitä lähti ja milloin. Hyväksytty, hylätty tai vanhentunut on tila, ei muistiinpano.
Sopimukset
Luonnoksesta katselmoinnin, hyväksynnän ja allekirjoituksen kautta voimaan, muutoksilla, jotka versioivat ehdot, ja uusimisilla, jotka katsovat eteenpäin asettamasi ilmoitusajan verran.
Aktiviteetit ja muistiinpanot
Puhelut, tapaamiset, sähköpostit ja tehtävät mille tahansa tietueelle – muistutuksineen, kalentereineen ja iCalendar-syötteineen. Muistiinpanot ketjuuntuvat sen tietueen alle, johon ne kuuluvat.
Listat ja vienti
Jokainen lista on Redmine-haku, joten mitään tästä ei tarvinnut keksiä uudelleen, eikä mikään toimi eri tavalla kuin tehtävälista, jonka tiimisi jo tuntee.
| Mitä voit tehdä | Miten se toimii |
|---|---|
| Suodata | Minkä tahansa kentän mukaan, operaattoreilla, jotka Redmine jo tarjoaa. |
| Ryhmittele | Tilan, omistajan, yrityksen, vaiheen, lähteen tai tyypin mukaan, määrä ja summa ryhmittäin. |
| Valitse sarakkeet | Lajittele niiden mukaan ja laske numeeriset yhteen. |
| Tallenna haku | Yksityisenä tai jaettuna valitsemillesi rooleille. Se näkyy sivupalkissa listan vieressä. |
| Taulukko tai kortit | Samat tietueet kummalla tahansa asettelulla. Korteissa näkyvät valitsemasi sarakkeet. |
| Toimi joukkona | Valitse rivit ja muokkaa tai poista ne yhdessä; jokainen tietue tarkistetaan silti oikeuksiasi ja sen omia sääntöjä vasten. |
| Vie | CSV:ksi, ja yhteyshenkilöt vCard 3.0 -muotoon, jota Outlook, Apple Contacts ja Android kaikki lukevat. |
Tuonti
Yritykset, yhteyshenkilöt ja liidit tuodaan CSV:stä Redminen oman ohjatun tuonnin kautta, samalla sarakkeiden kohdistuksella ja koeajolla kuin tehtävissä.
Myyntiputki ja raportointi
Myyntiputki on nimetty joukko vaiheita, joilla jokaisella on väri ja todennäköisyys. Putkia voi olla useita, koska uusmyynti ja uusimiset ovat harvoin samanmuotoisia, ja taulu, ennuste ja koontinäyttö lukevat kaikki siitä putkesta, johon kauppa kuuluu.
Kvalifiointi → Ehdotus → Neuvottelu → Päättäminen → Voitettu tai Hävitty
Raportit kattavat suppilon, voitto- ja häviöasteet, kauppojen häviösyyt, ennusteen jaksoittain, aktiviteettien määrän ja erääntyvät sopimusten uusimiset. Jokainen on oma sivunsa, jonka URL-osoitteen voi tallentaa kirjanmerkiksi.
Redminen sisällä, ei sen rinnalla
Tähän erillinen CRM ei pysty.
| Redminen ominaisuus | Mitä CRM tekee sillä |
|---|---|
| Tehtävät | Linkitä mikä tahansa CRM-tietue tehtäviin. Tehtävä näyttää, mihin se on linkitetty, ja tietue näyttää tehtävät. |
| Projektit | Muuta voitettu kauppa tai allekirjoitettu sopimus projektiksi. Jokainen lista toimii globaalisti tai yhteen projektiin rajattuna, projektivalikon mukaisesti. |
| Oikeudet | Niitä on 55, Redminen omissa rooleissa: katselu, lisäys, muokkaus ja poisto tietuetyypeittäin sekä muuntaminen, vaiheen vaihto, yhdistäminen, vienti, tuonti ja asetusten hallinta. Päälle tietuekohtainen näkyvyys: vain omistaja, tiimi, projektin jäsenet tai kaikki. |
| Mukautetut kentät | Kaikissa kahdeksassa tietuetyypissä, hallittavissa Redminen omalla mukautettujen kenttien sivulla, suodatettavissa ja vietävissä kuten muutkin. |
| Liitteet | Tietueilla, Redminen tallennuksen ja oikeuksien kautta. |
| Haku | CRM-tietueet näkyvät Redminen globaalissa haussa. |
| Sähköposti | Lähetä tietueelta, mallipohjilla. Ilmoitukset noudattavat kunkin käyttäjän omia, tilisivulla tehtyjä asetuksia. |
| REST API | Kaikissa kahdeksassa tietuetyypissä: luku, luonti, päivitys ja poisto, JSON- tai XML-muodossa, samalla API-avaintunnistuksella, jota jo käytät. |
Määritykset
Kaksitoista ominaisuutta voi kytkeä pois toisistaan riippumatta. Poiskytkentä sulkee ominaisuuden URL-osoitteet, ei vain valikkokohtaa: pois kytketty ominaisuus vastaa 404 sen sijaan, että linkki piilotettaisiin ja sivu jäisi saavutettavaksi.
