Redmine CRM
CRMCRM, który działa wewnątrz Redmine. Leady, kontakty, firmy, szanse sprzedaży, oferty i umowy — filtrowane, grupowane i eksportowane silnikiem zapytań Redmine i przypisane do projektów oraz zgłoszeń, które już Państwo mają.
Wiele serwerów: $399
- Redmine
- 5.1 · 6.1 · 7.0
- Baza danych
- MySQL · PostgreSQL
- Języki
- 50
- Typy rekordów
- 8
- Uprawnienia
- 55
- Testy
- 585
Leady, kontakty i firmy
Konwersja leada na kontakt, firmę i szansę sprzedaży w jednym kroku, z wcześniejszym sprawdzeniem duplikatów. Firmy można zagnieżdżać w strukturze spółek matek i zależnych, a kontakty eksportować jako vCard.
Szanse sprzedaży i lejki
Tablica kanban dla każdego lejka, z etapami, kolorami i prawdopodobieństwami, które Państwo definiują. Każda kolumna sumuje swoje szanse i pokazuje wartość ważoną, więc tablica działa jak prognoza.
Oferty i umowy
Pozycje z katalogu produktów z podatkiem i rabatami, PDF i odnotowana wysyłka. Umowy przechodzą od szkicu do aktywacji, z aneksami i powiadomieniami o odnowieniu.
Każda lista to zapytanie Redmine
Filtrowanie, grupowanie z liczbami i sumami, wybór kolumn, sortowanie, zapisywanie i udostępnianie roli. Edycja zbiorcza, eksport do CSV i import przez kreator Redmine.
W Redmine, a nie obok niego
Powiązanie rekordów ze zgłoszeniami, zamiana wygranej szansy w projekt oraz korzystanie z ról, pól niestandardowych, załączników, wyszukiwania globalnego, poczty i REST API Redmine.
55 uprawnień, 12 przełączanych funkcji
Podgląd, dodawanie, edycja i usuwanie dla każdego typu rekordu oraz widoczność na poziomie rekordu. Wyłączona funkcja odpowiada błędem 404, zamiast jedynie ukrywać pozycję w menu.
CRM, który działa wewnątrz Redmine
System do zarządzania relacjami z klientami zbudowany jako wtyczka Redmine, a nie obok niego. Leada filtruje się tak, jak filtruje się zgłoszenie, szanse sprzedaży grupuje się tak, jak grupuje się zgłoszenia, a zbudowane zapytanie zapisuje się i udostępnia tym samym mechanizmem — bo to jest ten sam mechanizm.
Ma własne tabele i nie czyta cudzych. Nic tutaj nie wymaga instalowania innej wtyczki i nic nie zapisuje danych innej wtyczki.
Bez uzależnienia od dostawcy
Każdą listę można wyeksportować do CSV, każdy kontakt do vCard, a cały zbiór danych należy do Państwa — w zwykłych tabelach, które można odpytywać bezpośrednio.
Ekrany
Siedem miejsc, w których będą Państwo spędzać czas. Podane liczby to przykładowe dane poglądowe.
Dashboard
Leady, kontakty i lejek sprzedaży w wybranym okresie. Każda liczba jest linkiem do listy, którą liczy, wraz z filtrem, a wartość ważona podaje własny wzór, więc nikt nie musi zgadywać, co oznacza.
Tablica kanban
Szansę sprzedaży przeciąga się między etapami, a jej prawdopodobieństwo, data zamknięcia i historia podążają za ruchem. Każda kolumna sumuje swoje szanse i pokazuje pod spodem wartość ważoną, więc tablica działa jak prognoza, a nie tylko lista zadań.
Dowolna lista
Silnik zapytań Redmine skierowany na rekordy CRM: filtrowanie, grupowanie z liczbami i sumami dla grup, wybór kolumn, sortowanie, zapisanie zapytania i udostępnienie go roli. Eksport uwzględnia filtr, a nie stronę, którą akurat Państwo oglądają.
