Redmine CRM
CRMUn CRM che vive dentro Redmine. Lead, contatti, aziende, trattative, preventivi e contratti, filtrati, raggruppati ed esportati con il motore di query di Redmine e associati ai progetti e alle richieste che hai già.
Più server: $399
- Redmine
- 5.1 · 6.1 · 7.0
- Database
- MySQL · PostgreSQL
- Lingue
- 50
- Tipi di record
- 8
- Permessi
- 55
- Test
- 585
Lead, contatti e aziende
Converti un lead in un contatto, un’azienda e una trattativa in un solo passaggio, dopo il controllo dei duplicati. Le aziende si annidano in capogruppo e controllate, e i contatti si esportano come vCard.
Trattative e pipeline
Una bacheca kanban per ogni pipeline, con fasi, colori e probabilità definiti da te. Ogni colonna somma le sue trattative e mostra il valore ponderato, così la bacheca si legge come una previsione.
Preventivi e contratti
Righe dal tuo catalogo prodotti con imposte e sconti, un PDF e un invio registrato. I contratti passano dalla bozza all’attivazione, con modifiche e avvisi di rinnovo.
Ogni elenco è una query di Redmine
Filtra, raggruppa con conteggi e totali, scegli le colonne, ordina, salva e condividi con un ruolo. Modifica in massa, esporta in CSV e importa con la procedura guidata di Redmine.
Dentro Redmine, non accanto
Collega i record alle richieste, trasforma una trattativa vinta in un progetto e usa ruoli, campi personalizzati, allegati, ricerca globale, email e REST API di Redmine.
55 permessi, 12 funzioni disattivabili
Visualizzare, aggiungere, modificare ed eliminare per tipo di record, più la visibilità a livello di record. Una funzione disattivata risponde 404, invece di nascondere soltanto la voce di menu.
Un CRM che vive dentro Redmine
Un gestionale delle relazioni con i clienti costruito come plugin di Redmine, non accanto a Redmine. Un lead si filtra come si filtra una richiesta, una trattativa si raggruppa come si raggruppa una richiesta, e la query che costruisci viene salvata e condivisa con lo stesso meccanismo, perché è lo stesso meccanismo.
Ha le sue tabelle e non legge quelle di nessun altro. Qui niente richiede l’installazione di un altro plugin e niente scrive nei dati di un altro plugin.
Nessun lock-in
Ogni elenco si esporta in CSV, ogni contatto in vCard, e l’intero insieme di dati è tuo, in normali tabelle che puoi interrogare direttamente.
Le schermate
Sette posti in cui passerai il tuo tempo. Le cifre riportate sono dati di esempio a scopo illustrativo.
Cruscotto
Lead, contatti e pipeline nel periodo che scegli tu. Ogni cifra è un link all’elenco che conta, filtro compreso, e il valore ponderato dichiara la propria formula, così nessuno deve indovinare che cosa significa.
Bacheca kanban
Trascina una trattativa da una fase all’altra e probabilità, data di chiusura e cronologia seguono lo spostamento. Ogni colonna somma le proprie trattative e mostra sotto il valore ponderato, così la bacheca si legge come una previsione e non solo come una lista di cose da fare.
Qualsiasi elenco
Il motore di query di Redmine, puntato sui record del CRM: filtra, raggruppa con conteggi e totali per gruppo, scegli le colonne, ordina, salva la query e condividila con un ruolo. L’esportazione rispetta il filtro, non la pagina che stai guardando in quel momento.
Calendario delle attività
Mese, settimana, giorno o agenda. Lo stato è indicato dal colore e dal titolo dell’etichetta, quindi non dipende dalla capacità di distinguere il rosso dal verde, e il calendario si può sottoscrivere come iCalendar.
Un record, tutto ciò che lo riguarda
Trattative, attività, preventivi, contratti, richieste collegate, note, allegati ed email inviate, tutto sul record a cui si riferiscono. Scarica il contatto come vCard direttamente sul telefono.
Ricerca ovunque
Ogni elenco abbastanza lungo da averne bisogno ha una vera casella di ricerca, e quelli lunghi (aziende, contatti, responsabili) caricano i risultati mentre scrivi invece di mostrare novecento opzioni. Un’azienda che nessuno ha ancora registrato si può digitare e aggiungere al volo.
Il tuo vocabolario, non il nostro
Stati, fonti, settori, tipi di attività, motivi di perdita e categorie di prodotto sono tuoi: puoi aggiungerli, rinominarli, riordinarli e ritirarli. Un valore ritirato resta sui record che già lo riportano, invece di lasciarli vuoti.
