Redmine CRM
CRMCRM, що працює всередині Redmine. Ліди, контакти, компанії, угоди, комерційні пропозиції та договори — з фільтрацією, групуванням і експортом за допомогою власного механізму запитів Redmine, прив’язані до вже наявних проєктів і задач.
Кілька серверів: $399
- Redmine
- 5.1 · 6.1 · 7.0
- База даних
- MySQL · PostgreSQL
- Мови
- 50
- Типи записів
- 8
- Права доступу
- 55
- Тести
- 585
Ліди, контакти та компанії
Перетворюйте лід на контакт, компанію та угоду за один крок, із попередньою перевіркою на дублікати. Компанії вкладаються в материнські та дочірні, а контакти експортуються у vCard.
Угоди та воронки
Канбан-дошка для кожної воронки з етапами, кольорами та ймовірностями, які Ви визначаєте самі. Кожна колонка підсумовує свої угоди та показує зважену суму, тож дошка читається як прогноз.
Комерційні пропозиції та договори
Позиції з Вашого каталогу продуктів із податками та знижками, PDF і зафіксоване надсилання. Договори проходять шлях від чернетки до активації, з додатковими угодами та повідомленнями про продовження.
Кожен список — це запит Redmine
Фільтруйте, групуйте з кількостями та підсумками, обирайте колонки, сортуйте, зберігайте та надавайте доступ ролі. Масове редагування, експорт у CSV та імпорт через власний майстер Redmine.
Всередині Redmine, а не поруч
Пов’язуйте записи із задачами, перетворюйте виграну угоду на проєкт і використовуйте ролі Redmine, користувацькі поля, вкладення, глобальний пошук, пошту та REST API.
55 прав доступу, 12 функцій, які можна вимкнути
Перегляд, додавання, редагування та видалення для кожного типу записів, а також видимість на рівні запису. Вимкнена функція відповідає 404, а не просто приховує пункт меню.
CRM, що працює всередині Redmine
Система керування відносинами з клієнтами, створена як плагін Redmine, а не як окремий застосунок поруч. Лід фільтрується так само, як задача, угода групується так само, як задача, а створений Вами запит зберігається та поширюється тим самим механізмом — бо це і є той самий механізм.
Плагін має власні таблиці й не читає чужих. Йому не потрібні жодні інші плагіни, і він не записує нічого в дані інших плагінів.
Без прив’язки до постачальника
Кожен список експортується в CSV, кожен контакт — у vCard, а всі дані належать Вам і зберігаються у звичайних таблицях, до яких можна звертатися напряму.
Екрани
Сім місць, де Ви проводитимете час. Наведені цифри — ілюстративні демо-дані.
Дашборд
Ліди, контакти та воронка за обраний Вами період. Кожна цифра — посилання на список, який вона підраховує, разом із фільтром, а зважене значення показує власну формулу, тож нікому не доводиться вгадувати, що воно означає.
Канбан-дошка
Перетягніть угоду між етапами — і її ймовірність, дата закриття та історія оновляться відповідно. Кожна колонка підсумовує свої угоди й показує зважену суму під ними, тож дошка читається як прогноз, а не просто як список справ.
Будь-який список
Механізм запитів Redmine для записів CRM: фільтруйте, групуйте з кількостями та підсумками для кожної групи, обирайте колонки, сортуйте, зберігайте запит і надавайте до нього доступ ролі. Експорт враховує фільтр, а не лише сторінку, яку Ви зараз переглядаєте.
Календар активностей
Місяць, тиждень, день або порядок денний. Стан передається і кольором, і назвою мітки, тож не залежить від того, чи розрізняєте Ви червоний і зелений, а на календар можна підписатися у форматі iCalendar.
Один запис — усе про нього
Угоди, активності, комерційні пропозиції, договори, пов’язані задачі, нотатки, вкладення та надіслані листи — усе на записі, якого вони стосуються. Завантажте контакт як vCard прямо в телефон.
Пошук усюди
Кожен достатньо довгий список отримує повноцінне поле пошуку, а найдовші (компанії, контакти, відповідальні) підвантажуються під час введення замість відображення дев’ятисот варіантів. Компанію, якої ще немає в системі, можна ввести й одразу додати.
Ваша термінологія, а не наша
Статуси, джерела, галузі, типи активностей, причини програшу та категорії продуктів Ви додаєте, перейменовуєте, впорядковуєте та виводите з ужитку самі. Виведене значення залишається на записах, які вже його мають, а не стирається.
Вісім типів записів
Кожен із власним списком, формою, правами доступу та користувацькими полями.
