Redmine CRM
CRMEt CRM som bor i Redmine. Leads, kontakter, firmaer, salgsmuligheter, tilbud og kontrakter, filtrert, gruppert og eksportert med Redmines egen søkemotor og knyttet til prosjektene og sakene du allerede har.
Flere servere: $399
- Redmine
- 5.1 · 6.1 · 7.0
- Database
- MySQL · PostgreSQL
- Språk
- 50
- Posttyper
- 8
- Rettigheter
- 55
- Tester
- 585
Leads, kontakter og firmaer
Konverter et lead til en kontakt, et firma og en salgsmulighet i ett steg, etter at duplikater er sjekket. Firmaer ordnes i morselskaper og datterselskaper, og kontakter kan eksporteres som vCard.
Salgsmuligheter og pipelines
En kanban-tavle per pipeline, med faser, farger og sannsynligheter du definerer selv. Hver kolonne summerer salgsmulighetene sine og viser det vektede tallet, så tavlen leses som en prognose.
Tilbud og kontrakter
Varelinjer fra produktkatalogen din med mva. og rabatter, en PDF og en registrert utsending. Kontrakter går fra utkast til aktivering, med endringer og fornyelsesvarsler.
Hver liste er et Redmine-søk
Filtrer, grupper med antall og summer, velg kolonner, sorter, lagre og del med en rolle. Rediger flere samtidig, eksporter til CSV og importer gjennom Redmines egen veiviser.
I Redmine, ikke ved siden av
Koble poster til saker, gjør en vunnet salgsmulighet om til et prosjekt, og bruk Redmines roller, egendefinerte felter, vedlegg, globale søk, e-post og REST API.
55 rettigheter, 12 funksjoner som kan slås av og på
Vis, legg til, rediger og slett per posttype, pluss synlighet på postnivå. En funksjon du slår av, svarer 404 i stedet for bare å skjule menypunktet.
Et CRM som bor i Redmine
Et system for kundeoppfølging, bygget som en Redmine-plugin i stedet for ved siden av Redmine. Et lead filtreres slik en sak filtreres, en salgsmulighet grupperes slik en sak grupperes, og søket du bygger, lagres og deles gjennom den samme mekanismen — fordi det er den samme mekanismen.
Den har sine egne tabeller og leser ingen andres. Ingenting her krever at en annen plugin er installert, og ingenting her skriver til en annen plugins data.
Ingen innlåsing
Hver liste kan eksporteres til CSV, hver kontakt til vCard, og hele datasettet er ditt i vanlige tabeller du kan spørre direkte mot.
Skjermbildene
Sju steder der du kommer til å tilbringe tiden. Tallene som vises, er illustrerende eksempeldata.
Dashbord
Leads, kontakter og pipelinen over en periode du velger. Hvert tall er en lenke inn i listen det teller, med filteret på plass, og den vektede verdien oppgir sin egen formel, så ingen trenger å gjette hva den betyr.
Kanban-tavle
Dra en salgsmulighet mellom faser, så følger sannsynlighet, forventet avslutningsdato og historikk med. Hver kolonne summerer sine egne salgsmuligheter og viser det vektede tallet under, så tavlen leses som en prognose og ikke bare en gjøremålsliste.
Enhver liste
Redmines søkemotor, rettet mot CRM-poster: filtrer, grupper med antall og summer per gruppe, velg kolonner, sorter, lagre søket og del det med en rolle. Eksporten følger filteret, ikke siden du tilfeldigvis ser på.
Aktivitetskalender
Måned, uke, dag eller agenda. Tilstanden ligger både i fargen og i tittelen på brikken, så den avhenger ikke av at du kan skille rødt fra grønt, og kalenderen kan abonneres på som iCalendar.
Én post, alt om den
Salgsmuligheter, aktiviteter, tilbud, kontrakter, lenkede saker, notater, vedlegg og sendt e-post, alt på posten det gjelder. Last ned kontakten som vCard rett inn i en telefon.
Søkbart overalt
Enhver liste som er lang nok til å trenge det, får et ordentlig søkefelt, og de lange (firmaer, kontakter, eiere) henter treff mens du skriver i stedet for å tegne opp ni hundre valg. Et firma ingen har registrert ennå, kan skrives inn og legges til på stedet.
Ditt ordforråd, ikke vårt
Statuser, kilder, bransjer, aktivitetstyper, tapsårsaker og produktkategorier kan du selv legge til, gi nytt navn, sortere og pensjonere. Pensjonerer du en verdi, blir den stående på postene som allerede har den, i stedet for at de tømmes.