Otto tipi di record
Ognuno con il proprio elenco, modulo, permessi e campi personalizzati.
Lead
Un solo nome, non due. L’azienda si scrive come testo libero, perché spesso un lead ne cita una mai sentita prima, e viene memorizzata come vero collegamento quando corrisponde a una esistente. Converti un lead e diventa un contatto, un’azienda e una trattativa in un solo passaggio, dopo il controllo dei duplicati.
Contatti e aziende
Le aziende si annidano in capogruppo e controllate. I contatti hanno indirizzo di lavoro e di casa, due email, telefono e cellulare, qualifica e reparto. Entrambi si esportano come vCard.
Trattative
Fase, probabilità, importo, valuta, valore ponderato e data di chiusura prevista. Vincerne o perderne una è un’azione con un proprio permesso, e in caso di perdita viene chiesto il motivo.
Preventivi
Righe dal tuo catalogo prodotti, imposte e sconti, un PDF e un invio che registra che cosa è partito e quando. Accettato, rifiutato o scaduto è uno stato, non una nota.
Contratti
Dalla bozza a revisione, approvazione, firma e attivazione, con modifiche che versionano le condizioni e rinnovi anticipati in base al periodo di preavviso che imposti.
Attività e note
Chiamate, riunioni, email e compiti su qualsiasi record, con promemoria, un calendario e un feed iCalendar. Le note si raccolgono sotto il record a cui appartengono.
Elenchi ed esportazione
Ogni elenco è una query di Redmine: non c’è stato bisogno di reinventare nulla e niente si comporta diversamente dall’elenco delle richieste che il tuo team conosce già.
| Cosa puoi fare | Come funziona |
|---|---|
| Filtrare | Su qualsiasi campo, con gli operatori che Redmine offre già. |
| Raggruppare | Per stato, responsabile, azienda, fase, fonte o tipo, con un conteggio e un totale per gruppo. |
| Scegliere le colonne | Ordina in base a esse e calcola il totale di quelle numeriche. |
| Salvare la query | In privato, oppure condivisa con i ruoli che scegli. Compare nella barra laterale accanto all’elenco. |
| Tabella o schede | Gli stessi record, disposti nell’uno o nell’altro modo. Le schede mostrano le colonne che hai scelto. |
| Agire in massa | Seleziona le righe e modificale o eliminale insieme: ogni record viene comunque verificato rispetto ai tuoi permessi e alle sue regole. |
| Esportare | In CSV, e i contatti in vCard 3.0, il formato letto da Outlook, Apple Contacts e Android. |
Importazione
Aziende, contatti e lead si importano da CSV con la procedura guidata di importazione di Redmine, con la stessa mappatura delle colonne e la stessa prova a vuoto disponibili per le richieste.
Pipeline e report
Una pipeline è un insieme di fasi con un nome, ciascuna con un colore e una probabilità. Puoi averne diverse, perché nuovi clienti e rinnovi raramente seguono lo stesso percorso, e la bacheca, la previsione e il cruscotto leggono tutti da quella a cui appartiene la trattativa.
Qualificazione → Proposta → Negoziazione → Chiusura → Vinta o Persa
I report coprono il funnel, i tassi di vittoria e di perdita, i motivi per cui le trattative sono state perse, la previsione per periodo, il volume delle attività e i rinnovi contrattuali in scadenza. Ognuno è una pagina a sé, con un URL che puoi salvare nei preferiti.
Dentro Redmine, non accanto
È la parte che un CRM autonomo non può fare.
| Funzione di Redmine | Cosa ne fa il CRM |
|---|---|
| Richieste | Collega qualsiasi record del CRM alle richieste. La richiesta mostra a che cosa è collegata e il record mostra le richieste. |
| Progetti | Trasforma una trattativa vinta o un contratto firmato in un progetto. Ogni elenco funziona a livello globale o limitato a un progetto, seguendo il menu del progetto. |
| Permessi | 55, nei ruoli propri di Redmine: visualizzare, aggiungere, modificare ed eliminare per tipo di record, più convertire, cambiare fase, unire, esportare, importare e gestire le impostazioni. In più, la visibilità a livello di record: solo il responsabile, il team, i membri del progetto o tutti. |
| Campi personalizzati | Su tutti gli otto tipi di record, amministrati dalla pagina dei campi personalizzati di Redmine, filtrabili ed esportabili come tutti gli altri. |
| Allegati | Sui record, tramite l’archiviazione di Redmine e i suoi permessi. |
| Ricerca | I record del CRM compaiono nella ricerca globale di Redmine. |
| Invia da un record, con i modelli. Le notifiche seguono le preferenze di ciascun utente, impostate nella pagina del suo account. | |
| REST API | Su tutti gli otto tipi di record: lettura, creazione, aggiornamento ed eliminazione, in JSON o XML, con l’autenticazione tramite chiave API che usi già. |
Configurazione
Dodici funzioni si disattivano in modo indipendente. Disattivarne una chiude i suoi URL, non solo la voce di menu: una funzione disattivata risponde 404, invece di nascondere il link lasciando la pagina raggiungibile.