Ліди
Одне ім’я, а не два поля. Компанія вводиться довільним текстом, бо лід часто називає компанію, про яку Ви ще не чули, і зберігається як справжнє посилання, коли збігається з наявною. Конвертуйте лід — і він стане контактом, компанією та угодою за один крок, з попередньою перевіркою на дублікати.
Контакти та компанії
Компанії вкладаються в материнські та дочірні. Контакти містять робочу й домашню адреси, дві адреси електронної пошти, телефон і мобільний, посаду та відділ. Обидва типи експортуються у vCard.
Угоди
Етап, ймовірність, сума, валюта, зважене значення та очікувана дата закриття. Виграш чи програш угоди — це дія з власним правом доступу, а програш запитує причину.
Комерційні пропозиції
Позиції з Вашого каталогу продуктів, податки та знижки, PDF і надсилання, яке фіксує, що і коли було відправлено. Прийнято, відхилено чи прострочено — це стан, а не примітка.
Договори
Від чернетки через рецензування, погодження, підписання до активації — з додатковими угодами, що версіонують умови, і продовженнями, які заздалегідь нагадують про себе за заданий Вами строк повідомлення.
Активності та нотатки
Дзвінки, зустрічі, листи й завдання для будь-якого запису — з нагадуваннями, календарем і стрічкою iCalendar. Нотатки утворюють гілку під записом, до якого належать.
Списки та експорт
Кожен список — це запит Redmine, тож нічого з цього не довелося винаходити заново, і ніщо не поводиться інакше, ніж список задач, який Ваша команда вже знає.
| Що Ви можете робити | Як це працює |
|---|---|
| Фільтрувати | За будь-яким полем, з операторами, які вже є в Redmine. |
| Групувати | За статусом, відповідальним, компанією, етапом, джерелом або типом, з кількістю та підсумком для кожної групи. |
| Обирати колонки | Сортувати за ними та підсумовувати числові. |
| Зберігати запит | Приватно або з доступом для обраних ролей. Він з’являється на бічній панелі поруч зі списком. |
| Таблиця чи картки | Ті самі записи у будь-якому з двох подань. Картки показують обрані Вами колонки. |
| Масові дії | Позначте рядки та редагуйте чи видаляйте їх разом — кожен запис і далі перевіряється на відповідність Вашим правам доступу та власним правилам. |
| Експортувати | У CSV, а контакти — у vCard 3.0, формат, який читають Outlook, Apple Contacts і Android. |
Імпорт
Компанії, контакти та ліди імпортуються з CSV через власний майстер імпорту Redmine — з тим самим зіставленням колонок і пробним запуском, що й для задач.
Воронка та звітність
Воронка — це іменований набір етапів, кожен із кольором і ймовірністю. Можна вести кілька воронок, бо нові продажі й продовження рідко мають однакову форму, а дошка, прогноз і дашборд беруть дані з тієї воронки, до якої належить угода.
Кваліфікація → Пропозиція → Переговори → Закриття → Виграно або Програно
Звіти охоплюють воронку, частки виграних і програних угод, причини програшу, прогноз за періодами, обсяг активностей і договори, що підходять до продовження. Кожен звіт — окрема сторінка з URL, який можна додати в закладки.
Всередині Redmine, а не поруч
Ось що не може окрема CRM-система.
| Можливість Redmine | Що з нею робить CRM |
|---|---|
| Задачі | Пов’язуйте будь-який запис CRM із задачами. Задача показує, з чим вона пов’язана, а запис — пов’язані задачі. |
| Проєкти | Перетворіть виграну угоду чи підписаний договір на проєкт. Кожен список працює глобально або в межах одного проєкту, відповідно до меню проєкту. |
| Права доступу | 55 прав у власних ролях Redmine: перегляд, додавання, редагування та видалення для кожного типу записів, а також конвертація, зміна етапу, об’єднання, експорт, імпорт і керування налаштуваннями. Поверх цього — видимість на рівні запису: лише відповідальний, команда, учасники проєкту або всі. |
| Користувацькі поля | Для всіх восьми типів записів, керуються на власній сторінці користувацьких полів Redmine, доступні для фільтрації та експорту, як і будь-які інші. |
| Вкладення | На записах, через сховище Redmine та його права доступу. |
| Пошук | Записи CRM з’являються в глобальному пошуку Redmine. |
| Пошта | Надсилайте листи із запису за шаблонами. Сповіщення враховують власні налаштування кожного користувача на сторінці його облікового запису. |
| REST API | Для всіх восьми типів записів: читання, створення, оновлення та видалення в JSON або XML з автентифікацією за ключем API, якою Ви вже користуєтеся. |
Налаштування
Дванадцять функцій вимикаються незалежно одна від одної. Вимкнення функції закриває її URL, а не лише пункт меню: вимкнена функція відповідає 404, а не приховує посилання, залишаючи сторінку доступною.
