Redmine CRM
CRMUm CRM que vive dentro do Redmine. Leads, contactos, empresas, negócios, orçamentos e contratos, filtrados, agrupados e exportados com o motor de consultas do próprio Redmine e associados aos projectos e às tarefas que já tem.
Vários servidores: $399
- Redmine
- 5.1 · 6.1 · 7.0
- Base de dados
- MySQL · PostgreSQL
- Idiomas
- 50
- Tipos de registo
- 8
- Permissões
- 55
- Testes
- 585
Leads, contactos e empresas
Converta um lead num contacto, numa empresa e num negócio num só passo, depois de verificados os duplicados. As empresas organizam-se em empresas-mãe e filiais, e os contactos exportam-se como vCard.
Negócios e pipelines
Um quadro kanban por pipeline, com as fases, as cores e as probabilidades que definir. Cada coluna soma os seus negócios e mostra o valor ponderado, pelo que o quadro se lê como uma previsão.
Orçamentos e contratos
Linhas de artigos do seu catálogo de produtos, com impostos e descontos, um PDF e um envio que fica registado. Os contratos passam de rascunho a activação, com aditamentos e avisos de renovação.
Cada lista é uma consulta do Redmine
Filtre, agrupe com contagens e totais, escolha colunas, ordene, guarde e partilhe com uma função. Edite em massa, exporte para CSV e importe através do assistente do próprio Redmine.
Dentro do Redmine, não ao lado dele
Associe registos a tarefas, transforme um negócio ganho num projecto e utilize as funções, os campos personalizados, os anexos, a pesquisa global, o e-mail e a REST API do Redmine.
55 permissões, 12 funcionalidades que se podem desligar
Ver, adicionar, editar e eliminar por tipo de registo, mais a visibilidade ao nível do registo. Uma funcionalidade que desligar responde 404, em vez de apenas esconder a entrada no menu.
Um CRM que vive dentro do Redmine
Um gestor de relações com clientes construído como plugin do Redmine, e não ao lado dele. Um lead filtra-se como se filtra uma tarefa, um negócio agrupa-se como se agrupa uma tarefa, e a consulta que criar é guardada e partilhada pelo mesmo mecanismo, porque é o mesmo mecanismo.
Mantém as suas próprias tabelas e não lê as de mais ninguém. Nada aqui exige a instalação de outro plugin, e nada aqui escreve nos dados de outro plugin.
Sem dependência do fornecedor
Todas as listas se exportam para CSV, todos os contactos para vCard, e o conjunto de dados é todo seu, em tabelas normais que pode consultar directamente.
Os ecrãs
Sete sítios onde vai passar o seu tempo. Os números apresentados são dados de exemplo meramente ilustrativos.
Painel
Leads, contactos e o pipeline no período que escolher. Cada número é uma ligação para a lista que contabiliza, levando consigo o filtro, e o valor ponderado indica a sua própria fórmula, para que ninguém tenha de adivinhar o que significa.
Quadro kanban
Arraste um negócio de uma fase para outra, e a probabilidade, a data de fecho e o histórico acompanham a mudança. Cada coluna soma os seus negócios e mostra por baixo o valor ponderado, pelo que o quadro se lê como uma previsão e não apenas como uma lista de afazeres.
Qualquer lista
O motor de consultas do Redmine, apontado aos registos do CRM: filtre, agrupe com contagens e totais por grupo, escolha as colunas, ordene, guarde a consulta e partilhe-a com uma função. A exportação respeita o filtro, e não a página que por acaso estiver a ver.
Calendário de actividades
Mês, semana, dia ou agenda. O estado está na cor e no título de cada etiqueta, por isso não depende de se conseguir distinguir o vermelho do verde, e pode ser subscrito em iCalendar.
Um registo, tudo sobre ele
Negócios, actividades, orçamentos, contratos, tarefas associadas, notas, anexos e e-mails enviados, tudo no registo a que dizem respeito. Descarregue o contacto como vCard directamente para o telemóvel.
Pesquisável em todo o lado
Qualquer lista suficientemente longa para precisar dela ganha uma verdadeira caixa de pesquisa, e as mais longas (empresas, contactos, responsáveis) vão buscar resultados à medida que escreve, em vez de apresentarem novecentas opções. Uma empresa que ainda ninguém registou pode ser escrita e adicionada na hora.
O seu vocabulário, não o nosso
Estados, origens, sectores, tipos de actividade, motivos de perda e categorias de produto são seus: acrescente, renomeie, reordene e retire. Retirar um valor mantém-no nos registos que já o têm, em vez de os deixar em branco.