Kalendarz aktywności
Miesiąc, tydzień, dzień lub agenda. Stan wyraża kolor i tytuł etykiety, więc nie zależy od rozróżniania czerwieni i zieleni, a kalendarz można subskrybować jako iCalendar.
Jeden rekord, wszystko o nim
Szanse sprzedaży, aktywności, oferty, umowy, powiązane zgłoszenia, notatki, załączniki i wysłane wiadomości — wszystko przy rekordzie, którego dotyczą. Kontakt można pobrać jako vCard prosto do telefonu.
Wyszukiwanie wszędzie
Każda lista na tyle długa, by tego wymagać, ma prawdziwe pole wyszukiwania, a te długie (firmy, kontakty, właściciele) pobierają wyniki w trakcie pisania, zamiast wyświetlać dziewięćset opcji. Firmę, której nikt jeszcze nie zapisał, można wpisać i dodać od razu.
Państwa słownictwo, nie nasze
Statusy, źródła, branże, typy aktywności, powody utraty i kategorie produktów można dodawać, zmieniać ich nazwy, kolejność i wycofywać. Wycofana wartość zostaje na rekordach, które już ją mają, zamiast je czyścić.
Osiem typów rekordów
Każdy z własną listą, formularzem, uprawnieniami i polami niestandardowymi.
Leady
Jedno pole nazwy, a nie dwa. Firma wpisywana jako dowolny tekst, bo lead często wymienia taką, o której nikt nie słyszał, i zapamiętywana jako prawdziwe powiązanie, gdy pasuje. Po konwersji lead staje się kontaktem, firmą i szansą sprzedaży w jednym kroku, z wcześniejszym sprawdzeniem duplikatów.
Kontakty i firmy
Firmy można zagnieżdżać w strukturze spółek matek i zależnych. Kontakty mają adres służbowy i domowy, dwa adresy e-mail, telefon stacjonarny i komórkowy, stanowisko i dział. Oba typy eksportują się do vCard.
Szanse sprzedaży
Etap, prawdopodobieństwo, kwota, waluta, wartość ważona i przewidywana data zamknięcia. Wygranie lub przegranie szansy to akcja z własnym uprawnieniem, a przy przegranej system pyta o powód.
Oferty
Pozycje z katalogu produktów, podatek i rabaty, PDF i wysyłka, która zapisuje, co i kiedy zostało wysłane. Zaakceptowana, odrzucona lub wygasła to stan, a nie notatka.
Umowy
Od szkicu przez przegląd, zatwierdzenie i podpis po aktywację, z aneksami, które wersjonują warunki, i odnowieniami, które wyprzedzają termin o ustawiony okres wypowiedzenia.
Aktywności i notatki
Rozmowy telefoniczne, spotkania, e-maile i zadania przy dowolnym rekordzie, z przypomnieniami, kalendarzem i kanałem iCalendar. Notatki układają się w wątki przy rekordzie, którego dotyczą.
Listy i eksport
Każda lista to zapytanie Redmine, co oznacza, że niczego nie trzeba było wymyślać od nowa i nic nie działa inaczej niż lista zgłoszeń, którą zespół już zna.
| Co można zrobić | Jak to działa |
|---|---|
| Filtrowanie | Po dowolnym polu, z operatorami, które Redmine już oferuje. |
| Grupowanie | Według statusu, właściciela, firmy, etapu, źródła lub typu, z liczbą i sumą dla każdej grupy. |
| Wybór kolumn | Sortowanie według nich i sumowanie kolumn liczbowych. |
| Zapisanie zapytania | Prywatnie lub z udostępnieniem wybranym rolom. Pojawia się na pasku bocznym obok listy. |
| Tabela lub karty | Te same rekordy w jednym lub drugim układzie. Karty pokazują wybrane kolumny. |
| Akcje zbiorcze | Zaznaczone wiersze można edytować lub usuwać razem, a każdy rekord jest nadal sprawdzany pod kątem uprawnień i własnych reguł. |
| Eksport | Do CSV, a kontakty do vCard 3.0 — formatu, który czytają Outlook, Kontakty Apple i Android. |
Import
Firmy, kontakty i leady importuje się z CSV przez kreator importu Redmine, z tym samym mapowaniem kolumn i przebiegiem próbnym co przy zgłoszeniach.