Kaksitoista ominaisuutta
Liidit, Yritykset, Yhteyshenkilöt, Kaupat, Aktiviteetit, Tuotteet, Tarjoukset, Sopimukset, Raportit, Kaksoiskappaleet, Tuonnit ja Sähköpostit.
| Asetus | Mitä se tekee |
|---|---|
| Tietueiden numerointi | Etuliite tietuetyypeittäin, täytenollien määrä ja valinnainen vuosiluku numerossa, kuten LD-2026-000148. |
| Valuutat | Oletusvaluutta, vertailun perusvaluutta ja se, mitä valuuttoja lomakkeet ylipäätään tarjoavat. |
| Oletusnäkyvyys | Kenelle uusi tietue näkyy, ennen kuin kukaan muuttaa sitä. |
| Pyöristys | Desimaalien määrä ja puolikkaan pyöristys ylöspäin, parilliseen tai alaspäin. |
| Muistutuksen ennakkoaika | Kuinka kauan ennen aktiviteetin määräaikaa muistutus lähetetään, kun aktiviteetti ei itse kerro sitä. |
| Uusimisilmoitus | Kuinka monta päivää ennen sopimuksen päättymistä uusiminen nostetaan esiin. |
| Ilmoitukset | Mitkä tapahtumat ylipäätään lähettävät sähköpostia. Kukin käyttäjä voi kytkeä loput pois omalla tilisivullaan. |
| Valintalistojen arvot | Arvon nimeäminen uudelleen muuttaa sen kaikkialla, missä se on jo käytössä. Jos poistat arvon, johon tietueet viittaavat, sinulta kysytään, mitä niissä pitäisi lukea sen tilalla. |
Yhteensopivuus
| Redmine | Rails | Tietokanta | Tila |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 8.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Tuettu |
| 6.1 | 7.2 | MySQL 8 · PostgreSQL | Tuettu |
| 5.1 | 6.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Tuettu |
Yksi koodikanta kaikille kolmelle, ilman versiokohtaista haaraa valittavaksi. Lisäosa tuo oman tyylitiedostonsa ja yhden mukana toimitettavan kirjaston (Select2, MIT) ja lataa ne vain omilla sivuillaan: Redminen tehtävä-, projekti- tai ylläpitonäkymiin ei lisätä mitään, eikä ajon aikana haeta mitään kolmannen osapuolen palvelimelta, joten palomuurin takana oleva asennus toimii samoin kuin muutkin.
Kielet
Kaikki 50 Redminen mukana tulevaa kieltä, jokaisessa täysi avainjoukko, joten puuttuva käännös ei voi koskaan tuoda sivulle tekstiä ”Translation missing”. Kääntämättömät kohdat näytetään englanniksi.
Sinun datasi
Lisäosa omistaa taulunsa alusta loppuun. Se ei lue eikä kirjoita minkään muun lisäosan dataa, eikä se tarvitse toimiakseen mitään muuta.
Itsenäinen
Ei riippuvuutta laskutus- tai talouslisäosasta. Jos käytät sellaista, tarjolla on valinnainen vientiliitäntä, jonka kytket itse päälle; oletuksena mitään ei lähde ulos.
Tavalliset taulut
Selkeä relaatioskeema, johon voit tehdä kyselyjä, jonka voit varmuuskopioida ja josta voit raportoida niillä välineillä, joita jo käytät.
Siirrettävä
Jokaisen listan voi viedä ennen lähtöä, ja yhteyshenkilöt lähtevät vCardina. Skeemamigraatiot voi perua; ne, jotka alustavat lähtöarvoja tai yhdistävät olemassa olevaa dataa, ovat yksisuuntaisia, kuten voi odottaa.
Jäljitettävä
Tietueilla on oma aikajanansa: kuka muutti mitä ja milloin.
Asennus kolmessa vaiheessa
Vaatii shell-yhteyden ja mahdollisuuden ajaa rake-tehtäviä. Ota aina varmuuskopio ennen lisäosan asennusta.
cd /path/to/redmine tar xzf redmine_crm.tar.gz -C plugins/
# no gems to add: the plugin has no runtime dependencies of its own RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_crm
# Project → Settings → Modules → turn on CRM in each project that should have it # Administration → Roles → grant the permissions you want # global lists are governed by the same permissions across a user’s memberships
Does it work with my existing issues?
Can I install it on a hosted Redmine?
What does the license cover?
Is the source available?
How do refunds work?
Hinnat
Yksi palvelin
Yksi Redmine-asennus · rajattomasti käyttäjiä · 12 kuukauden päivitykset.
Useita palvelimia
Rajattomasti Redmine-palvelimia · rajattomasti käyttäjiä · 12 kuukauden päivitykset.