Åtte posttyper
Hver med sin egen liste, sitt eget skjema, egne rettigheter og egendefinerte felter.
Leads
Ett navn, ikke to. Firmaet skrives som fritekst, fordi et lead ofte nevner et du aldri har hørt om, og huskes som en ekte kobling når det finnes fra før. Konverter et lead, så blir det en kontakt, et firma og en salgsmulighet i ett steg, etter at duplikater er sjekket.
Kontakter og firmaer
Firmaer ordnes i morselskaper og datterselskaper. Kontakter har jobb- og hjemmeadresse, to e-postadresser, telefon og mobil, stillingstittel og avdeling. Begge kan eksporteres som vCard.
Salgsmuligheter
Fase, sannsynlighet, beløp, valuta, vektet verdi og forventet avslutningsdato. Å vinne eller tape en salgsmulighet er en handling med egen rettighet, og ved tap blir du spurt om hvorfor.
Tilbud
Varelinjer fra produktkatalogen din, mva. og rabatter, en PDF og en utsending som registrerer hva som gikk ut og når. Akseptert, avslått eller utløpt er en tilstand, ikke et notat.
Kontrakter
Fra utkast via gjennomgang, godkjenning og signering til aktivering, med endringer som versjonerer vilkårene, og fornyelser som ser fremover med den varslingsfristen du setter.
Aktiviteter og notater
Samtaler, møter, e-poster og oppgaver knyttet til enhver post, med påminnelser, kalender og iCalendar-feed. Notater ligger i tråd under posten de hører til.
Lister og eksport
Hver liste er et Redmine-søk. Det betyr at ingenting av dette måtte finnes opp på nytt, og at ingenting oppfører seg annerledes enn saklisten teamet ditt allerede kjenner.
| Hva du kan gjøre | Slik fungerer det |
|---|---|
| Filtrer | På et hvilket som helst felt, med operatorene Redmine allerede gir deg. |
| Grupper | På status, eier, firma, fase, kilde eller type, med antall og sum per gruppe. |
| Velg kolonner | Sorter på dem, og summer de numeriske. |
| Lagre søket | Privat, eller delt med rollene du velger. Det vises i sidefeltet ved siden av listen. |
| Tabell eller kort | De samme postene, vist på den ene eller den andre måten. Kortene viser kolonnene du har valgt. |
| Massehandlinger | Huk av rader og rediger eller slett dem samlet. Hver post kontrolleres fortsatt mot rettighetene dine og sine egne regler. |
| Eksporter | Til CSV, og kontakter til vCard 3.0, formatet som både Outlook, Apple Contacts og Android leser. |
Import
Firmaer, kontakter og leads importeres fra CSV gjennom Redmines egen importveiviser, med den samme kolonnetilordningen og prøvekjøringen du får for saker.
Pipeline og rapportering
En pipeline er et navngitt sett med faser, hver med en farge og en sannsynlighet. Du kan ha flere, siden nysalg og fornyelser sjelden har samme form, og tavlen, prognosen og dashbordet leser alle fra den pipelinen salgsmuligheten tilhører.
Kvalifisering → Forslag → Forhandling → Avslutning → Vunnet eller Tapt
Rapportene dekker salgstrakten, vinn- og tapsrater, hvorfor salgsmuligheter gikk tapt, prognose per periode, aktivitetsvolum og kontraktsfornyelser som nærmer seg. Hver rapport er en egen side med en URL du kan bokmerke.
I Redmine, ikke ved siden av
Dette er den delen et frittstående CRM ikke kan gjøre.
| Redmine-funksjon | Hva CRM-et gjør med den |
|---|---|
| Saker | Koble en hvilken som helst CRM-post til saker. Saken viser hva den er koblet til, og posten viser sakene. |
| Prosjekter | Gjør en vunnet salgsmulighet eller en signert kontrakt om til et prosjekt. Hver liste fungerer globalt eller avgrenset til ett prosjekt, i tråd med prosjektmenyen. |
| Rettigheter | 55 stykker, i Redmines egne roller: vis, legg til, rediger og slett per posttype, pluss konverter, endre fase, slå sammen, eksporter, importer og administrer innstillinger. Synlighet på postnivå kommer i tillegg: bare eier, team, prosjektmedlemmer eller alle. |
| Egendefinerte felter | På alle åtte posttyper, administrert på Redmines egen side for egendefinerte felter, og like filtrerbare og eksporterbare som alle andre. |
| Vedlegg | På poster, gjennom Redmines lagring og rettigheter. |
| Søk | CRM-poster vises i Redmines globale søk. |
| E-post | Send fra en post, med maler. Varsler følger hver brukers egne preferanser, som settes på kontosiden. |
| REST API | På alle åtte posttyper: les, opprett, oppdater og slett, i JSON eller XML, med den API-nøkkelautentiseringen du allerede bruker. |
Konfigurasjon
Tolv funksjoner kan slås av uavhengig av hverandre. Slår du av én, stenges URL-ene, ikke bare menypunktet: en funksjon du har slått av, svarer 404 i stedet for å skjule lenken og la siden være tilgjengelig.