Lejek sprzedaży i raportowanie
Lejek to nazwany zestaw etapów, każdy z kolorem i prawdopodobieństwem. Można prowadzić kilka lejków, bo nowa sprzedaż i odnowienia rzadko mają ten sam kształt, a tablica, prognoza i dashboard czytają z tego lejka, do którego należy szansa sprzedaży.
Kwalifikacja → Propozycja → Negocjacje → Zamknięcie → Wygrana lub przegrana
Raporty obejmują lejek, wskaźniki wygranych i przegranych, powody przegranych, prognozę według okresów, liczbę aktywności i zbliżające się odnowienia umów. Każdy jest osobną stroną z adresem URL, który można dodać do zakładek.
W Redmine, a nie obok niego
Tego samodzielny CRM nie potrafi.
| Funkcja Redmine | Co robi z nią CRM |
|---|---|
| Zgłoszenia | Każdy rekord CRM można powiązać ze zgłoszeniami. Zgłoszenie pokazuje, z czym jest powiązane, a rekord pokazuje zgłoszenia. |
| Projekty | Wygraną szansę sprzedaży lub podpisaną umowę można zamienić w projekt. Każda lista działa globalnie lub w zakresie jednego projektu, zgodnie z menu projektu. |
| Uprawnienia | 55 uprawnień w standardowych rolach Redmine: podgląd, dodawanie, edycja i usuwanie dla każdego typu rekordu oraz konwersja, zmiana etapu, scalanie, eksport, import i zarządzanie ustawieniami. Do tego widoczność na poziomie rekordu: tylko właściciel, zespół, członkowie projektu lub wszyscy. |
| Pola niestandardowe | We wszystkich ośmiu typach rekordów, zarządzane na standardowej stronie pól niestandardowych Redmine, z filtrowaniem i eksportem jak każde inne. |
| Załączniki | Przy rekordach, przez magazyn plików Redmine i jego uprawnienia. |
| Wyszukiwanie | Rekordy CRM pojawiają się w globalnym wyszukiwaniu Redmine. |
| Poczta | Wysyłka z poziomu rekordu, z szablonami. Powiadomienia respektują preferencje każdego użytkownika, ustawione na stronie jego konta. |
| REST API | Dla wszystkich ośmiu typów rekordów: odczyt, tworzenie, aktualizacja i usuwanie, w JSON lub XML, z uwierzytelnianiem kluczem API, którego już Państwo używają. |
Konfiguracja
Dwanaście funkcji można wyłączać niezależnie. Wyłączenie funkcji zamyka jej adresy URL, a nie tylko pozycję menu: wyłączona funkcja odpowiada błędem 404, zamiast ukrywać link i zostawiać stronę dostępną.
Dwanaście funkcji
Leady, Firmy, Kontakty, Szanse sprzedaży, Aktywności, Produkty, Oferty, Umowy, Raporty, Duplikaty, Importy i E-maile.