Дванадцять функцій
Ліди, компанії, контакти, угоди, активності, продукти, комерційні пропозиції, договори, звіти, дублікати, імпорт і листи.
| Налаштування | Що воно робить |
|---|---|
| Нумерація записів | Префікс для кожного типу записів, ширина доповнення та необов’язковий рік у номері, як-от LD-2026-000148. |
| Валюти | Валюта за замовчуванням, базова валюта для порівняння та перелік валют, які взагалі пропонують форми. |
| Видимість за замовчуванням | Кому видно новий запис, доки хтось цього не змінить. |
| Округлення | Кількість знаків після коми та округлення половини вгору, до парного чи вниз. |
| Час завчасного нагадування | За скільки часу до строку активності надсилається нагадування, якщо в самій активності це не вказано. |
| Повідомлення про продовження | За скільки днів до завершення договору створюється продовження. |
| Сповіщення | Які події взагалі надсилають листи. Від решти кожен користувач відмовляється на сторінці свого облікового запису. |
| Значення довідників | Перейменування значення змінює його всюди, де воно вже використовується. Під час видалення значення, на яке посилаються записи, система запитає, чим його замінити. |
Сумісність
| Redmine | Rails | База даних | Статус |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 8.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Підтримується |
| 6.1 | 7.2 | MySQL 8 · PostgreSQL | Підтримується |
| 5.1 | 6.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Підтримується |
Одна кодова база для всіх трьох версій, без гілок для окремих версій. Плагін має власну таблицю стилів і одну вбудовану бібліотеку (Select2, MIT) і завантажує їх лише на своїх сторінках: нічого не додається до екранів задач, проєктів чи адміністрування Redmine, і нічого не завантажується зі сторонніх серверів під час роботи, тож інсталяція за брандмауером працює так само, як і без нього.
Мови
Усі 50 локалей, що постачаються з Redmine, кожна з повним набором ключів, тож на сторінці ніколи не з’явиться «Translation missing». Неперекладені записи показуються англійською.
Ваші дані
Плагін повністю володіє своїми таблицями. Він не читає та не записує дані інших плагінів, і для роботи йому більше нічого не потрібно.
Автономність
Жодної залежності від плагінів рахунків, білінгу чи фінансів. Якщо Ви такий використовуєте, є необов’язкова передача даних для експорту, яку Ви вмикаєте самі; за замовчуванням нічого не передається.
Звичайні таблиці
Проста реляційна схема, до якої можна робити запити, створювати резервні копії та будувати звіти будь-якими інструментами, якими Ви вже користуєтеся.
Переносимість
Кожен список можна експортувати перед переходом, а контакти — у vCard. Міграції схеми оборотні; ті, що заповнюють початкові значення чи об’єднують наявні дані, — односпрямовані, як і слід очікувати.
Аудит
Записи мають власну хронологію: хто що змінив і коли.
Встановлення у три кроки
Потрібен доступ до командного рядка та можливість запускати rake-задачі. Завжди робіть резервну копію перед встановленням плагіна.
cd /path/to/redmine tar xzf redmine_crm.tar.gz -C plugins/
# no gems to add: the plugin has no runtime dependencies of its own RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_crm
# Project → Settings → Modules → turn on CRM in each project that should have it # Administration → Roles → grant the permissions you want # global lists are governed by the same permissions across a user’s memberships
Що охоплює ліцензія?
Чи доступний вихідний код?
Як працює повернення коштів?
Ціни
Один сервер
Один екземпляр Redmine · необмежена кількість користувачів · 12 місяців оновлень.
Кілька серверів
Необмежена кількість серверів Redmine · необмежена кількість користувачів · 12 місяців оновлень.
Потрібне індивідуальне рішення для Redmine?
Шукаєте функцію, якої немає в наших плагінах?
RedmineKit пропонує розробку плагінів Redmine на замовлення, доопрацювання плагінів, автоматизацію робочих процесів, інтеграції зі сторонніми сервісами та рішення, адаптовані до Вашого бізнесу.
Розкажіть, що Вам потрібно. Ми розглянемо Ваші вимоги та запропонуємо відповідне рішення з орієнтовною вартістю та термінами.