Le dodici funzioni
Lead, Aziende, Contatti, Trattative, Attività, Prodotti, Preventivi, Contratti, Report, Duplicati, Importazioni ed Email.
| Impostazione | Cosa fa |
|---|---|
| Numerazione dei record | Prefisso per tipo di record, numero di cifre e, se vuoi, l’anno nel numero, come in LD-2026-000148. |
| Valute | Una valuta predefinita, una di base per i confronti e l’elenco di quelle proposte nei moduli. |
| Visibilità predefinita | Chi può vedere un nuovo record prima che qualcuno cambi l’impostazione. |
| Arrotondamento | Cifre decimali e metodo di arrotondamento: half-up, half-even o half-down. |
| Anticipo dei promemoria | Con quanto anticipo rispetto alla scadenza di un’attività viene inviato il promemoria, quando l’attività non lo specifica. |
| Preavviso di rinnovo | Quanti giorni prima della fine di un contratto deve essere segnalato il rinnovo. |
| Notifiche | Quali eventi generano un’email. Ogni utente può rinunciare agli altri dalla pagina del proprio account. |
| Valori di elenco | Rinominare un valore lo cambia ovunque sia già in uso. Se ne elimini uno a cui puntano dei record, ti viene chiesto con che cosa sostituirlo. |
Compatibilità
| Redmine | Rails | Database | Stato |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 8.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Supportato |
| 6.1 | 7.2 | MySQL 8 · PostgreSQL | Supportato |
| 5.1 | 6.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Supportato |
Un’unica base di codice per tutte e tre, senza rami specifici per versione da scegliere. Il plugin porta con sé il proprio foglio di stile e una sola libreria inclusa (Select2, MIT) e li carica soltanto sulle proprie pagine: nulla viene iniettato nelle schermate di richieste, progetti o amministrazione di Redmine e nulla viene scaricato da host di terze parti in fase di esecuzione, quindi un’installazione dietro un firewall si comporta come una che non lo è.
Lingue
Tutte le 50 lingue distribuite con Redmine, ciascuna con il set completo di chiavi, così una traduzione mancante non potrà mai far comparire “Translation missing” su una pagina. Le voci non tradotte ripiegano sull’inglese.
I tuoi dati
Il plugin è l’unico proprietario delle sue tabelle. Non legge né scrive i dati di altri plugin e non richiede nient’altro per funzionare.
Autonomo
Nessuna dipendenza da plugin di fatturazione o contabilità. Se ne usi uno, c’è un’esportazione facoltativa verso di esso che attivi tu; per impostazione predefinita non esce nulla.
Tabelle ordinarie
Un semplice schema relazionale che puoi interrogare, salvare in backup e usare per i report con gli strumenti che hai già.
Portabile
Ogni elenco si può esportare prima di andartene e i contatti escono come vCard. Le migrazioni dello schema sono reversibili; quelle che inseriscono i valori iniziali o uniscono dati esistenti sono a senso unico, come è naturale.
Tracciato
I record conservano la propria cronologia: chi ha cambiato cosa, e quando.
Installazione in tre passi
Richiede accesso shell e la possibilità di eseguire task rake. Fai sempre un backup prima di installare un plugin.
cd /path/to/redmine tar xzf redmine_crm.tar.gz -C plugins/
# no gems to add: the plugin has no runtime dependencies of its own RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_crm
# Project → Settings → Modules → turn on CRM in each project that should have it # Administration → Roles → grant the permissions you want # global lists are governed by the same permissions across a user’s memberships
Does it work with my existing issues?
Can I install it on a hosted Redmine?
What does the license cover?
Is the source available?
How do refunds work?
Prezzi
Un server
Un'istanza Redmine · utenti illimitati · 12 mesi di aggiornamenti.
Più server
Server Redmine illimitati · utenti illimitati · 12 mesi di aggiornamenti.