| Ustawienie | Co robi |
|---|---|
| Numeracja rekordów | Prefiks dla każdego typu rekordu, szerokość dopełnienia i opcjonalny rok w numerze, np. LD-2026-000148. |
| Waluty | Waluta domyślna, waluta bazowa do porównań i to, które waluty w ogóle oferują formularze. |
| Domyślna widoczność | Dla kogo nowy rekord jest widoczny, zanim ktokolwiek to zmieni. |
| Zaokrąglanie | Liczba miejsc po przecinku oraz zaokrąglanie połówek w górę, do parzystej lub w dół. |
| Wyprzedzenie przypomnienia | Ile czasu przed terminem aktywności wysyłane jest przypomnienie, gdy sama aktywność tego nie określa. |
| Powiadomienie o odnowieniu | Ile dni przed końcem umowy ma zostać zainicjowane odnowienie. |
| Powiadomienia | Które zdarzenia w ogóle wysyłają e-maile. Z pozostałych każdy użytkownik rezygnuje na stronie swojego konta. |
| Wartości słownikowe | Zmiana nazwy wartości zmienia ją wszędzie, gdzie jest już używana. Usunięcie wartości, na którą wskazują rekordy, wymaga podania, co ma się w nich pojawić zamiast niej. |
Zgodność
| Redmine | Rails | Baza danych | Status |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 8.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Obsługiwane |
| 6.1 | 7.2 | MySQL 8 · PostgreSQL | Obsługiwane |
| 5.1 | 6.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Obsługiwane |
Jedna baza kodu dla wszystkich trzech wersji, bez gałęzi do wyboru zależnie od wersji. Wtyczka ma własny arkusz stylów i jedną dołączoną bibliotekę (Select2, MIT) i ładuje je tylko na własnych stronach: nic nie jest wstrzykiwane do ekranów zgłoszeń, projektów ani administracji Redmine i nic nie jest pobierane z zewnętrznego hosta w trakcie działania, więc instalacja za zaporą sieciową zachowuje się tak samo jak każda inna.
Języki
Wszystkie 50 lokalizacji dostarczanych z Redmine, każda z pełnym zestawem kluczy, więc brakujące tłumaczenie nigdy nie wyświetli na stronie komunikatu „Translation missing”. Nieprzetłumaczone pozycje są wyświetlane po angielsku.
Państwa dane
Wtyczka w całości zarządza własnymi tabelami. Nie czyta ani nie zapisuje danych innych wtyczek i do działania nie potrzebuje niczego więcej.
Samodzielna
Bez zależności od wtyczki do fakturowania, rozliczeń czy finansów. Jeśli Państwo takiej używają, dostępne jest opcjonalne przekazanie przez eksport, które włącza się samodzielnie; domyślnie nic nie wychodzi.
Zwykłe tabele
Prosty schemat relacyjny, który można odpytywać, archiwizować i raportować za pomocą narzędzi, których już się używa.
Przenośna
Każdą listę można wyeksportować przed odejściem, a kontakty wychodzą jako vCard. Migracje schematu są odwracalne; te, które wypełniają wartości początkowe lub scalają istniejące dane, są jednokierunkowe, czego należy się spodziewać.
Audytowana
Rekordy mają własną oś czasu: kto co zmienił i kiedy.
Instalacja w trzech krokach
Wymaga dostępu do powłoki i możliwości uruchamiania zadań rake. Przed instalacją wtyczki zawsze należy wykonać kopię zapasową.
cd /path/to/redmine tar xzf redmine_crm.tar.gz -C plugins/
# no gems to add: the plugin has no runtime dependencies of its own RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_crm
# Project → Settings → Modules → turn on CRM in each project that should have it # Administration → Roles → grant the permissions you want # global lists are governed by the same permissions across a user’s memberships
Co obejmuje licencja?
Czy kod źródłowy jest dostępny?
Jak działają zwroty?
Cennik
Jeden serwer
Jedna instancja Redmine · nielimitowana liczba użytkowników · 12 miesięcy aktualizacji.
Wiele serwerów
Nielimitowana liczba serwerów Redmine · nielimitowana liczba użytkowników · 12 miesięcy aktualizacji.
Potrzebują Państwo rozwiązania Redmine na zamówienie?
Szukają Państwo funkcji, której nie ma w naszych istniejących wtyczkach?
RedmineKit oferuje tworzenie wtyczek Redmine na zamówienie, dostosowywanie wtyczek, automatyzację procesów, integracje z systemami zewnętrznymi i rozwiązania dopasowane do Państwa firmy.
Prosimy opisać swoje potrzeby. Przeanalizujemy wymagania i zaproponujemy odpowiednie rozwiązanie wraz z szacunkowym kosztem i harmonogramem.