Oito tipos de registo
Cada um com a sua lista, o seu formulário, as suas permissões e os seus campos personalizados.
Leads
Um nome, não dois. Uma empresa escrita em texto livre, porque um lead indica muitas vezes uma de que nunca ouviu falar, e guardada como ligação real quando corresponde a uma existente. Converta um lead, e ele torna-se um contacto, uma empresa e um negócio num só passo, depois de verificados os duplicados.
Contactos e empresas
As empresas organizam-se em empresas-mãe e filiais. Os contactos têm morada profissional e pessoal, dois e-mails, telefone e telemóvel, cargo e departamento. Ambos se exportam como vCard.
Negócios
Fase, probabilidade, montante, moeda, valor ponderado e data de fecho prevista. Ganhar ou perder um negócio é uma acção com permissão própria, e ao perder pergunta-se porquê.
Orçamentos
Linhas de artigos do seu catálogo de produtos, impostos e descontos, um PDF e um envio que regista o que saiu e quando. Aceite, rejeitado ou expirado é um estado, não uma nota.
Contratos
De rascunho a revisão, aprovação, assinatura e activação, com aditamentos que versionam as condições e renovações antecipadas com o prazo de pré-aviso que definir.
Actividades e notas
Chamadas, reuniões, e-mails e tarefas associadas a qualquer registo, com lembretes, um calendário e um feed iCalendar. As notas ficam em conversa por baixo do registo a que pertencem.
Listas e exportação
Cada lista é uma consulta do Redmine, o que significa que nada disto teve de ser reinventado e que nada se comporta de forma diferente da lista de tarefas que a sua equipa já conhece.
| O que pode fazer | Como funciona |
|---|---|
| Filtrar | Por qualquer campo, com os operadores que o Redmine já lhe dá. |
| Agrupar | Por estado, responsável, empresa, fase, origem ou tipo, com contagem e total por grupo. |
| Escolher colunas | Ordene por elas e some as numéricas. |
| Guardar a consulta | Em privado ou partilhada com as funções que escolher. Aparece na barra lateral, ao lado da lista. |
| Tabela ou cartões | Os mesmos registos, apresentados de uma forma ou de outra. Os cartões mostram as colunas que escolheu. |
| Agir em massa | Assinale linhas e edite-as ou elimine-as em conjunto, com cada registo a ser verificado face às suas permissões e às suas próprias regras. |
| Exportar | Para CSV, e os contactos para vCard 3.0, o formato que o Outlook, o Apple Contacts e o Android lêem. |
Importação
Empresas, contactos e leads importam-se de CSV através do assistente de importação do próprio Redmine, com o mesmo mapeamento de colunas e a mesma simulação que tem para as tarefas.
Pipeline e relatórios
Um pipeline é um conjunto de fases com nome, cada uma com uma cor e uma probabilidade. Pode ter vários, já que novos negócios e renovações raramente têm a mesma forma, e o quadro, a previsão e o painel lêem todos do pipeline a que o negócio pertence.
Qualificação → Proposta → Negociação → Fecho → Ganho ou Perdido
Os relatórios cobrem o funil, as taxas de ganho e de perda, os motivos de perda dos negócios, a previsão por período, o volume de actividade e as renovações de contrato que se aproximam. Cada um é uma página própria, com um URL que pode guardar nos favoritos.
Dentro do Redmine, não ao lado dele
É isto que um CRM autónomo não consegue fazer.
| Funcionalidade do Redmine | O que o CRM faz com ela |
|---|---|
| Tarefas | Associe qualquer registo do CRM a tarefas. A tarefa mostra aquilo a que está associada, e o registo mostra as tarefas. |
| Projectos | Transforme um negócio ganho ou um contrato assinado num projecto. Todas as listas funcionam globalmente ou limitadas a um projecto, acompanhando o menu do projecto. |
| Permissões | São 55, nas funções do próprio Redmine: ver, adicionar, editar e eliminar por tipo de registo, mais converter, mudar de fase, fundir, exportar, importar e gerir definições. Por cima, a visibilidade ao nível do registo: só o responsável, a equipa, os membros do projecto ou todos. |
| Campos personalizados | Nos oito tipos de registo, administrados na página de campos personalizados do próprio Redmine, filtráveis e exportáveis como quaisquer outros. |
| Anexos | Nos registos, através do armazenamento do Redmine e das suas permissões. |
| Pesquisa | Os registos do CRM aparecem na pesquisa global do Redmine. |
| Envie a partir de um registo, com modelos. As notificações seguem as preferências de cada utilizador, definidas na página da sua conta. | |
| REST API | Nos oito tipos de registo: ler, criar, actualizar e eliminar, em JSON ou XML, com a autenticação por chave de API que já utiliza. |
Configuração
Doze funcionalidades desligam-se de forma independente. Desligar uma fecha os seus URL, não apenas a entrada no menu: uma funcionalidade que desligou responde 404, em vez de esconder a ligação e deixar a página acessível.