De tolv funksjonene
Leads, Firmaer, Kontakter, Salgsmuligheter, Aktiviteter, Produkter, Tilbud, Kontrakter, Rapporter, Duplikater, Importer og E-post.
| Innstilling | Hva den gjør |
|---|---|
| Postnummerering | Prefiks per posttype, antall sifre med utfylling, og valgfritt årstall i nummeret, som i LD-2026-000148. |
| Valutaer | En standardvaluta, en basisvaluta for sammenligning, og hvilke valutaer skjemaene i det hele tatt tilbyr. |
| Standard synlighet | Hvem en ny post er synlig for før noen endrer det. |
| Avrunding | Antall desimaler, og om halve rundes opp, til partall eller ned. |
| Påminnelsestid | Hvor lenge før en aktivitet forfaller påminnelsen sendes, når aktiviteten ikke angir det selv. |
| Fornyelsesvarsel | Hvor mange dager før en kontrakt utløper det skal opprettes en fornyelse. |
| Varsler | Hvilke hendelser som i det hele tatt sender e-post. Hver bruker melder seg av resten på sin egen kontoside. |
| Oppslagsverdier | Gir du en verdi nytt navn, endres den overalt der den allerede er i bruk. Sletter du en som poster peker på, blir du spurt om hva de skal ha i stedet. |
Kompatibilitet
| Redmine | Rails | Database | Status |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 8.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Støttet |
| 6.1 | 7.2 | MySQL 8 · PostgreSQL | Støttet |
| 5.1 | 6.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Støttet |
Én kodebase for alle tre, uten versjonsspesifikke grener å velge mellom. Pluginen har med seg sitt eget stilark og ett medfølgende bibliotek (Select2, MIT) og laster dem bare på sine egne sider: ingenting injiseres i Redmines sak-, prosjekt- eller administrasjonssider, og ingenting hentes fra en tredjepartsserver under kjøring, så en installasjon bak en brannmur oppfører seg likt som en som ikke er det.
Språk
Alle de 50 språkene Redmine leveres med, hvert med det fulle nøkkelsettet, så en manglende oversettelse aldri kan sette «Translation missing» på en side. Uoversatte oppføringer faller tilbake til engelsk.
Dine data
Pluginen eier tabellene sine fullt ut. Den verken leser eller skriver andre pluginers data, og ingenting annet kreves for at den skal fungere.
Frittstående
Ingen avhengighet av en plugin for fakturering, betaling eller økonomi. Bruker du en slik, finnes det en valgfri eksportoverføring du slår på selv; som standard forlater ingenting pluginen.
Vanlige tabeller
Et rent relasjonsskjema du kan spørre mot, sikkerhetskopiere og rapportere på med det du allerede bruker.
Flyttbart
Hver liste kan eksporteres før du går, og kontaktene blir med som vCard. Skjemamigreringene kan reverseres; de som legger inn startverdier eller slår sammen eksisterende data, går bare én vei, som du ville forvente.
Sporbart
Postene har sin egen tidslinje: hvem som endret hva, og når.
Installer i tre trinn
Krever shell-tilgang og mulighet til å kjøre rake-oppgaver. Ta alltid sikkerhetskopi før du installerer en utvidelse.
cd /path/to/redmine tar xzf redmine_crm.tar.gz -C plugins/
# no gems to add: the plugin has no runtime dependencies of its own RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_crm
# Project → Settings → Modules → turn on CRM in each project that should have it # Administration → Roles → grant the permissions you want # global lists are governed by the same permissions across a user’s memberships
Does it work with my existing issues?
Can I install it on a hosted Redmine?
What does the license cover?
Is the source available?
How do refunds work?
Priser
Én server
Én Redmine-installasjon · ubegrenset antall brukere · 12 måneders oppdateringer.
Flere servere
Ubegrenset antall Redmine-servere · ubegrenset antall brukere · 12 måneders oppdateringer.