As doze funcionalidades
Leads, Empresas, Contactos, Negócios, Actividades, Produtos, Orçamentos, Contratos, Relatórios, Duplicados, Importações e E-mails.
| Definição | O que faz |
|---|---|
| Numeração dos registos | Prefixo por tipo de registo, número de dígitos e um ano opcional no número, como em LD-2026-000148. |
| Moedas | Uma moeda predefinida, uma moeda-base para comparação e as moedas que os formulários disponibilizam. |
| Visibilidade predefinida | Quem pode ver um registo novo antes de alguém o alterar. |
| Arredondamento | Casas decimais e arredondamento de meio para cima, para o par mais próximo ou para baixo. |
| Antecedência do lembrete | Com quanto tempo de antecedência é enviado o lembrete de uma actividade, quando a própria actividade não o indica. |
| Aviso de renovação | A quantos dias do fim de um contrato deve ser gerada uma renovação. |
| Notificações | Quais dos eventos enviam e-mail. Cada utilizador desactiva os restantes na página da sua conta. |
| Valores de lista | Renomear um valor altera-o em todo o lado onde já é utilizado. Ao eliminar um valor para o qual há registos a apontar, pergunta-se o que devem passar a indicar. |
Compatibilidade
| Redmine | Rails | Base de dados | Estado |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 8.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Suportado |
| 6.1 | 7.2 | MySQL 8 · PostgreSQL | Suportado |
| 5.1 | 6.1 | MySQL 8 · PostgreSQL | Suportado |
Uma única base de código para as três versões, sem ramos específicos por versão para escolher. O plugin traz a sua própria folha de estilos e uma biblioteca incluída (Select2, MIT) e só as carrega nas suas próprias páginas: nada é injectado nos ecrãs de tarefas, de projectos ou de administração do Redmine, e nada é carregado de um servidor de terceiros em tempo de execução, pelo que uma instalação atrás de uma firewall se comporta da mesma forma que outra que não o esteja.
Idiomas
Os 50 idiomas que o Redmine inclui, cada um com o conjunto completo de chaves, para que uma tradução em falta nunca ponha “Translation missing” numa página. As entradas por traduzir recorrem ao inglês.
Os seus dados
O plugin é dono das suas tabelas de uma ponta à outra. Não lê nem escreve dados de nenhum outro plugin, e não precisa de mais nada para funcionar.
Autónomo
Sem dependência de um plugin de faturação, cobrança ou finanças. Se utilizar um, há uma passagem de dados por exportação, opcional, que é o próprio utilizador a ligar; por omissão, nada sai.
Tabelas normais
Um esquema relacional simples, que pode consultar, salvaguardar e usar em relatórios com as ferramentas que já utiliza.
Portátil
Todas as listas se exportam antes de sair, e os contactos saem em vCard. As migrações de esquema são reversíveis; as que inserem valores iniciais ou fundem dados existentes são de sentido único, como seria de esperar.
Auditado
Os registos mantêm a sua própria cronologia: quem alterou o quê, e quando.
Instalação em três passos
Requer acesso por shell e a possibilidade de executar tarefas rake. Faça sempre uma cópia de segurança antes de instalar uma extensão.
cd /path/to/redmine tar xzf redmine_crm.tar.gz -C plugins/
# no gems to add: the plugin has no runtime dependencies of its own RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:plugins:migrate NAME=redmine_crm
# Project → Settings → Modules → turn on CRM in each project that should have it # Administration → Roles → grant the permissions you want # global lists are governed by the same permissions across a user’s memberships
Does it work with my existing issues?
Can I install it on a hosted Redmine?
What does the license cover?
Is the source available?
How do refunds work?
Preços
Um servidor
Uma instância do Redmine · utilizadores ilimitados · 12 meses de atualizações.
Vários servidores
Servidores Redmine ilimitados · utilizadores ilimitados · 12 meses de atualizações.